Dommages : le tour de vis des assureurs grands risques (Amrae 2019)

Dommages : le tour de vis des assureurs grands risques (Amrae 2019)
L'heure est clairement au rattrapage technique de certains contrats dont le prix plancher semble aujourd'hui atteint.

Les renouvellements 2019 des grands risques d'entreprises ont été marqués par des négociations serrées entre risk managers et courtiers d'un côté et assureurs de l'autre. Après quinze ans de baisse tarifaire, les assureurs se montrent un peu plus sélectifs dans leur appétence aux risques.

La fin d'une parenthèse tarifaire heureuse pour les risk managers ? Après une longue séquence de quinze années de baisse continue observée sur les programmes dommages des grandes entreprises françaises, l'heure est désormais clairement au rattrapage technique de certains contrats dont le prix plancher semble aujourd'hui atteint. « La fin de la baisse des tarifs se confirme. On semble avoir atteint le point le plus bas sur le marché français », analysait fin novembre Leopold Larios de Pina, head of group risk management & data protection de Mazars.

Courtiers grands risques : des gagnants et des perdants

Cette année encore, les risk managers ont remis en concurrence leurs courtiers sur les différents programmes (dommages, RC, transport, flottes auto, RCMS), dans des proportions analogues à 2017. « Nous sommes loin de la grande campagne d'appels d'offres (AO) de 2014, marquée par une importante rotation au sein du CAC 40. Jusqu'au troisième trimestre de 2018, les courtiers tenants ont eu la capacité de challenger les assureurs pour obtenir des améliorations et des économies suffisamment importantes pour ne pas inciter leurs clients à émettre un AO », souligne Jean Rondard, directeur risk management de Gras Savoye Willis Towers Watson. dans le cas inverse, la compétition entre cabinets de courtage a pu parfois virer à la surenchère en matière de promesses de placements faites aux risk managers.

En dommages, « certains courtiers ont été dans l'incapacité de tenir des engagements trop hasardeux pris dans le cadre d'appels d'offres conceptuels », observe Fabrice Domange.

 

Durcissement du marché

L'année 2018 a, clairement, marqué une césure dans les relations tripartites entre risk managers , courtiers et assureurs. Et pour cause : sur les neuf premiers mois de l'année, les conditions de marché sont restées soft en raison de capacités largement excédentaires (environ 6 Md€, en hausse de 5 %), notamment pour les affaires de qualité. De ce point de vue, la fonte de capacités de l'ordre de 300 M€ du fait de la fusion entre Axa CS et XL Catlin n'a eu que peu d'incidence sur les conditions de placements. Puis, de façon graduelle, au furet à mesure que les assureurs ont affiné leurs estimations de charges sinistres, un durcissement du marchés'est peu à peu opéré à partir de septembre 2018 en particulier sur les dossiers sensibles (sinistralité dégradée, niveau de prévention insuffisant, expositions aux catastrophes… ).

Un diagnostic partagé parles grands cabinets de courtage au terme de la campagne de renouvellements du 1er janvier 2019. « Le marchés'est clairement tendu, marqué par des affaires plus difficiles à placer que les années précédentes. Cette tensions'explique à la fois par un durcissement des politiques de souscription des assureurs mais aussi un recul des marges de manœuvre des directions françaises des groupes d'assurance internationaux », explique Robert Leblanc, PDG d'Aon France. Et d'ajouter : « Pour la première fois depuis plusieurs années, le durcissement des négociations des assureurs a précédé la réaction des réassureurs. Fait d'autant plus notable qu'e n dehors de l'auto, le coût de la réassurance n'a pas augmenté sur les différents programmes dommages. » Un constat plus nuancé pour Fabrice Domange, président de Marsh France, pour qui « le durcissement du marché est à relativiser. Il est certes devenu plus sélectif, plus attentiste. Mais il n'y a pas eu de hausse “presse-bouton” et des négociations au cas par cas selon le profil de risque où la sinistralité ont été possibles. » De son côté Stanislas Chapron, directeur général IARD France et International de Siaci Saint Honoré a « clairement senti que plusieurs acteurs souhaitaient diminuer leurs positions sur des expositions potentielles à forte volatilité de type usines à fort capex ou des expositions cat'nat' ».

François Malan, directeur de la gestion et du contrôle des risques, Nexity

Nous sommes revenus à plus de réalités techniques économiques dans la recherche de l'équilibre des contrats. Nous avons ainsi renforcé nos travaux en interne afin d'améliorer les statistiques sinistres. Les négociations entourant les renouvellements ont été plus âpres et ont porté sur les résultats techniques des contrats. C'est dans ce contexte de marché que l'intervention du courtier est nécessaire pour challenger les positions des assureurs. Bien que présent, à l'international, nous avons bénéficié d'une sinistralité plutôt clémente en cat' nat', mises à part quelques inondations aux coûts marginaux.

 

L'environnement, un risque de plus en plus pris en compte

Et ce, alors que la sinistralité catastrophes, une des composantes majeures des lignes dommages et pertes d'exploitations, s'est révélée bien plus clémente en 2018 que les années précédentes. La preuve : selon les dernières estimations de Swiss Re, les dommages assurés liés aux catastrophes naturelles et du fait de l'Homme ont diminué de moitié, de 132 Md€ en 2017 à 69,5 Md€ l'an dernier. Conséquence : les négociations de contrats, qui jusque-là se bouclaient en l'espace de quelques semaines, entre fin septembre et début novembre, ont pu se prolonger jusque fin décembre. « Des activités plus sensibles, comme les secteurs de la chimie, le traitement des déchets ou encore les sociétés exposées à des pertes d'exploitation sans dommages du fait des gilets jaunes, ont connu des renouvellements plus complexes », poursuit Fabrice Domange pour qui les derniers placements chez Marsh se sont achevés au 20 décembre.

Estelle Josso, directrice des assurances et de la prévention, Hermès International

Hormis les flottes autos, marché sur lequel nous avons lancé un appel d'offres du fait du retrait de notre assureur, nous avons renouvelé nos principaux programmes avec les mêmes porteurs de risques. Notre entreprise souhaites'inscrire dans la durée avec ses fournisseurs à l'instar de FM Global, notre assureur depuis 25 ans en dommages matériels et pertes d'exploitation, sans logique de cost-killing.

Compte-tenu de notre bon ratio S/P (sinistre sur prime), nous n'avons pas essuyé d'augmentations tarifaires. Les discussions avec les courtiers et les assureurs se sont, en revanche, étalées dans le temps. Nous les avons bouclées mi-décembre, contre mi-novembre en temps normal. En l'absence de marge de manœuvre pour négocier des baisses tarifaires, nous avons, par exemple, insisté pour introduire des clauses de participation au bénéfice.

 

Un marché très concurrentiel

« Le marché se tend aussi pour les institutions financières, lesquelles se heurtent aussi à des réductions de capacités », souligne Renaud de Pressigny, directeur général de QBE France. Résultat : dans un marché ultra-concurrentiel où l'appétit des assureurs devient plus sélectif, parvenir à des réductions tarifaires de 15 à 20 %, comme lors des exercices passés, devient désormais quasi-mission impossible pour les entreprises, quelle que soit leur taille. « Nous avons parfois reçu des demandes de revalorisations comprises entre 30 et 40 %. Grâce au travail technique mené par nos équipes sur la sinistralité passée et récente, nous sommes en capacité de challenger les assureurs et ramener ainsi les augmentations dans des volumes acceptables de l'ordre de 5 à 10 % pour les dossiers les plus sinistrés », explique Stanislas Chapron.

En dehors des dommages aux biens et pertes d'exploitation, d'autres risques ont fait l'objet, dans une moindre mesure, de négociations serrées. En RC (générale, professionnelle, atteinte à l'environnement), un marché réputé moins concurrentiel et surcapacitaire, les compagnies sont là aussi de plus en plus réticentes à accorder des baisses tarifaires à l'occasion des renouvellements. En cause : des taux déjà extrêmement bas associés à une sinistralité en hausse. « Les assureurs ont été impactés par des sinistres frais de retrait, rappel, contamination de produits qui ont grevé leurs résultats de manière significative dans des secteurs tels quel'agroalimentaire, l'automobile, la cosmétologie, la pharmacie ou encore la grande distribution », évoque Stanislas Chapron. Un contexte qui devrait se traduire logiquement par une révision des politiques de souscription pour ces garanties. Quant aux couvertures cyber, dont la quasi-totalité des entreprises du SBF 120 sont équipées dans le sillage de l'entrée en vigueur du RGPD, les risk managers et courtiers ont pu être confrontés à des problèmes de capacités dans la mesure où celles-ci sont restées stables, de l'ordre de 500 à 700 M€.

Chiffres

  • 20 en milliards d’euros, le montant des primes collectées sur le marché iard français des risques d’entreprises en 2017
    Source : Amrae
  • 69,5 en milliards d’euros, le montant des pertes assurées liées aux catastrophes naturelles et humaines en 2018, soit deux fois moins qu’en 2017
    Source : Swiss Re

 

Prévoir à long terme

« Echaudés par des attaques de type virus Pitya, les assureurs limitent désormais leurs expositions en refusant d'accepter 100 % d'une même capacité pour un même client. Nos besoins en capacités augmentant chaque année, nous avons privilégié des montages en lignes pour optimiser le coût global de la couverture », souligne Estelle Josso, directrice des assurances et de la prévention d'Hermès International, dont le risque est placé depuis le 1er janvier 2013 auprès de Zurich Insurance.

Face à un environnement de marché plus tendu sur certains programmes, les risk managers étudient d'autres solutions que les rétentions, franchises et garanties pour neutraliser d'éventuelles majorations. La première d'entre elles est le recours aux contrats avec engagement de durée dits LTA (long term agreement) de deux ou trois ans avec possibilité de négocier des roll over (rotation). « Grâce aux LTA, les clients sont mieux protégés contre les mouvements de hausses tarifaires des assureurs. C'est un gage de pérennité du contrat pour le risk manager », rappelle Robert Leblanc.

Autre piste de réflexion : les polices multilignes (regroupant le dommages, le transport, la RC, l'environnement), pour lesquels l'engouement est encore embryonnaire. « Soyons clairs, la pratique du multiligne n'est pas la norme du marché français, notamment pour monter des programmes au premier euro. Mais quelques entreprises du CAC 40 se laissent convaincre par des montages multilignes en Excess(1) ou en réassurance de captives d'assurance », explique Jean-Christophe Lapeyre, directeur des spécialités, risk analytics GS WTW. « Elles commencent à émerger en construction. Certains assureurs intègrent le cyber en couvrant les BIM (NDLR : gestion des données d'un bâtiment) dans les contrats tous risques chantiers. Lorsqu'il s'agit de répondre à un risque spécifique par une capacité dédiée, ces polices peuvent avoir leur intérêt », avance François Malan, directeur de la gestion et du contrôle des risques de Nexity.

1. Excédent de sinistre par risque ou événement : intervention pour les sinistres qui dépassent un certain montant.

Panorama 2019 des courtiers des principales entreprises cotées du marché français

  • LE PANORAMA des principales entreprises cotées du marché français 2019 est basé sur les 120 valeurs composant, au 15 janvier 2019, l'indice SBF 120 de la bourse de Paris, hors les organismes d'assurance et les bancassureurs.
  • LES COURTIERS DÉSIGNÉS dans notre panorama 2019 sont ceux qui interviennent sur chaque programme. Lorsque les données transmises parles sociétés différaient des réponses obtenues auprès des courtiers, seules les réponses des risk-managers ou des directions assurances des entreprises concernées ont été retenues.
  • LES PÉRIODES DE RENOUVELLEMENT intervenant principalement en janvier, avril et juin, certaines entreprises ont communiqué à L'Argus leurs données 2018, certaines branches étant encours d'appels d'offres pour l'exercice 2019.
  • À NOTER - La désignation de ces courtiers ne signifie pas quel'assuré ne fait pas appel en direct au marché de l'assurance ou de la réassurance.

NB pour le panorama :

1. Les sociétés figurant dans ce panorama sont issues de la liste du SBF 120.
2. RCMS (Responsabilité civile des mandataires sociaux), (-) : branche non exercée, NC : non communiqué.
3. Périmètre : toutes filiales confondues.
4. Le directeur des risques et des assurances indique que sur le programme responsabilité civile (RC), Aon est le courtier pour les branches RC générale et professionnelle et RC aéronautique, Siaci St Honoré courtier des branches RC prestataires sur sites nucléaire et RC diagnostiqueurs immobiliers.

Panorama 2019 des courtiers des principales entreprises cotées du marché français

Société (1)
Capitalisation (Mds d'euros)
Dommages
RC
Transport
Flottes automobiles
RCMS (2)
Société (1)

AccorHôtels

Capitalisation (Mds d'euros)

10,93

Dommages

Diot

RC

Diot

Transport

-

Flottes automobiles

Théorème

RCMS (2)

Diot

Société (1)

Groupe ADP

Capitalisation (Mds d'euros)

16,59

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson, Siaci St Honoré

Transport

NC

Flottes automobiles

Rambaud-Labrosse

RCMS (2)

Verspieren

Société (1)

Air France KLM

Capitalisation (Mds d'euros)

3,83

Dommages

Marsh

RC

Captif, Diot, Marsh

Transport

Captif, Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Captif, Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Diot, Marsh

Société (1)

Air liquide

Capitalisation (Mds d'euros)

44,42

Dommages

Aon

RC

Diot

Transport

Diot

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Diot

Société (1)

Airbus Group

Capitalisation (Mds d'euros)

71,48

Dommages

Marsh

RC

NC

Transport

NC

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

NC

Société (1)

ALD

Capitalisation (Mds d'euros)

4,58

Dommages

NC

RC

NC

Transport

NC

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

NC

Société (1)

Alstom

Capitalisation (Mds d'euros)

7,71

Dommages

Siaci-St-Honoré

RC

Bessé

Transport

Bessé

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Bessé

Société (1)

Alten

Capitalisation (Mds d'euros)

2,51

Dommages

Verspieren

RC

Marsh, Gras Savoye Willis Towers Watson, Verspieren

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Altran Technologies

Capitalisation (Mds d'euros)

1,9

Dommages

NC

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Aperam

Capitalisation (Mds d'euros)

2,16

Dommages

Bessé

RC

Bessé, Marsh

Transport

Bessé

Flottes automobiles

-

RCMS (2)

Bessé

Société (1)

ArcelorMittal

Capitalisation (Mds d'euros)

19,95

Dommages

Marsh

RC

Marsh, Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

NC

Société (1)

Arkema

Capitalisation (Mds d'euros)

6,15

Dommages

Marsh

RC

Diot

Transport

Diot

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Atos

Capitalisation (Mds d'euros)

7,42

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

BIC

Capitalisation (Mds d'euros)

4,09

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Biomérieux

Capitalisation (Mds d'euros)

6,82

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Bolloré

Capitalisation (Mds d'euros)

10,41

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Siaci St Honoré

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Bouygues (3)

Capitalisation (Mds d'euros)

10,99

Dommages

Bessé, Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson, Marsh

Transport

Bessé, Gras Savoye Willis Towers Watson, Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Marsh, Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Aon, Bessé

Société (1)

Bureau Veritas (4)

Capitalisation (Mds d'euros)

8,07

Dommages

Marsh

RC

Aon, Siaci St Honoré

Transport

-

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

CapGemini

Capitalisation (Mds d'euros)

15,04

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Aon

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Carrefour

Capitalisation (Mds d'euros)

12,52

Dommages

Diot

RC

Diot

Transport

Diot

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Diot

Société (1)

Casino Guichard Perrachon

Capitalisation (Mds d'euros)

3,93

Dommages

Aon

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

CGG (ex-CGGVeritas)

Capitalisation (Mds d'euros)

1,08

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Aon

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Covivio (ex-Foncière des Régions)

Capitalisation (Mds d'euros)

7,14

Dommages

Assurances-Conseils

RC

Aon

Transport

NC

Flottes automobiles

Assurances-Conseils

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Danone

Capitalisation (Mds d'euros)

42,41

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Aon

Flottes automobiles

Aon

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Dassault aviation

Capitalisation (Mds d'euros)

10,39

Dommages

Captif

RC

Captif

Transport

Captif

Flottes automobiles

Captif

RCMS (2)

Siaci St Honoré, Marsh

Société (1)

Dassault Systèmes

Capitalisation (Mds d'euros)

28,09

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Siaci St Honoré

Transport

NC

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

DBV Technologies

Capitalisation (Mds d'euros)

0,4

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

-

Flottes automobiles

Aon

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Edenred

Capitalisation (Mds d'euros)

8,48

Dommages

Diot

RC

Diot

Transport

Diot, Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

NC

Société (1)

EDF

Capitalisation (Mds d'euros)

41,84

Dommages

Captif, Siaci St Honoré

RC

Captif, Diot, Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Captif

Flottes automobiles

Captif, Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Captif, Marsh

Société (1)

Eiffage (3)

Capitalisation (Mds d'euros)

7,49

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Aon, Gras Savoye Willis Towers Watson, Marsh

Transport

Verlingue

Flottes automobiles

Théorème

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Elior

Capitalisation (Mds d'euros)

2,29

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

-

Flottes automobiles

Verlingue

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Elis

Capitalisation (Mds d'euros)

3,05

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Engie

Capitalisation (Mds d'euros)

32,82

Dommages

Diot, Marsh

RC

Diot

Transport

NC

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Eramet

Capitalisation (Mds d'euros)

1,7

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

NC

Société (1)

EssilorLuxottica

Capitalisation (Mds d'euros)

47,86

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Eurazeo

Capitalisation (Mds d'euros)

4,87

Dommages

NC

RC

Marsh

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Eurofins Scientific

Capitalisation (Mds d'euros)

5,94

Dommages

Aon

RC

Aon, Marsh

Transport

NC

Flottes automobiles

Aon

RCMS (2)

NC

Société (1)

Europcar

Capitalisation (Mds d'euros)

1,27

Dommages

Diot

RC

Diot, Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

NC

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Eutelsat

Capitalisation (Mds d'euros)

4,09

Dommages

NC

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Faurecia

Capitalisation (Mds d'euros)

4,9

Dommages

Bessé

RC

Aon

Transport

Bessé

Flottes automobiles

Aon

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Fnac Darty

Capitalisation (Mds d'euros)

1,61

Dommages

Diot

RC

Diot

Transport

Diot

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Diot

Société (1)

Gecina

Capitalisation (Mds d'euros)

9,08

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Bessé

Transport

NC

Flottes automobiles

Assurances-Conseils

RCMS (2)

NC

Société (1)

Gemalto

Capitalisation (Mds d'euros)

4,61

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Verlingue

RCMS (2)

Bessé

Société (1)

Genfit

Capitalisation (Mds d'euros)

0,5

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Siaci St Honoré

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Getlink (ex-Eurotunnel)

Capitalisation (Mds d'euros)

6,59

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

NC

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

GTT

Capitalisation (Mds d'euros)

2,54

Dommages

Bessé

RC

Bessé

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Bessé

Société (1)

Hermes International

Capitalisation (Mds d'euros)

52,06

Dommages

Verspieren

RC

Diot

Transport

Diot

Flottes automobiles

Verspieren

RCMS (2)

Diot

Société (1)

Icade

Capitalisation (Mds d'euros)

5,28

Dommages

Satec

RC

Satec

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

NC

Société (1)

Imerys

Capitalisation (Mds d'euros)

3,49

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Diot

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Ingenico

Capitalisation (Mds d'euros)

3,24

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Ipsen

Capitalisation (Mds d'euros)

9,72

Dommages

Aon

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

JCDecaux

Capitalisation (Mds d'euros)

5,46

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Kering

Capitalisation (Mds d'euros)

49,69

Dommages

Marsh

RC

Diot

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Klépierre

Capitalisation (Mds d'euros)

8,76

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

NC

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Korian

Capitalisation (Mds d'euros)

2,67

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

NC

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Lagardère

Capitalisation (Mds d'euros)

2,97

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson, Marsh, Ovatio

RC

Marsh

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson, Marsh

Flottes automobiles

Diot, Marsh, Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Legrand

Capitalisation (Mds d'euros)

13,5

Dommages

Verspieren

RC

Verspieren

Transport

Verspieren

Flottes automobiles

Verspieren

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

L'Oréal

Capitalisation (Mds d'euros)

109,8

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Captif, Diot

Transport

Captif , Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Bessé

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

LVMH

Capitalisation (Mds d'euros)

126,79

Dommages

Marsh

RC

Siaci St Honoré

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Verlingue

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Mercialys

Capitalisation (Mds d'euros)

1,14

Dommages

Aon

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Michelin

Capitalisation (Mds d'euros)

16,07

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Néopost

Capitalisation (Mds d'euros)

0,8

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Siaci St Honoré, Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

NC

Société (1)

Nexans

Capitalisation (Mds d'euros)

1,08

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Nexity

Capitalisation (Mds d'euros)

2,2

Dommages

Satec

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson, Marsh

Transport

NC

Flottes automobiles

Siaci St Honoré

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Orange

Capitalisation (Mds d'euros)

35,59

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

-

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Orpéa

Capitalisation (Mds d'euros)

5,59

Dommages

Verlingue

RC

Verlingue

Transport

NC

Flottes automobiles

Verlingue

RCMS (2)

Verlingue

Société (1)

Pernod Ricard

Capitalisation (Mds d'euros)

36,51

Dommages

Diot

RC

Diot

Transport

Diot

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Diot

Société (1)

Plastic Omnium

Capitalisation (Mds d'euros)

3,42

Dommages

Aon, Union Industrielle

RC

Union Industrielle

Transport

Union Industrielle

Flottes automobiles

Union Industrielle

RCMS (2)

Union Industrielle

Société (1)

PSA Groupe

Capitalisation (Mds d'euros)

18,33

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Siaci St Honoré

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Publicis

Capitalisation (Mds d'euros)

12,33

Dommages

Verspieren

RC

Diot

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Remy Cointreau

Capitalisation (Mds d'euros)

5,08

Dommages

Marsh, Bessé

RC

Marsh, Bessé

Transport

Bessé

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Renault

Capitalisation (Mds d'euros)

16,65

Dommages

Direct

RC

Direct, Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Rexel

Capitalisation (Mds d'euros)

2,95

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Diot

Transport

NC

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Rubis

Capitalisation (Mds d'euros)

4,81

Dommages

Aon (Rubis Terminal), Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Aon (Rubis Terminal), Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Safran

Capitalisation (Mds d'euros)

44,04

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Saint-Gobain

Capitalisation (Mds d'euros)

15,84

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Théorème

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Sanofi

Capitalisation (Mds d'euros)

91,23

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Schneider Electric

Capitalisation (Mds d'euros)

34,19

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Aon

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Groupe SEB

Capitalisation (Mds d'euros)

6,32

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Sodexo

Capitalisation (Mds d'euros)

13,56

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Aon

Flottes automobiles

Verlingue

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Soitec

Capitalisation (Mds d'euros)

1,77

Dommages

Aon

RC

Aon

Transport

Aon

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

NC

Société (1)

Solvay

Capitalisation (Mds d'euros)

9,64

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Sopra Stéria Group

Capitalisation (Mds d'euros)

1,69

Dommages

NC

RC

Siaci St Honoré

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Spie

Capitalisation (Mds d'euros)

2,02

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Marsh, Siaci St Honoré

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Bessé

RCMS (2)

Bessé, Siaci St Honoré

Société (1)

STMicroelectronics

Capitalisation (Mds d'euros)

11,3

Dommages

Aon

RC

Aon, Siaci St Honoré

Transport

Aon

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson, Siaci St Honoré

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Tarkett

Capitalisation (Mds d'euros)

1,13

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Siaci St Honoré

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Technicolor

Capitalisation (Mds d'euros)

0,4

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

TechnipFMC

Capitalisation (Mds d'euros)

9,04

Dommages

NC

RC

Aon

Transport

NC

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Aon, Siaci St Honoré

Société (1)

Téléperformance

Capitalisation (Mds d'euros)

7,97

Dommages

Siaci St Honoré

RC

Siaci St Honoré

Transport

NC

Flottes automobiles

Aon

RCMS (2)

Aon, Siaci St Honoré

Société (1)

TF1

Capitalisation (Mds d'euros)

1,44

Dommages

Verspieren

RC

Verspieren

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Verspieren

RCMS (2)

Marsh, Siaci St Honoré

Société (1)

Thalès

Capitalisation (Mds d'euros)

21,67

Dommages

Captif, Aon

RC

Captif, Aon

Transport

Captif, Aon, Bessé

Flottes automobiles

Captif, Marsh

RCMS (2)

NC

Société (1)

Total

Capitalisation (Mds d'euros)

122,91

Dommages

Marsh

RC

Marsh, Diot

Transport

Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Diot

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Ubisoft

Capitalisation (Mds d'euros)

8,87

Dommages

NC

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Marsh

Société (1)

Unibail-Rodamco-Westfield

Capitalisation (Mds d'euros)

19,81

Dommages

Diot (Europe), Marsh (Etats-Unis)

RC

Diot (Europe), Marsh (Etats-Unis)

Transport

Diot

Flottes automobiles

Marsh

RCMS (2)

Diot

Société (1)

Valéo

Capitalisation (Mds d'euros)

6,33

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

Gras Savoye Willis Towers Watson

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

Société (1)

Vallourec

Capitalisation (Mds d'euros)

0,8

Dommages

Marsh

RC

Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Verspieren

RCMS (2)

Aon

Société (1)

Veolia Environnement

Capitalisation (Mds d'euros)

10,06

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Aon, Marsh

Transport

Marsh

Flottes automobiles

Aon, Marsh

RCMS (2)

NC

Société (1)

Vicat

Capitalisation (Mds d'euros)

1,94

Dommages

Bessé

RC

Bessé

Transport

Bessé

Flottes automobiles

Bessé

RCMS (2)

Bessé

Société (1)

Vinci (3)

Capitalisation (Mds d'euros)

43,92

Dommages

Aon, Marsh, Siaci St Honoré

RC

Marsh, Verspieren, Siaci St Honoré

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson, Siaci St Honoré

Flottes automobiles

Théorème, Marsh

RCMS (2)

Siaci St Honoré

Société (1)

Worldline

Capitalisation (Mds d'euros)

7,31

Dommages

Gras Savoye Willis Towers Watson

RC

Gras Savoye Willis Towers Watson

Transport

Gras Savoye Willis Towers Watson

Flottes automobiles

NC

RCMS (2)

Gras Savoye Willis Towers Watson

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