CGP

Assurance vie : « Les nouveaux contrats n'appliquent plus le 3e usage du courtage » (FFA)

Assurance vie : « Les nouveaux contrats n'appliquent plus le 3e usage du courtage » (FFA)

Un peu plus d'une semaine après la position commune des intermédiaires sur le 3e usage du courtage en assurance vie individuelle, la réaction de la FFA était attendue. Philippe Poiget, son délégué général, explique notamment...

31/10/2019 à 15h40

Compagnies Fédérations
Digital : les CGP veulent passer à la vitesse supérieure

Digital : les CGP veulent passer à la vitesse supérieure

Efficacité, disponibilité et réactivité, telles sont les qualités que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) attendent des plateformes qu’ils utilisent, selon le cru 2019 de l’enquête sur la qualité des back-offices que...

26/09/2019 à 16h05

Tech
Suivi commercial : les CGP disent non à la centralisation

Suivi commercial : les CGP disent non à la centralisation

Cette année, le classement fait apparaître une profonde scission entre les assureurs partisans des back-offices centralisés et ceux adeptes d’un suivi local.Si tous les assureurs ont mis en place des correspondants commerciaux locaux,...

26/09/2019 à 16h04

BNP Paribas Cardif Hugues Aubry
Pas de révolution à attendre des robo-advisors pour les CGP

Pas de révolution à attendre des robo-advisors pour les CGP

Un temps, les CGP ont voulu voir dans ces outils digitaux une nouvelle façon de travailler. Les retournements de marché et le coût de mise en place semblent avoir limité leur engouement pour les robo-advisors.Dans les différents...

26/09/2019 à 16h02

Patrimoine SA Robotique
Fayçal Redjeb (Périclès) : « Il y a un fort intérêt des CGP pour les fonds ISR »

Fayçal Redjeb (Périclès) : « Il y a un fort intérêt des CGP pour les fonds ISR »

Fayçal Redjeb, senior manager chez Périclès Consulting, revient sur les résultats de l’étude Back-office 2019. Selon lui, la diversification de l’offre produits est l’une des grandes attentes des CGP.L’Argus de l’assurance :...

26/09/2019 à 16h00

ISR Périclès Consulting
Classement 2019 des back-offices : la chute de Nortia

Classement 2019 des back-offices : la chute de Nortia

C’est le premier enseignement de cette édition 2019 : le haut du podium est désormais occupé par Vie Plus, devant Generali Patrimoine et Axa Thema. Quant à Nortia, il a été détrôné et se retrouve… en 11e place !Depuis...

26/09/2019 à 15h59

Nortia Digital
Comment BNP Paribas Cardif a digitalisé son réseau CGP

Comment BNP Paribas Cardif a digitalisé son réseau CGP

Pour parvenir à la digitalisation totale des transactions en 2020, l’assureur a réorganisé de fond en comble son activité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Pascal Perrier nous explique sa méthode.C’est...

12/09/2019 à 15h22

Cardif IARD
Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui a été désigné président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il succède à Benoist Lombard et devra préparer l'association à la réforme du courtage.Les adhérents de la CNCGP ont...

28/03/2019 à 14h50

Nomination Courtiers
Erwan Grumellon (Swiss Life Banque Privée) : Le médecin généraliste du conseil patrimonial

Erwan Grumellon (Swiss Life Banque Privée) : Le médecin généraliste du conseil patrimonial

Souvent confondu avec le banquier privé ou le conseiller en gestion de patrimoine (CGP), le métier d’ingénieur patrimonial est assez peu connu. Au sein de SwissLife Banque privée, Erwan Grumellon endosse cette responsabilité.« Du...

15/03/2018 à 17h00

SwissLife Assureur
La signature électronique, un gage de sécurité pour le secteur de l'assurance

La signature électronique, un gage de sécurité pour le secteur de l'assurance

Au même titre que la signature écrite, la signature électronique permet d’authentifier un document et de lui donner une force probante. À l’heure du numérique, ce procédé est devenu incontournable.À l’heure de la...

22/02/2018 à 17h00

Analyses d'experts Europe
Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Cette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...

09/11/2017 à 17h00

Gestion de patrimoine Assureur
Eric Rosenthal (Gresham) :« Notre modèle de CGP salariés est un actif stratégique pour Apicil »

Eric Rosenthal (Gresham) :« Notre modèle de CGP salariés est un actif stratégique pour Apicil »

Avec ses 4,5 Md€ d’actifs gérés, le discret groupe Gresham (ex-Legal & General) est entré, depuis bientôt deux ans, dans le giron du groupe de protection sociale Apicil.L'entreprise lyonnaise gère, au global, 13 Md€ d’encours....

19/10/2017 à 17h00

Gresham Apicil
Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Les professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour...

12/10/2017 à 17h00

Épargne Patrimonia
Benoist Lombard (CNCGP) : « Nous ne tolérerons pas que l'application des directives en dénature l'esprit »

Benoist Lombard (CNCGP) : « Nous ne tolérerons pas que l'application des directives en dénature l'esprit »

Déploiement de la réglementation européenne, regroupements, digitalisation, Benoist Lombard revient sur les enjeux majeurs de la profession de conseillers en gestion de patrimoine.Argus de l'Assurance : Que pensez-vous de la flat tax...

28/09/2017 à 17h00

Benoist Lombard Assurance Mutuelle des Fonctionnaires (AMF)
Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage...

09/03/2017 à 18h37

Les distributeurs Syndicats professionnels
Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers.Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage...

08/09/2016 à 14h28

Robo Advisor Fintech
Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d'exigence est garant d'une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine (CGPC). Si le président de l'association française des CGP certifiés (CGPC) n'est pas...

25/09/2015 à 16h48

CGPC Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Par Olivier Rozenfeld, président de FidroitA partir de l’élaboration prétorienne du régime de responsabilité contractuelle des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leur client, une tendance se dégage, celle de...

24/09/2015 à 17h00

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Courtiers & CGPI
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils...

23/09/2015 à 17h42

Robo Advisor Courtiers & CGPI
La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile...

19/06/2015 à 14h15

Patrimonia Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)