Le groupement CGP Entrepreneurs, filiale de l’Union financière de France (UFF) consacré aux conseils en gestion de patrimoine, annonce l’arrivée de Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie) au poste de directeur régional.En provenance...
05/12/2019 à 11h14
Gestion de patrimoine UFFC’est le premier enseignement de cette édition 2019 : le haut du podium est désormais occupé par Vie Plus, devant Generali Patrimoine et Axa Thema. Quant à Nortia, il a été détrôné et se retrouve… en 11e place !Depuis...
26/09/2019 à 15h59
Nortia DigitalLes professionnels de la gestion de patrimoine l’ont bien compris, la prévoyance fait partie des gisements de croissance à exploiter. Même si la matière requiert des compétences spécifiques.La percée des conseillers en gestion de...
19/09/2019 à 15h20
Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine : CNCGP (ex-CIP) Julien SéraquiLa plateforme de distribution de Spirica dédiée aux CGP lance le successeur d'Octavie 2, un contrat d'assurance vie qui ne verse des intérêts qu'au bout de huit ans.UAF Life Patrimoine, la plateforme de distribution de Crédit Agricole...
14/06/2019 à 14h33
UAF Life PatrimoineParticularité de ce contrat baptisé Scala Life : des supports en unités de compte peu chargés en frais de gestion, qui ne rapportent pas de commission au courtier.Vie Plus, la branche de Suravenir dédiée au circuit des conseillers en...
03/06/2019 à 09h00
Vie plus SuravenirDirecteur réseaux CGP-Courtiers & e-business, Pascal Perrier fait le point sur la refonte totale de l’organisation de travail de BNP Paribas Cardif avec les intermédiaires.L’Argus de l’assurance : Dans quel contexte avez-vous été...
23/05/2019 à 16h40
BNP Paribas Cardif CourtiersDirecteur réseaux CGP - Courtiers & e-business, Pascal Perrier fait le point sur la refonte totale de l’organisation de travail de BNP Paribas Cardif avec les intermédiaires du courtage et de la gestion de patrimoine..Vous avez été...
13/05/2019 à 21h42
Argus Factory 2019 BNP Paribas CardifJulien Séraqui a été désigné président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il succède à Benoist Lombard et devra préparer l'association à la réforme du courtage.Les adhérents de la CNCGP ont...
28/03/2019 à 14h50
Nomination CourtiersLes groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.Ça bouge du côté des groupements...
28/02/2019 à 17h00
Gestion de patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)Les deux groupes ont officialisé l'acquisition de la plateforme de services financiers réservée aux courtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine.AG2R La Mondiale annonce la cession à Nortia (groupe DLPK) de sa plateforme...
30/11/2018 à 13h57
AG2R La Mondiale NortiaNumérisation, « uberisation », intelligence artificielle, NTIC... la gestion de patrimoine n’échappe pas à ces nouveaux enjeux.Inquiets, mais conscients des opportunités à saisir, les conseillers en gestion de patrimoine...
11/10/2018 à 17h00
Intelligence Artificielle Customer relationship management (CRM)Après avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la mise...
20/09/2017 à 10h46
Syndicats professionnels AGEA (Fédération nationale des syndicats à agents généraux d’assurance)Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage...
09/03/2017 à 18h37
Syndicats professionnels Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA)Primonial lance une plateforme qui mêle digital et accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine. Elle propose la souscription totalement en ligne du contrat Link vie, assuré par Oradéa vie.« Les clients veulent pouvoir...
01/02/2017 à 16h00
Groupe Primonial SogecapCe jeudi 29 septembre s’ouvre la 23e édition de la Convention Patrimonia qui se déroule jusqu’à vendredi à Lyon. L’occasion pour les professionnels de la gestion de patrimoine de débattre des défis à venir.Les CGPI sont...
29/09/2016 à 15h26
Gestion de patrimoine Gestion d'actifsLa Chambre nationale des conseillers en investissements financiers a plaidé auprès de la députée européenne Pervenche Bérès la cause de la profession. Et son action devrait se poursuivre en France.Stéphane Fantuz, président de la...
21/07/2016 à 13h58
Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF) Parlement européenC'est une mini révolution culturelle pour la Maif. Traditionnellement positionnée sur les fonds euros, la mutuelle des enseignants lance un produit d'assurance vie à destination d'une clientèle haut de gamme. A cette occasion, Thierry...
12/04/2016 à 15h32
Maif Vie Assurance vieA la veille du congrès de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, Benoist Lombard a été reconduit à la présidence de la chambre pour un mandat de 3 ans.Lors de l’Assemblée générale de la Chambre nationale des...
22/03/2016 à 16h22
CrossQuantum, la co-entreprise créée par Swiss Life France et Budget Insight débute ses activités en lançant une application de suivi du patrimoine financier. Prochaine étape : la fourniture de services de conseil automatisés grâce...
15/12/2015 à 14h57
Réglementation FintechAncien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d'exigence est garant d'une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine (CGPC). Si le président de l'association française des CGP certifiés (CGPC) n'est pas...
25/09/2015 à 16h48
CGPC Les assureurs