CGP

Olivier Farouz (groupe Premium) : « Le PER est devenu notre produit phare »

Olivier Farouz (groupe Premium) : « Le PER est devenu notre produit phare »

Diversification de l’activité, nouvelles acquisitions, baisse des frais sur la retraite, fiscalité de l’assurance vie… Olivier Farouz revient sur les dossiers d’actualité du groupe Premium créé voilà plus de vingt ans. Propos...

03/11/2021 à 14h33

Hauts-de-Seine Plan Epargne Retraite (PER)
Les CGP plébiscitent la finance verte

Les CGP plébiscitent la finance verte

Compte tenu de l’urgence climatique, les CGP s’intéressent de près à l’assurance verte. Face à une offre aussi variée que complexe, ils réclament plus de transparence de la part des fournisseurs et plus de formations sur le...

27/10/2021 à 17h00

Assureur épargne retraite
Création d’un nouveau clean score au service des CGP

Création d’un nouveau clean score au service des CGP

Pour faciliter l’évaluation en matière de performances ESG des sociétés de gestion de portefeuille, deux experts de la finance durable lancent leur clean score.L’investissement responsable n’est aujourd’hui plus une option pour...

14/10/2021 à 10h24

ISR Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
Assurance vie : les professionnels du patrimoine français friands des UC

Assurance vie : les professionnels du patrimoine français friands des UC

Selon une étude de Lombard International Assurance et Accenture, les gestionnaires de fortune français sont les professionnels européens les plus enclins à recommander des assurances vie en UC à leurs clients.C’est en France que les...

12/05/2021 à 12h16

unités de compte (UC) banque privée
Finance durable : assureurs, intermédiaires et épargnants pas tout à fait alignés

Finance durable : assureurs, intermédiaires et épargnants pas tout à fait alignés

Une étude de Natixis IM montre l’inexorable progression de l’investissement responsable chez les investisseurs institutionnels et les sélectionneurs de fonds. Mais la marche est encore haute pour toucher les épargnants.C’est une...

26/04/2021 à 18h15

Actualités ESG
Ingrid Bocris et Thibaut Peigney (Oradéa Vie) : « Le marché des CGP fait partie de l'avenir de l'épargne »

Ingrid Bocris et Thibaut Peigney (Oradéa Vie) : « Le marché des CGP fait partie de l'avenir de l'épargne »

Compagnie d’assurance de personnes de Société générale Assurances dédiée aux réseaux de CGP et banques privées, Oradéa Vie est en croissance à deux chiffres. La compagnie traverse la crise sanitaire avec une collecte en...

03/02/2021 à 14h20

Oradéa Vie Société Générale Assurances
Distribution : Digital Insure prend le virage de la santé individuelle

Distribution : Digital Insure prend le virage de la santé individuelle

L’assurtech spécialisée dans l’assurance emprunteur et la prévoyance individuelle prend une participation majoritaire dans So-Soft, un comparateur d’assurance santé individuelle à destination des courtiers, des agents généraux...

22/11/2020 à 17h52

Courtiers Digital Insure
Assurance vie : Suravenir lance un nouveau contrat dédié aux CGP

Assurance vie : Suravenir lance un nouveau contrat dédié aux CGP

Le contrat Habeo Patrimoine est axé sur la gestion sous mandat thématique, avec un large choix de sociétés de gestion.Vie Plus, la filière de Suravenir consacrée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), annonce un nouveau...

07/05/2020 à 11h00

Vie plus Suravenir
José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »

José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »

L’Union financière de France (UFF), filiale du groupe Aviva, a instauré un nouveau mode de rémunération pour ses conseillers en gestion de patrimoine. Objectif : assurer sa croissance, comme l’explique José Fernandez, directeur...

23/01/2020 à 14h26

UFF Gestion de patrimoine
Assurance vie : « Les nouveaux contrats n'appliquent plus le 3e usage du courtage » (FFA)

Assurance vie : « Les nouveaux contrats n'appliquent plus le 3e usage du courtage » (FFA)

Un peu plus d'une semaine après la position commune des intermédiaires sur le 3e usage du courtage en assurance vie individuelle, la réaction de la FFA était attendue. Philippe Poiget, son délégué général, explique notamment...

31/10/2019 à 15h40

Compagnies Fédérations
Digital : les CGP veulent passer à la vitesse supérieure

Digital : les CGP veulent passer à la vitesse supérieure

Efficacité, disponibilité et réactivité, telles sont les qualités que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) attendent des plateformes qu’ils utilisent, selon le cru 2019 de l’enquête sur la qualité des back-offices que...

26/09/2019 à 16h05

Tech
Suivi commercial : les CGP disent non à la centralisation

Suivi commercial : les CGP disent non à la centralisation

Cette année, le classement fait apparaître une profonde scission entre les assureurs partisans des back-offices centralisés et ceux adeptes d’un suivi local.Si tous les assureurs ont mis en place des correspondants commerciaux locaux,...

26/09/2019 à 16h04

BNP Paribas Cardif Hugues Aubry
Pas de révolution à attendre des robo-advisors pour les CGP

Pas de révolution à attendre des robo-advisors pour les CGP

Un temps, les CGP ont voulu voir dans ces outils digitaux une nouvelle façon de travailler. Les retournements de marché et le coût de mise en place semblent avoir limité leur engouement pour les robo-advisors.Dans les différents...

26/09/2019 à 16h02

Patrimoine SA Robotique
Fayçal Redjeb (Périclès) : « Il y a un fort intérêt des CGP pour les fonds ISR »

Fayçal Redjeb (Périclès) : « Il y a un fort intérêt des CGP pour les fonds ISR »

Fayçal Redjeb, senior manager chez Périclès Consulting, revient sur les résultats de l’étude Back-office 2019. Selon lui, la diversification de l’offre produits est l’une des grandes attentes des CGP.L’Argus de l’assurance :...

26/09/2019 à 16h00

ISR Périclès Consulting
Classement 2019 des back-offices : la chute de Nortia

Classement 2019 des back-offices : la chute de Nortia

C’est le premier enseignement de cette édition 2019 : le haut du podium est désormais occupé par Vie Plus, devant Generali Patrimoine et Axa Thema. Quant à Nortia, il a été détrôné et se retrouve… en 11e place !Depuis...

26/09/2019 à 15h59

Nortia Digital
Comment BNP Paribas Cardif a digitalisé son réseau CGP

Comment BNP Paribas Cardif a digitalisé son réseau CGP

Pour parvenir à la digitalisation totale des transactions en 2020, l’assureur a réorganisé de fond en comble son activité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Pascal Perrier nous explique sa méthode.C’est...

12/09/2019 à 15h22

Cardif IARD
Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui a été désigné président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il succède à Benoist Lombard et devra préparer l'association à la réforme du courtage.Les adhérents de la CNCGP ont...

28/03/2019 à 14h50

Nomination Courtiers
Erwan Grumellon (Swiss Life Banque Privée) : Le médecin généraliste du conseil patrimonial

Erwan Grumellon (Swiss Life Banque Privée) : Le médecin généraliste du conseil patrimonial

Souvent confondu avec le banquier privé ou le conseiller en gestion de patrimoine (CGP), le métier d’ingénieur patrimonial est assez peu connu. Au sein de SwissLife Banque privée, Erwan Grumellon endosse cette responsabilité.« Du...

15/03/2018 à 17h00

SwissLife Assureur
La signature électronique, un gage de sécurité pour le secteur de l'assurance

La signature électronique, un gage de sécurité pour le secteur de l'assurance

Au même titre que la signature écrite, la signature électronique permet d’authentifier un document et de lui donner une force probante. À l’heure du numérique, ce procédé est devenu incontournable.À l’heure de la...

22/02/2018 à 17h00

Analyses d'experts Europe
Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Cette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...

09/11/2017 à 17h00

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ÉDITION DU 28 janvier 2022

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