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Back-offices : des CGPI en attente de réactivité

Back-offices : des CGPI en attente de réactivité

Nortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux...

28/09/2018 à 00h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Back office des CGPI

Back office des CGPI

Cette année, Nortia retrouve la tête du classement de L’Argus de l’assurance et de Périclès Consulting sur la qualité de gestion des back offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La...

28/09/2017 à 17h00

La signature électronique devient indispensable

La signature électronique devient indispensable

Il y a cinq ans, les CGPI ne savaient pas en quoi elle consistait. Aujourd’hui ils la réclament.« La signature électronique rentre dans les mœurs : 60 % des CGPI l’utilisent déjà. C’est une belle ­proportion, d’autant...

28/09/2017 à 17h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Axa
Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

La quasi-totalité des CGP est informatisée et ils sont nombreux à recourir à un agrégateur. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à mieux les intégrer avec les outils des assureurs. Objectif : éviter au maximum les ruptures dans les...

28/09/2017 à 17h00

Robo Advisor Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont bien compris les avantages que leur apportaient les actes de gestion en ligne et la signature électronique. La majorité d’entre eux souhaitent donc que les assureurs et...

28/09/2017 à 17h00

informatique Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Baromètre Argus / Pericles des back office en assurance vie : CGPI, participez à la 9ème édition !

Pour la neuvième année consécutive, L’Argus de l’assurance en partenariat avec Périclès Consulting publie un sondage exclusif sur les attentes des professionnels du patrimoine vis-à-vis du back-office des compagnies d’assurance...

23/05/2017 à 18h09

baromètre
Expatriés : une activité d'experts

Expatriés : une activité d'experts

À défaut d’être follement novateur au niveau des offres et des garanties proposées, le marché de l’expatriation est, en revanche, un laboratoire d’innovation dans la gestion des prestations et la maîtrise des coûts de...

02/02/2017 à 17h00

Digital expatriation
Expérience client : France Mutuelle dématérialise

Expérience client : France Mutuelle dématérialise

Face à des consommateurs qui aspirent à faire un maximum d’opérations en ligne, la mutuelle santé qui couvre 120 000 personnes, propose la souscription 100% en ligne pour l’individuel et le petit collectif. Aujourd’hui, plus de...

05/12/2016 à 12h06

Digital Transformation digitale
Back-office

Back-office

Peu de changements dans cette 8e édition de l’enquête Périclès/L’Argus de l’Assurance, sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Axa Thema, Nortia et Vie...

29/09/2016 à 17h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Les grandes manoeuvres

Les grandes manoeuvres

Les agrégateurs offrent de plus en plus de fonctionnalités. Face à leur rôle central, certains assureurs commencent à nouer des accords avec eux. Mission : permettre aux CGPI de basculer automatiquement depuis leur agrégateur vers...

29/09/2016 à 17h00

Vincent Vercoustre Olivier Samain
Les robo-advisors divisent les acteurs du marché

Les robo-advisors divisent les acteurs du marché

La machine peut-elle remplacer l’homme ? La question fait débat chez les spécialistes de l’épargne qui étudient toutefois leur pertinence.Certains CGPI sont plutôt enthousiastes, comme Sonia Elmlinger, gérante du cabinet EPC...

29/09/2016 à 17h00

Robo Advisor Éric Bachmann
La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La qualité des back-offices s’améliore au fil des années. Cependant les CGPI réclament toujours plus de réactivité. La dématérialisation totale, rendue possible grâce à la signature électronique, constitue une réponse à ces...

29/09/2016 à 17h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Périclès Consulting
Tarification : April Moto renouvelle son outil de vente en ligne

Tarification : April Moto renouvelle son outil de vente en ligne

Afin de gagner en agilité commerciale, le courtier grossiste spécialisé en assurance deux-roues s’est doté d’un nouveau moteur informatique de modélisation de ses règles tarifaires...A l’heure où la distribution s’orchestre...

29/03/2016 à 17h46

April Digital
Le big data et la difficile révolution technologique de l'assurance

Le big data et la difficile révolution technologique de l'assurance

Le Big data modifie profondément le paysage de l'assurance. Mais les assureurs ont encore des progrès techniques à faire pour profiter à plein de l'afflux de données.Trois ruptures « permettent la révolution technologique »,...

08/01/2016 à 18h30

Digital Big data
Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

Au 1er janvier 2016, la loi Eckert, qui impose aux assureurs une recherche plus assidue des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, sera applicable. Les obligations ont quelques retombées sur les CGP.Si 68 % des CGPI interrogés...

24/09/2015 à 17h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

Pour ne plus avoir à jongler avec les différents extranets des assureurs et des plateformes, et bénéficier d’une vision consolidée de la situation de chaque client, de plus en plus de cabinets s’équipent d’agrégateurs. « Nous...

24/09/2015 à 17h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Courtiers & CGPI
Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Si, pour la 7e édition de l’enquête réalisée par Périclès-L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le trio de tête ne change pas, pour...

24/09/2015 à 17h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

Les CGPI semblent bien avoir entamé le virage du digital. Les assureurs et les plates-formes leur permettant de réaliser eux-mêmes des opérations de gestions courantes sont récompensés. à l’inverse, ceux qui ne proposaient pas les...

24/09/2015 à 17h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Courtiers & CGPI
Demain dans l'Argus de l'assurance

Demain dans l'Argus de l'assurance

A la Une : FFSA-Gema, vers une maison commune ?Début 2015, les commissions techniques en assurances de personnes et IARD de la FFSA et du Gema travailleront de concert au sein de l’Association française de l’assurance (AFA)....

24/09/2014 à 18h02

FFSA Gema
CGPI, contribuez à la nouvelle édition du baromètre des back-offices Argus/Périclès Consulting

CGPI, contribuez à la nouvelle édition du baromètre des back-offices Argus/Périclès Consulting

Le rendez-vous est désormais installé avec les compagnies d’assurances et les plates-formes en assurance vie : chaque année, à l’occasion de la convention Patrimonia, l’Argus de l’assurance publie une enquête et un classement...

13/05/2014 à 17h28

Courtiers & CGPI Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)