Conseil en gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine : « la transformation digitale ne remet pas en cause le rôle du conseiller »

Les acteurs de la gestion de patrimoine ont entamé leur virage vers la transformation digitale, non sans difficulté. Le groupe de conseil, Périclès group, apporte quelques éléments de réflexion pour mener à bien ce...

Formation : nouveau diplôme à destination des conseils en gestion de patrimoine

C'est une première en France : un diplôme d'Université (DU) sur la gestion de patrimoine des personnes protégées sera proposé à partir du 28 janvier 2016 à Nice.C’est une nouvelle formation qui risque d’intéresser...

Raymond Leban (président des CGPC) : monsieur multiunivers

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d’exigence est garant d’une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine.Raymond Leban se définit volontiers comme un homme « multiunivers »....

Corinne Caraux est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale du Conservateur

La mutuelle spécialiste de l'assurance vie a accueilli une nouvelle directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels.Corinne Caraux, 46 ans, intègre le groupe Le Conservateur au poste de...

Raymond Leban succède à Hervé de la Tour d’Artaise à la présidence du CGPC

Le conseil d’administration de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, le CGPC, a élu, mercredi 8 avril, son nouveau président, Raymond Leban. Il succède à Hervé de la Tour d’Artaise,...

Formation : deux nouveaux diplômes de niveau Bac +3 proposés à l’Ifpass

L’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass) va lancer deux nouvelles formations.Accessibles en alternance et en formation continue, ces programmes de formation à l'assurance s’adresseront aux...

Résultats 2014 : bonnes performances pour l’UFF

En 2014, l’Union financière de France (UFF) a profité de l’intégration de 200 conseillers issus du réseau commercial d’Aviva France, sa maison mère. Ce renforcement de l’effectif a contribué à hauteur de 195,1 M€ à la...

Assurance vie : Stellium lance un nouveau contrat variables annuities avec Oddo & Cie

Stellium, plate-forme de distribution de solutions patrimoniales du groupe Omnium Finance qui travaille avec 1 600 mandataires exclusifs indépendants, lance un nouveau contrat d’assurance vie positionné sur la...

Portrait de la semaine : Hervé de la Tour d'Artaise

A la fois gérant du cabinet A2PF et président de l'association Conseil en gestion de patrimoine certifié (CGPC), Hervé de la Tour d'Artaise défend une approche originale de son activité. Découvrez notre portrait, à lire...

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année...

Agent d'assurances et devoir de conseil en patrimoine

Les faitsAyant hérité d'un portefeuille d'actions, une femme confie la gestion de son patrimoine à un agent d'assurances Axa conseil. Ce dernier lui propose un montage financier composé notamment de contrats vie souscrits...

Verspieren couvre courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances

Le groupe Verspieren vient de lancer une offre responsabilité civile professionnelle (RC pro) à destination des courtiers et mandataires intermédiaires d’assurances officiant sur le marché français. Il devrait très...

Des précisions sur l’activité des CIF

Un arrêté du 12 avril 2013 a modifié le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) concernant l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF), à commencer par la clarification de la...

Congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine : une élection sous tension

La Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), l'une des principales associations de conseillers en gestion du patrimoine indépendants (CGPI), agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), tient son 16ème congrès annuel...

Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

Malgré un niveau d’activité relativement stable caractérisée par une très faible baisse (-1,5%) des montants placés par ses clients et une collecte nette positive (49 M€), l’Union financière de France (UFF) a enregistré...

L’Anacofi-IOBSP est née

La loi de régulation bancaire et financière (LRBF) de 2010 a créé un nouveau statut pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) avec des obligations de formation, d’assurance et...

Gemway Assets, tel est le nom d'une nouvelle société de gestion dédiée aux pays émergents créée par deux professionnels du secteur, Bruno Vanier et Michel Audeban, avec le soutien financier et logistique de Didier le Menestrel...

Les métiers de l’assurance plus ouverts aux Roumains et aux Bulgares

Un arrêté, paru au Journal Officiel du 14 octobre, élargit de 150 à 291 le nombre de métiers accessibles aux ressortissants des Etats de l’Union européenne soumis à des dispositions transitoires (soit les Roumains et les...

Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

La 19ème édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine a lieu les 27 et 28 septembre au Centre des congrès de Lyon. Plus que jamais, on y parlera fiscalité, décollecte, rétro-commissions, sans oublier...

Un quart des conseillers en gestion de patrimoine estime que la profession se porte mal

Lucidité, conseil et discernement sont les maîtres-mots de la 6ème édition du Baromètre des conseillers en gestion de patrimoine indépendants de BNP Cardif présenté le 6 septembre. Ces professionnels ont conscience de la...