Si l’assurance vie reste privilégiée par les indépendants du patrimoine pour ses avantages en matière de fiscalité et de transmission, ces derniers sont à la recherche d’alternatives aux fonds euros. Mais aussi de nouveautés.Les...
28/10/2020 à 16h16
Association nationale des conseils financiers (Anacofi) Guillaume RosenwaldLes professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour...
12/10/2017 à 17h00
Amélie de Montchalin ÉpargneL’arrivée de fonds réunissant des assureurs et des mutualistes impulse une nouvelle dynamique au marché du viager. Longtemps considéré comme amoral, ce mécanisme est à présent perçu comme une solution crédible au problème du...
31/08/2017 à 17h00
Retraite Éric GuillaumeSelon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers.Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage...
08/09/2016 à 14h28
Robo Advisor CGPLa baisse des rendements est le grand défi des années à venir. La première conférence plénière de Patrimonia 2015 intitulée « L'épargne des ménages, une chance pour la croissance et la relance de l'économie ?» a livré des...
24/09/2015 à 12h22
Épargne taux de rendementLa 22ème édition de Patrimonia ouvre ses portes ce jeudi 24 septembre 2015 à Lyon. Près de 7000 congressistes sont attendus.Patrimonia 2015, le grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine où sont attendus près de 7000...
24/09/2015 à 07h00
Patrimonia 2015 Les événementsVenue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils...
23/09/2015 à 17h42
Robo Advisor Courtiers & CGPIInterrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible.Sans surprise,...
17/09/2015 à 14h57
Secteur Patrimonia 2015A une semaine de l'ouverture de Patrimonia 2015, Blandine Fischer, commissaire général de la convention, revient sur les principales nouveautés de cette 22ème édition du grand rendez-vous annuel des professionnels du patrimoine.La...
17/09/2015 à 13h09
Patrimonia 2015 Les événementsLa 22ème édition de Patrimonia, le grand rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, ouvrira ses portes à Lyon les 24 et 25 septembre 2015. Il est placé cette année sous le signe des nouveaux enjeux familiaux.Patrimonia,...
10/09/2015 à 07h30
Patrimonia 2015 Les événementsRendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile...
19/06/2015 à 14h15
CGP Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité.Selon la directive MIF 2,...
18/03/2015 à 15h36
Intermédiaires CGPPour sa 21e édition, Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine qui s’est tenue les jeudi 25 et vendredi 26 septembre derniers au Centre de congrès de Lyon, a de nouveau fédéré l’ensemble du monde de la...
30/09/2014 à 15h21
Courtiers & CGPI Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)L'Argus TV a profité de Patrimonia 2014 pour demander à Benoist Lombard, président de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), la principale association de CGPI, s'il n'était pas temps pour les associations des professionnels...
26/09/2014 à 14h00
Interviews vidéo Patrimonia 2014Alors que Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'Autorité de controle prudentielle et de régulation (ACPR) est intervenu, vendredi 26 septembre, lors de l'une des quatre grandes conférences de Patrimonia 2014, sur le rôle...
26/09/2014 à 11h45
Interviews vidéo Courtiers & CGPINortia est un courtier nordiste spécialisé depuis 20 ans dans la conception de produits d'assurance vie à destination des CGPI. Philippe Parguey, directeur du développement, revient pour l'Argus TV sur les secrets du retour de Nortia...
26/09/2014 à 11h00
Interviews vidéo NortiaEn direct de Patrimonia 2014, l'Argus de l'assurance est allé à la rencontre des CGPI pour leur demander si l'avenir de leur cabinet passait par la prévoyance. A l'image de la profession, les réponses sont variées. On sent bien que,...
26/09/2014 à 09h39
Patrimonia 2014 PrévoyanceVie-génération et euro-croissance peuvent-ils séduire les CGPI ? Dans les allées de Patrimonia, l’attentisme est de mise. Normal puisque seuls Allianz et Crédit Agricole Assurances ont à ce jour lancé officiellement un contrat...
25/09/2014 à 23h01
Patrimonia 2014 Assurance vieC'est l'affluence dès cette première journée de Patrimonia, qui doit accueillir, jusqu'à vendredi près de 7 000 congressistes. La rédaction de l'Argus de l'assurance a pris la température auprès des CGPI sur le rendement 2014 des...
25/09/2014 à 17h20
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Patrimonia 2014A Patrimonia, la prédiction des rendements 2014 des fonds en euros des contrats d’assurance vie est un exercice difficile. Alors qu’en 2013, la moyenne des fonds en euros était de 2,70%, en 2014, elle pourrait être légèrement...
25/09/2014 à 15h19
Patrimonia 2014 Assurance vieAbonnés
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