Conseil en gestion de patrimoine

Prévoyance : Metlife France recrute un responsable du marché des CGP

La filiale en France de l’assureur américain spécialisée en prévoyance individuelle, entend se développer sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en nommant Vincent Tholance au poste de responsable.Vincent...

15/01/2019 à 09h19

Afi Esca patrimoine recrute son directeur du développement

L’entité de la compagnie d’assurance Afi Esca (Groupe Burrus), spécialisée en épargne retraite et prévoyance, annonce l’arrivée de Laurent Gaillot au poste de directeur du développement - Réseau CGP.Dans le cadre du...

20/09/2018 à 11h31

Gestion de patrimoine : « la transformation digitale ne remet pas en cause le rôle du conseiller »

Les acteurs de la gestion de patrimoine ont entamé leur virage vers la transformation digitale, non sans difficulté. Le groupe de conseil, Périclès group, apporte quelques éléments de réflexion pour mener à bien ce chantier.Loin de...

09/03/2016 à 15h35

Formation : nouveau diplôme à destination des conseils en gestion de patrimoine

C'est une première en France : un diplôme d'Université (DU) sur la gestion de patrimoine des personnes protégées sera proposé à partir du 28 janvier 2016 à Nice.C’est une nouvelle formation qui risque d’intéresser les conseils...

22/01/2016 à 17h50

Raymond Leban (président des CGPC) : monsieur multiunivers

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d’exigence est garant d’une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine.Raymond Leban se définit volontiers comme un homme « multiunivers ». En début...

24/09/2015 à 17h00

Corinne Caraux est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale du Conservateur

La mutuelle spécialiste de l'assurance vie a accueilli une nouvelle directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels.Corinne Caraux, 46 ans, intègre le groupe Le Conservateur au poste de directrice de...

25/08/2015 à 14h42

Raymond Leban succède à Hervé de la Tour d’Artaise à la présidence du CGPC

Le conseil d’administration de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, le CGPC, a élu, mercredi 8 avril, son nouveau président, Raymond Leban. Il succède à Hervé de la Tour d’Artaise, arrivé...

09/04/2015 à 08h40

Formation : deux nouveaux diplômes de niveau Bac +3 proposés à l’Ifpass

L’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass) va lancer deux nouvelles formations.Accessibles en alternance et en formation continue, ces programmes de formation à l'assurance s’adresseront aux titulaires d’un...

09/03/2015 à 17h08

Résultats 2014 : bonnes performances pour l’UFF

En 2014, l’Union financière de France (UFF) a profité de l’intégration de 200 conseillers issus du réseau commercial d’Aviva France, sa maison mère. Ce renforcement de l’effectif a contribué à hauteur de 195,1 M€ à la...

11/02/2015 à 18h41

Assurance vie : Stellium lance un nouveau contrat variables annuities avec Oddo & Cie

Stellium, plate-forme de distribution de solutions patrimoniales du groupe Omnium Finance qui travaille avec 1 600 mandataires exclusifs indépendants, lance un nouveau contrat d’assurance vie positionné sur la dépendance.Une...

22/08/2014 à 17h16

Portrait de la semaine : Hervé de la Tour d'Artaise

A la fois gérant du cabinet A2PF et président de l'association Conseil en gestion de patrimoine certifié (CGPC), Hervé de la Tour d'Artaise défend une approche originale de son activité. Découvrez notre portrait, à lire également...

27/09/2013 à 18h33

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année...

25/09/2013 à 08h59

Agent d'assurances et devoir de conseil en patrimoine

Les faitsAyant hérité d'un portefeuille d'actions, une femme confie la gestion de son patrimoine à un agent d'assurances Axa conseil. Ce dernier lui propose un montage financier composé notamment de contrats vie souscrits...

13/07/2013 à 07h30

Verspieren couvre courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances

Le groupe Verspieren vient de lancer une offre responsabilité civile professionnelle (RC pro) à destination des courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances officiant sur le marché français. Il devrait très certainement,...

01/07/2013 à 17h45

Des précisions sur l’activité des CIF

Un arrêté du 12 avril 2013 a modifié le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) concernant l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF), à commencer par la clarification de la formation...

09/06/2013 à 22h27

Congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine : une élection sous tension

La Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), l'une des principales associations de conseillers en gestion du patrimoine indépendants (CGPI), agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), tient son 16ème congrès annuel les...

15/04/2013 à 15h59

Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

Malgré un niveau d’activité relativement stable caractérisée par une très faible baisse (-1,5%) des montants placés par ses clients et une collecte nette positive (49 M€), l’Union financière de France (UFF) a enregistré une...

19/02/2013 à 19h00

L’Anacofi-IOBSP est née

La loi de régulation bancaire et financière (LRBF) de 2010 a créé un nouveau statut pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) avec des obligations de formation, d’assurance et...

31/10/2012 à 12h58

Gemway Assets, tel est le nom d'une nouvelle société de gestion dédiée aux pays émergents créée par deux professionnels du secteur, Bruno Vanier et Michel Audeban, avec le soutien financier et logistique de Didier le Menestrel (La...

25/10/2012 à 17h03

Les métiers de l’assurance plus ouverts aux Roumains et aux Bulgares

Un arrêté, paru au Journal Officiel du 14 octobre, élargit de 150 à 291 le nombre de métiers accessibles aux ressortissants des Etats de l’Union européenne soumis à des dispositions transitoires (soit les Roumains et les...

15/10/2012 à 17h51