Patrimonia

Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Les professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour...

12/10/2017 à 17h00

Retraite : la nouvelle vie du viager

L’arrivée de fonds réunissant des assureurs et des mutualistes impulse une nouvelle dynamique au marché du viager. Longtemps considéré comme amoral, ce mécanisme est à présent perçu comme une solution crédible au problème du...

31/08/2017 à 17h00

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers.Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage...

08/09/2016 à 14h28

Le défi de l'épargne des ménages face à la baisse des rendements (Diaporama Patrimonia 2015)

La baisse des rendements est le grand défi des années à venir. La première conférence plénière de Patrimonia 2015 intitulée « L'épargne des ménages, une chance pour la croissance et la relance de l'économie ?» a livré des...

24/09/2015 à 12h22

Patrimonia 2015 s'ouvre dans un climat plus serein, mais avec de nouveaux défis

La 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes ce jeudi 24 septembre 2015 à Lyon. Près de 7000 congressistes sont attendus.Patrimonia 2015, le grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine où sont attendus près de 7000...

24/09/2015 à 07h00

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils...

23/09/2015 à 17h42

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible.Sans surprise,...

17/09/2015 à 14h57

J - 7 : Patrimonia 2015

A une semaine de l'ouverture de Patrimonia 2015, Blandine Fischer, commissaire général de la convention, revient sur les principales nouveautés de cette 22ème édition du grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine.La...

17/09/2015 à 13h09

J-15 : Patrimonia 2015

La 22ème édition de Patrimonia, le grand rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, ouvrira ses portes à Lyon les 24 et 25 septembre 2015. Il est placé cette année sous le signe des nouveaux enjeux familiaux.Patrimonia,...

10/09/2015 à 07h30

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile...

19/06/2015 à 14h15

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité.Selon la directive MIF 2,...

18/03/2015 à 15h36

Bilan Patrimonia 2014 : plus de 6 700 visiteurs (vidéo)

Pour sa 21e édition, Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine qui s’est tenue les jeudi 25 et vendredi 26 septembre derniers au Centre de congrès de Lyon, a de nouveau fédéré l’ensemble du monde de la...

30/09/2014 à 15h21

Benoist Lombard, CIP : «Un des chantiers de 2015-2016 sera de regrouper les associations» (vidéo)

L'Argus TV a profité de Patrimonia 2014 pour demander à Benoist Lombard, président de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), la principale association de CGPI, s'il n'était pas temps pour les associations des professionnels...

26/09/2014 à 14h00

Fabrice Pesin, ACPR : «Tous les épargnants doivent avoir accès aux CGPI» (vidéo)

Alors que Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'Autorité de controle prudentielle et de régulation (ACPR) est intervenu, vendredi 26 septembre, lors de l'une des quatre grandes conférences de Patrimonia 2014, sur le rôle...

26/09/2014 à 11h45

Philippe Parguey, Nortia : «L'innovation, un moteur pour rester en tête du classement des back offices» (vidéo)

Nortia est un courtier nordiste spécialisé depuis 20 ans dans la conception de produits d'assurance vie à destination des CGPI. Philippe Parguey, directeur du développement, revient pour l'Argus TV sur les secrets du retour de Nortia...

26/09/2014 à 11h00

Micro-trottoir vidéo à Patrimonia : l'avenir des CGPI passe-t-il par la prévoyance ?

En direct de Patrimonia 2014, l'Argus de l'assurance est allé à la rencontre des CGPI pour leur demander si l'avenir de leur cabinet passait par la prévoyance. A l'image de la profession, les réponses sont variées. On sent bien que,...

26/09/2014 à 09h39

Patrimonia 2014 : quelle place pour les nouveaux contrats vie-génération et euro-croissance ?

Vie-génération et euro-croissance peuvent-ils séduire les CGPI ? Dans les allées de Patrimonia, l’attentisme est de mise. Normal puisque seuls Allianz et Crédit Agricole Assurances ont à ce jour lancé officiellement un contrat...

25/09/2014 à 23h01

Patrimonia 2014 : rendements, rémunération... les questions que se posent les CGPI (vidéo)

C'est l'affluence dès cette première journée de Patrimonia, qui doit accueillir, jusqu'à vendredi près de 7 000 congressistes. La rédaction de l'Argus de l'assurance a pris la température auprès des CGPI sur le rendement 2014 des...

25/09/2014 à 17h20

Patrimonia 2014 : incertitudes sur les rendements des fonds en euros en 2014

A Patrimonia, la prédiction des rendements 2014 des fonds en euros des contrats d’assurance vie est un exercice difficile. Alors qu’en 2013, la moyenne des fonds en euros était de 2,70%, en 2014, elle pourrait être légèrement...

25/09/2014 à 15h19

Patrimonia 2014 : la silver économie crée de nouvelles opportunités pour les CGPI

La silver économie tient une place centrale cette année pour la 21e édition de Patrimonia, qui a ouvert ses portes ce matin. Outre des stands d'acteurs du marché, une agora qui propose une douzaine d'ateliers ponctue les deux jours de...

25/09/2014 à 12h16