Le réassureur PartnerRe a finalement signé avec Exor

La holding italienne Exor a annoncé la signature d’un accord définitif en vue du rachat du réassureur américain PartnerRe pour 6,9 Md$, soit 6,3 Md€. Dernier épisode d’une bataille boursière à trois avec PartnerRe face à deux prétendants déclarés, Exor et Axis.

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Le réassureur PartnerRe a finalement signé avec Exor
Une assemblée générale extraordinaire doit maintenant être convoquée «dans les plus brefs délais» pour que les actionnaires de PartnerRe approuvent le rachat par Exor, actuellement actionnaire majoritaire.

Le mouvement de consolidation se poursuit dans le secteur de la réassurance. L’Américain PartnerRe, qui a annoncé fin juillet un bénéfice d’exploitation de 263 M$ au premier semestre 2015, contre 310,4 M$ en 2014 (-15,2%), a finalement signé avec la holding italienne Exor, déjà actionnaire majoritaire du réassureur. La holding italienne cherchait depuis trois mois et demi (avril 2015) à convaincre le huitième réassureur mondial d’accepter son offre de rachat plutôt que le projet de fusion initié avec Axis. PartnerRe a annoncé avoir accepté, d’un commun accord avec Axis, de renoncer au projet de fusion. L’assemblée générale du 7 août, qui devait entériner la fusion Axis - Partner Re, est donc annulée.

Exor signe sa plus grosse acquisition …

Exor, la holding de la famille Agnelli, a mis 6,9 Md$ (6,3 M€) sur la table contre 6,4 Md$ (5,9 M€) lors de son offre initiale. Conformément à sa dernière proposition, soumise le 20 juillet, elle versera 137,50 $ pour chaque action PartnerRe et un dividende exceptionnel de trois dollars. « PartnerRe va continuer à se développer comme une société de réassurance majeure, indépendante et internationale », a assuré John Elkann, le PDG d’Exor.

… Mais Partner Re conserve une porte de sortie

Exor espère que son acquisition sera effective avant la fin du premier trimestre 2016. Cependant, l’accord signé avec le réassureur américain laisse une porte ouverte avec un go-shop period, qui permet au conseil d’administration de PartnerRe de « solliciter activement et d’examiner » toute proposition reçue avant le 14 septembre prochain.

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