Après avoir passé quatre ans à la banque Rothschild & Co, Anne Tran a rejoint l’Union financière de France (UFF), au poste de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupeEn poste depuis septembre 2016...
29/03/2017 à 11h00
UFF Gestion de patrimoineL’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Christopher Soares au poste de directeur de la transformation.Entré en septembre 2016 à l’Union financière...
30/01/2017 à 12h19
UFF Gestion de patrimoineUnion financière de France (UFF), banque dédiée au conseil en gestion de patrimoine, annonce les nominations de Sylvain Daumer et de Yves Bacon au sein de sa direction des opérations.Sylvain Daumer, 38 ans, a rejoint le 1er mars 2015...
04/12/2015 à 14h54
UFF Gestion de patrimoineEn fusionnant la banque BPE et la Banque Postale Gestion Privée, la Banque postale veut renforcer son offre à destination de la clientèle patrimoniale.Plus de deux ans après son rachat à Crédit Mutuel Arkéa de BPE, devenue depuis la...
30/11/2015 à 15h38
Compagnies La Banque PostaleLa banque conseil en gestion de patrimoine UFF renforce sa direction financière en nommant Anne Bouillier au poste de directrice du contrôle de gestion et Hervé Pommery comme directeur des services comptables.Anne Bouillier, 53 ans,...
30/11/2015 à 15h02
UFF Gestion de patrimoineEn restant plus que jamais centré sur la clientèle patrimoniale, le plan stratégique Swiss Life 2018 vise les 5 Md€ de chiffre d'affaires tout en réalisant 15 à 20 M€ d'économie d'ici trois ans.Pas de grand virage, mais la...
26/11/2015 à 16h42
Les assureurs CompagniesAu troisième trimestre 2015, la banque privée filiale d’Aviva réalise 63% de sa collecte d’assurance vie en unités de compte.En attendant un nouveau plan stratégique à 5 ans qui sera dévoilé début 2016, l’UFF, la banque...
10/11/2015 à 15h14
Compagnies UFFPatrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain...
24/09/2015 à 12h11
Robo Advisor YomoniGenerali France élargit la gamme de produits accessibles aux CGPI et aux établissements bancaires avec lesquels il a noué des partenariats.« Le Perp Generali Patrimoine » sera commercialisé à partir du 1er septembre 2015 par les...
28/08/2015 à 14h13
épargne retraite Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)La Caisse d'Epargne veut développer le segment supérieur de sa clientèle patrimoniale, celle de la gestion de fortune : une dizaine de caisses régionales devraient compter à terme leurs propres banques privées.La montée en gamme des...
09/06/2015 à 20h37
Compagnies Caisse d’EpargneCNP Assurances étoffe sa gamme de contrats d'assurance vie haut de gamme en lançant Sélection Cinto, une offre pour la Banque Privée 1818.Après CNP One en février, CNP Assurances enrichit sa gamme d'assurance vie haut de gamme. Avec...
21/04/2015 à 09h31
CNP Assurances Assurance vieLa banque privée, de moins en moins rentable, doit surmonter plusieurs obstacles pour rester pérenne. Elle doit notamment sophistiquer son offre et sortir de l’assurance vie en euros.Même si cela peut étonner, c’est pourtant une...
16/04/2015 à 00h00
Les assureurs CompagniesPour sa deuxième édition, l'Observatoire de la banque privée Swiss Life/Opinion Way fait état d'une image de plus en plus positive auprès des Français fortunés.Aux yeux des clients fortunés, l’image de la banque privée devient...
10/03/2015 à 16h48
Compagnies SwissLifeUn an après le contrat d’assurance vie grand public Horizéo, Natixis Assurances, filiale du groupe BPCE qui conçoit et gère tous les contrats d'assurance vie pour les Banques populaires, s’attaque à la clientèle gestion privée...
13/11/2014 à 16h08
Assurance vie NatixisLes banques privées de LCL et du Crédit Agricole sont les premières à proposer un contrat «vie génération», dont le lancement est possible depuis la parution, le 7 septembre, du dernier décret. Conçus par Predica, la filiale...
12/09/2014 à 11h59
Assurance vie Crédit Agricole assurancesLe groupe italien Generali va céder BSI, banque privée basée à Lugano en Suisse qu'il avait acquise en 1998, au groupe brésilien Banco BTG Pactual pour 1,5 Md de francs suisses (1,3 Md€). La cession de ces opérations non...
15/07/2014 à 18h11
Les assureurs GeneraliAlors que le ticket d’entrée pour la banque privée est de plus en plus bas (1 à 2 M€ de patrimoine financier il y a 10 ans et à peine 250 000 € aujourd’hui), SwissLife Banque privée préconise de facturer les conseils ou...
27/03/2014 à 16h12
Les assureurs CompagniesLa compagnie d’assurance vie luxembourgeoise Vitis Life innove en lançant le premier contrat d’assurance vie multisupports charia compatible et dédié à une clientèle fortunée résidant en France. Intitulé «Amâne Exclusive...
04/11/2013 à 17h42
Vitis Life Finance islamiqueArkéa Banque Privée, structure dédiée à la gestion de patrimoine du Crédit Mutuel Arkéa, a lancé en octobre, avec sa filiale d'assurance vie Suravenir, le contrat d’assurance vie multisupports Excelcius Vie.Un panel large...
23/10/2013 à 16h44
Assurance vie SuravenirLa Caisse d’Épargne a annoncé qu'elle voulait, d'ici à la fin de cette année, « faire de la Caisse d’Épargne une banque de référence en régions auprès de la clientèle gestion privée ».Depuis 2012, elle met en place...
06/02/2013 à 15h47
Compagnies Gestion de patrimoine
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