CGP

Comment BNP Paribas Cardif a digitalisé son réseau CGP

Comment BNP Paribas Cardif a digitalisé son réseau CGP

Pour parvenir à la digitalisation totale des transactions en 2020, l’assureur a réorganisé de fond en comble son activité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Pascal Perrier nous explique sa méthode.C’est...

12/09/2019 à 15h22

Cardif IARD
Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui a été désigné président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il succède à Benoist Lombard et devra préparer l'association à la réforme du courtage.Les adhérents de la CNCGP ont...

28/03/2019 à 14h50

Nomination Courtiers
Erwan Grumellon (Swiss Life Banque Privée) : Le médecin généraliste du conseil patrimonial

Erwan Grumellon (Swiss Life Banque Privée) : Le médecin généraliste du conseil patrimonial

Souvent confondu avec le banquier privé ou le conseiller en gestion de patrimoine (CGP), le métier d’ingénieur patrimonial est assez peu connu. Au sein de SwissLife Banque privée, Erwan Grumellon endosse cette responsabilité.« Du...

15/03/2018 à 17h00

SwissLife Assureur
La signature électronique, un gage de sécurité pour le secteur de l'assurance

La signature électronique, un gage de sécurité pour le secteur de l'assurance

Au même titre que la signature écrite, la signature électronique permet d’authentifier un document et de lui donner une force probante. À l’heure du numérique, ce procédé est devenu incontournable.À l’heure de la...

22/02/2018 à 17h00

Analyses d'experts Europe
Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Cette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...

09/11/2017 à 17h00

Gestion de patrimoine Assureur
Eric Rosenthal (Gresham) :« Notre modèle de CGP salariés est un actif stratégique pour Apicil »

Eric Rosenthal (Gresham) :« Notre modèle de CGP salariés est un actif stratégique pour Apicil »

Avec ses 4,5 Md€ d’actifs gérés, le discret groupe Gresham (ex-Legal & General) est entré, depuis bientôt deux ans, dans le giron du groupe de protection sociale Apicil.L'entreprise lyonnaise gère, au global, 13 Md€ d’encours....

19/10/2017 à 17h00

Gresham Apicil
Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Assurance vie : les premières difficultés soulevées par la flat tax

Les professionnels de la gestion de patrimoine ont profité de la convention Patrimonia pour débattre des mesures fiscales présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Une opportunité pour...

12/10/2017 à 17h00

Épargne Patrimonia
Benoist Lombard (CNCGP) : « Nous ne tolérerons pas que l'application des directives en dénature l'esprit »

Benoist Lombard (CNCGP) : « Nous ne tolérerons pas que l'application des directives en dénature l'esprit »

Déploiement de la réglementation européenne, regroupements, digitalisation, Benoist Lombard revient sur les enjeux majeurs de la profession de conseillers en gestion de patrimoine.Argus de l'Assurance : Que pensez-vous de la flat tax...

28/09/2017 à 17h00

Benoist Lombard Assurance Mutuelle des Fonctionnaires (AMF)
Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage...

09/03/2017 à 18h37

Les distributeurs Syndicats professionnels
Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers.Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage...

08/09/2016 à 14h28

Robo Advisor Fintech
Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d'exigence est garant d'une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine (CGPC). Si le président de l'association française des CGP certifiés (CGPC) n'est pas...

25/09/2015 à 16h48

CGPC Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Vers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine

Par Olivier Rozenfeld, président de FidroitA partir de l’élaboration prétorienne du régime de responsabilité contractuelle des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leur client, une tendance se dégage, celle de...

24/09/2015 à 17h00

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Courtiers & CGPI
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils...

23/09/2015 à 17h42

Robo Advisor Courtiers & CGPI
La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile...

19/06/2015 à 14h15

Patrimonia Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
CGPI : la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) devient la CNCGP

CGPI : la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) devient la CNCGP

La Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP) est le nouveau nom de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), qui vient de tenir son congrès et son assemblée générale.C’est officiel : la Chambre des...

24/03/2015 à 18h08

Intermédiaires Benoist Lombard
Olivier Rozenfeld (Fidroit) : «Le client va devenir juge du niveau de rémunération» (Dossier CGPI)

Olivier Rozenfeld (Fidroit) : «Le client va devenir juge du niveau de rémunération» (Dossier CGPI)

Que pensez-vous de la position de l’Esma ?Par certains aspects, l’Esma a restreint ses ambitions. Mais il faut être lucide : sa position est plutôt défavorable aux CGPI et va générer de nouvelles contraintes.Pourquoi...

19/03/2015 à 00h00

Courtiers & CGPI Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité.Selon la directive MIF 2,...

18/03/2015 à 15h36

Intermédiaires Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
CGP Entrepreneurs s’offre la Financière du Carrousel

CGP Entrepreneurs s’offre la Financière du Carrousel

Pour accélérer le développement de sa filiale CGP Entrepreneurs, créée en 2012 pour bâtir un réseau de CGPI, l’Union financière de France (UFF) a rappelé à plusieurs reprises son intention de procéder à des...

19/02/2014 à 14h38

Intermédiaires Courtiers & CGPI
L'UFF portée par l'engouement pour les marchés actions au premier semestre 2013

L'UFF portée par l'engouement pour les marchés actions au premier semestre 2013

Après un exercice 2012 contrasté, l’activité de la banque, positionnée sur le conseil en gestion de patrimoine est repartie à la hausse au premier semestre 2013. En cause : le regain d’intérêt pour les marchés actions observé...

25/07/2013 à 14h35

Résultats 2013 Gestion de patrimoine

Mickaël Mangot Fondateur de Befi Consulting et enseignant à l'Essec : « Nous n'avons pas évolué pour interagir avec un écran Bloomberg »

Peu connue il y a une dizaine d'années, la finance comportementale investit le marché de l'assurance. La promesse d'une meilleure connaissance des clients en fait un enjeu majeur dans le domaine de l'épargne et de la retraite.Qu'est-ce...

22/03/2013 à 00h00

Allianz Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)