CGP

CGP : une école pour se former aux enjeux climatiques

Créée par la société de gestion La Financière de l’Échiquier, ce dispositif pédagogique doit sensibiliser les conseillers en gestion de patrimoine aux enjeux climatiques dans les investissements.

Conseillers en gestion de patrimoine : leurs trois attentes vis-à-vis des assureurs

Accompagnant une clientèle patrimoniale, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) n’ont jamais été aussi courtisés par les fournisseurs de produits. Sur un marché très concurrentiel, nul besoin d’être très inventif pour les séduire. Les CGP attendent avant tout un back-office efficace,...

Premium signe une nouvelle acquisition

Avec cette prise de participation au sein d’un nouveau cabinet de CGP, le courtier poursuit sa stratégie de croissance externe et s’ouvre à une nouvelle typologie de clientèle : les institutionnels.

Anacofi : les CGP attachés un modèle de rémunération hybride

Les responsables de l’Anacofi et de la CNCGP sont revenus sur les grandes préoccupations des métiers du conseil financier lors d’une conférence, notamment à l’aune de la réforme du courtage.

Le Groupe Premium annonce trois nouvelles acquisitions

Le courtier spécialiste de la distribution de produits d’assurance vie et d’épargne retraite poursuit le développement de son département dédié aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Réforme du courtage : un rebondissement judiciaire !

Selon nos informations, une association de conseillers en gestion de patrimoine vient de décider d’engager un recours devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’abrogation des textes relatifs à la réforme du courtage. Le Conseil constitutionnel et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)...

Rémunération : les CGP défendent le commissionnement et les honoraires

Alors que Bruxelles se penche sur la réglementation liée à la protection des investisseurs, une vingtaine d’associations professionnelles européennes ont mandaté KPMG pour une étude consacrée aux modes de rémunération des intermédiaires financiers.

Olivier Farouz (groupe Premium) : « Le PER est devenu notre produit phare »

Diversification de l’activité, nouvelles acquisitions, baisse des frais sur la retraite, fiscalité de l’assurance vie… Olivier Farouz revient sur les dossiers d’actualité du groupe Premium créé voilà plus de vingt ans. Propos recueillis par Sébastien Acedo et Sybille Vié.

Les CGP plébiscitent la finance verte

Compte tenu de l’urgence climatique, les CGP s’intéressent de près à l’assurance verte. Face à une offre aussi variée que complexe, ils réclament plus de transparence de la part des fournisseurs et plus de formations sur le sujet.

Création d’un nouveau clean score au service des CGP

Pour faciliter l’évaluation en matière de performances ESG des sociétés de gestion de portefeuille, deux experts de la finance durable lancent leur clean score.

Assurance vie : les professionnels du patrimoine français friands des UC

Selon une étude de Lombard International Assurance et Accenture, les gestionnaires de fortune français sont les professionnels européens les plus enclins à recommander des assurances vie en UC à leurs clients.

Finance durable : assureurs, intermédiaires et épargnants pas tout à fait alignés

Une étude de Natixis IM montre l’inexorable progression de l’investissement responsable chez les investisseurs institutionnels et les sélectionneurs de fonds. Mais la marche est encore haute pour toucher les épargnants.

Ingrid Bocris et Thibaut Peigney (Oradéa Vie) : « Le marché des CGP fait partie de l'avenir de l'épargne »

Compagnie d’assurance de personnes de Société générale Assurances dédiée aux réseaux de CGP et banques privées, Oradéa Vie est en croissance à deux chiffres. La compagnie traverse la crise sanitaire avec une collecte en progression. Interview d'Ingrid Bocris et Thibaut Peigney, DG et DG...

Digital Insure prend le virage de la santé individuelle

L’assurtech spécialisée dans l’assurance emprunteur et la prévoyance individuelle prend une participation majoritaire dans So-Soft, un comparateur d’assurance santé individuelle à destination des courtiers, des agents généraux et des CGP.

Assurance vie : Suravenir lance un nouveau contrat dédié aux CGP

Le contrat Habeo Patrimoine est axé sur la gestion sous mandat thématique, avec un large choix de sociétés de gestion.

José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »

L’Union financière de France (UFF), filiale du groupe Aviva, a instauré un nouveau mode de rémunération pour ses conseillers en gestion de patrimoine. Objectif : assurer sa croissance, comme l’explique José Fernandez, directeur commercial de cette banque spécialisée en gestion patrimoniale.

Assurance vie : « Les nouveaux contrats n'appliquent plus le 3e usage du courtage » (FFA)

Un peu plus d'une semaine après la position commune des intermédiaires sur le 3e usage du courtage en assurance vie individuelle, la réaction de la FFA était attendue. Philippe Poiget, son délégué général, explique notamment pourquoi le rôle de garant accordé aux assureurs dans le cadre du...

Digital : les CGP veulent passer à la vitesse supérieure

Suivi commercial : les CGP disent non à la centralisation

Cette année, le classement fait apparaître une profonde scission entre les assureurs partisans des back-offices centralisés et ceux adeptes d’un suivi local.