Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Courtiers & CGPI
Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?
Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils à leur tour s'imposer en France et bouleverser le travail des CGPI ? La question se pose dans les allées de Patrimonia.
Quelques acteurs du marché apportent leurs réflexions nuancées : Benoist Lombard, président de la CNCGP, qui a écrit un lettre à l'AMF sur le sujet, alerte contre les risques de distorsion de concurrence entre ces nouveaux entrants et les CIF traditionnels, Bernard le Bras de Suravenir explique comment sa compagnie est déjà partie prenante d'un robo-advisors, ou encore un CGPI de l'Isère rencontré dans les allées de Patrimonia, explique les robo-advisors ne lui font pas peur tant qu'il conserve la relation client.
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