Le rendez-vous de la gestion de patrimoine aura bien lieu en présentiel cette année. Une manifestation marquée par plusieurs nouveautés et une actualité forte.L’édition 2020 de Patrimonia se tiendra à Lyon les 1er et 2 octobre...
25/09/2020 à 14h44
Retraite Anacofi-CIFLa filiale en France de l’assureur américain spécialisée en prévoyance individuelle, entend se développer sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en nommant Vincent Tholance au poste de responsable.Vincent...
15/01/2019 à 09h19
MetLife NominationL’entité de la compagnie d’assurance Afi Esca (Groupe Burrus), spécialisée en épargne retraite et prévoyance, annonce l’arrivée de Laurent Gaillot au poste de directeur du développement - Réseau CGP.Dans le cadre du...
20/09/2018 à 11h31
Afi Esca NominationLes acteurs de la gestion de patrimoine ont entamé leur virage vers la transformation digitale, non sans difficulté. Le groupe de conseil, Périclès group, apporte quelques éléments de réflexion pour mener à bien ce chantier.Loin de...
09/03/2016 à 15h35
Périclès Consulting SpiricaC'est une première en France : un diplôme d'Université (DU) sur la gestion de patrimoine des personnes protégées sera proposé à partir du 28 janvier 2016 à Nice.C’est une nouvelle formation qui risque d’intéresser les conseils...
22/01/2016 à 17h50
Épargne FormationAncien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d’exigence est garant d’une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine.Raymond Leban se définit volontiers comme un homme « multiunivers ». En début...
24/09/2015 à 17h00
Raymond Leban CGPCLa mutuelle spécialiste de l'assurance vie a accueilli une nouvelle directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels.Corinne Caraux, 46 ans, intègre le groupe Le Conservateur au poste de directrice de...
25/08/2015 à 14h42
Le ConservateurLe conseil d’administration de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, le CGPC, a élu, mercredi 8 avril, son nouveau président, Raymond Leban. Il succède à Hervé de la Tour d’Artaise, arrivé...
09/04/2015 à 08h40
CGPC ÉpargneL’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass) va lancer deux nouvelles formations.Accessibles en alternance et en formation continue, ces programmes de formation à l'assurance s’adresseront aux titulaires d’un...
09/03/2015 à 17h08
Formation FédérationsEn 2014, l’Union financière de France (UFF) a profité de l’intégration de 200 conseillers issus du réseau commercial d’Aviva France, sa maison mère. Ce renforcement de l’effectif a contribué à hauteur de 195,1 M€ à la...
11/02/2015 à 18h41
Compagnies UFFStellium, plate-forme de distribution de solutions patrimoniales du groupe Omnium Finance qui travaille avec 1 600 mandataires exclusifs indépendants, lance un nouveau contrat d’assurance vie positionné sur la dépendance.Une...
22/08/2014 à 17h16
Oddo&Cie variable annuitiesA la fois gérant du cabinet A2PF et président de l'association Conseil en gestion de patrimoine certifié (CGPC), Hervé de la Tour d'Artaise défend une approche originale de son activité. Découvrez notre portrait, à lire également...
27/09/2013 à 18h33
Les assureurs CGPCPatrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année...
25/09/2013 à 08h59
Gestion de patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)Les faitsAyant hérité d'un portefeuille d'actions, une femme confie la gestion de son patrimoine à un agent d'assurances Axa conseil. Ce dernier lui propose un montage financier composé notamment de contrats vie souscrits...
13/07/2013 à 07h30
Chambre civile Agents généraux d'assuranceLe groupe Verspieren vient de lancer une offre responsabilité civile professionnelle (RC pro) à destination des courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances officiant sur le marché français. Il devrait très certainement,...
01/07/2013 à 17h45
Verspieren RC proUn arrêté du 12 avril 2013 a modifié le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) concernant l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF), à commencer par la clarification de la formation...
09/06/2013 à 22h27
Conseiller en investissement financier (CIF) ActualitésLa Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), l'une des principales associations de conseillers en gestion du patrimoine indépendants (CGPI), agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), tient son 16ème congrès annuel les...
15/04/2013 à 15h59
Patrice Ponmaret Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine : CNCGP (ex-CIP)Malgré un niveau d’activité relativement stable caractérisée par une très faible baisse (-1,5%) des montants placés par ses clients et une collecte nette positive (49 M€), l’Union financière de France (UFF) a enregistré une...
19/02/2013 à 19h00
Compagnies Gestion de patrimoineLa loi de régulation bancaire et financière (LRBF) de 2010 a créé un nouveau statut pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) avec des obligations de formation, d’assurance et...
31/10/2012 à 12h58
Association nationale des conseils financiers (Anacofi) intermédiairesGemway Assets, tel est le nom d'une nouvelle société de gestion dédiée aux pays émergents créée par deux professionnels du secteur, Bruno Vanier et Michel Audeban, avec le soutien financier et logistique de Didier le Menestrel (La...
25/10/2012 à 17h03
Épargne Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
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