Diversification de l’activité, nouvelles acquisitions, baisse des frais sur la retraite, fiscalité de l’assurance vie… Olivier Farouz revient sur les dossiers d’actualité du groupe Premium créé voilà plus de vingt ans. Propos...
03/11/2021 à 14h33
Hauts-de-Seine Plan Epargne Retraite (PER)Compte tenu de l’urgence climatique, les CGP s’intéressent de près à l’assurance verte. Face à une offre aussi variée que complexe, ils réclament plus de transparence de la part des fournisseurs et plus de formations sur le...
27/10/2021 à 17h00
Assureur épargne retraitePour faciliter l’évaluation en matière de performances ESG des sociétés de gestion de portefeuille, deux experts de la finance durable lancent leur clean score.L’investissement responsable n’est aujourd’hui plus une option pour...
14/10/2021 à 10h24
ISR Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)Selon une étude de Lombard International Assurance et Accenture, les gestionnaires de fortune français sont les professionnels européens les plus enclins à recommander des assurances vie en UC à leurs clients.C’est en France que les...
12/05/2021 à 12h16
unités de compte (UC) banque privéeUne étude de Natixis IM montre l’inexorable progression de l’investissement responsable chez les investisseurs institutionnels et les sélectionneurs de fonds. Mais la marche est encore haute pour toucher les épargnants.C’est une...
26/04/2021 à 18h15
Actualités ESGCompagnie d’assurance de personnes de Société générale Assurances dédiée aux réseaux de CGP et banques privées, Oradéa Vie est en croissance à deux chiffres. La compagnie traverse la crise sanitaire avec une collecte en...
03/02/2021 à 14h20
Oradéa Vie Société Générale AssurancesL’assurtech spécialisée dans l’assurance emprunteur et la prévoyance individuelle prend une participation majoritaire dans So-Soft, un comparateur d’assurance santé individuelle à destination des courtiers, des agents généraux...
22/11/2020 à 17h52
Courtiers Digital InsureLe contrat Habeo Patrimoine est axé sur la gestion sous mandat thématique, avec un large choix de sociétés de gestion.Vie Plus, la filière de Suravenir consacrée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), annonce un nouveau...
07/05/2020 à 11h00
Vie plus SuravenirL’Union financière de France (UFF), filiale du groupe Aviva, a instauré un nouveau mode de rémunération pour ses conseillers en gestion de patrimoine. Objectif : assurer sa croissance, comme l’explique José Fernandez, directeur...
23/01/2020 à 14h26
UFF Gestion de patrimoineUn peu plus d'une semaine après la position commune des intermédiaires sur le 3e usage du courtage en assurance vie individuelle, la réaction de la FFA était attendue. Philippe Poiget, son délégué général, explique notamment...
31/10/2019 à 15h40
Compagnies FédérationsEfficacité, disponibilité et réactivité, telles sont les qualités que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) attendent des plateformes qu’ils utilisent, selon le cru 2019 de l’enquête sur la qualité des back-offices que...
26/09/2019 à 16h05
TechCette année, le classement fait apparaître une profonde scission entre les assureurs partisans des back-offices centralisés et ceux adeptes d’un suivi local.Si tous les assureurs ont mis en place des correspondants commerciaux locaux,...
26/09/2019 à 16h04
BNP Paribas Cardif Hugues AubryUn temps, les CGP ont voulu voir dans ces outils digitaux une nouvelle façon de travailler. Les retournements de marché et le coût de mise en place semblent avoir limité leur engouement pour les robo-advisors.Dans les différents...
26/09/2019 à 16h02
Patrimoine SA RobotiqueFayçal Redjeb, senior manager chez Périclès Consulting, revient sur les résultats de l’étude Back-office 2019. Selon lui, la diversification de l’offre produits est l’une des grandes attentes des CGP.L’Argus de l’assurance :...
26/09/2019 à 16h00
ISR Périclès ConsultingC’est le premier enseignement de cette édition 2019 : le haut du podium est désormais occupé par Vie Plus, devant Generali Patrimoine et Axa Thema. Quant à Nortia, il a été détrôné et se retrouve… en 11e place !Depuis...
26/09/2019 à 15h59
Nortia DigitalPour parvenir à la digitalisation totale des transactions en 2020, l’assureur a réorganisé de fond en comble son activité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Pascal Perrier nous explique sa méthode.C’est...
12/09/2019 à 15h22
Cardif IARDJulien Séraqui a été désigné président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il succède à Benoist Lombard et devra préparer l'association à la réforme du courtage.Les adhérents de la CNCGP ont...
28/03/2019 à 14h50
Nomination CourtiersSouvent confondu avec le banquier privé ou le conseiller en gestion de patrimoine (CGP), le métier d’ingénieur patrimonial est assez peu connu. Au sein de SwissLife Banque privée, Erwan Grumellon endosse cette responsabilité.« Du...
15/03/2018 à 17h00
SwissLife AssureurAu même titre que la signature écrite, la signature électronique permet d’authentifier un document et de lui donner une force probante. À l’heure du numérique, ce procédé est devenu incontournable.À l’heure de la...
22/02/2018 à 17h00
Analyses d'experts EuropeCette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...
09/11/2017 à 17h00
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