Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
AG2R La Mondiale cède la plateforme Aprep Diffusion à Nortia
Les deux groupes ont officialisé l'acquisition de la plateforme de services financiers réservée aux courtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine.AG2R La Mondiale annonce la cession à Nortia (groupe DLPK) de sa plateforme...
30/11/2018 à 13h57
Groupes de protection sociale NortiaLe conseil en gestion de patrimoine face au défi du digital
Numérisation, « uberisation », intelligence artificielle, NTIC... la gestion de patrimoine n’échappe pas à ces nouveaux enjeux.Inquiets, mais conscients des opportunités à saisir, les conseillers en gestion de patrimoine...
11/10/2018 à 17h00
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire
Après avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la mise...
20/09/2017 à 10h46
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) FAIDERPrélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle
Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage...
09/03/2017 à 18h37
FAIDER CGPPrimonial lance une plateforme dédiée aux CGPI
Primonial lance une plateforme qui mêle digital et accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine. Elle propose la souscription totalement en ligne du contrat Link vie, assuré par Oradéa vie.« Les clients veulent pouvoir...
01/02/2017 à 16h00
Sogecap Courtiers & CGPIPatrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?
Ce jeudi 29 septembre s’ouvre la 23e édition de la Convention Patrimonia qui se déroule jusqu’à vendredi à Lyon. L’occasion pour les professionnels de la gestion de patrimoine de débattre des défis à venir.Les CGPI sont...
29/09/2016 à 15h26
Gestion de patrimoine Assurance vieLes conseillers en investissements financiers appellent à une reconnaissance de leur métier
La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers a plaidé auprès de la députée européenne Pervenche Bérès la cause de la profession. Et son action devrait se poursuivre en France.Stéphane Fantuz, président de la...
21/07/2016 à 13h58
Intermédiaires Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)Assurance vie : Maif se lance dans le haut de gamme
C'est une mini révolution culturelle pour la Maif. Traditionnellement positionnée sur les fonds euros, la mutuelle des enseignants lance un produit d'assurance vie à destination d'une clientèle haut de gamme. A cette occasion, Thierry...
12/04/2016 à 15h32
Assurance vie Parnasse MaifRéélection à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
A la veille du congrès de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, Benoist Lombard a été reconduit à la présidence de la chambre pour un mandat de 3 ans.Lors de l’Assemblée générale de la Chambre nationale des...
22/03/2016 à 16h22
Courtiers & CGPI Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)Fintech : Swiss Life s'allie à une start-up pour conjuguer innovation et conseil financier
CrossQuantum, la co-entreprise créée par Swiss Life France et Budget Insight débute ses activités en lançant une application de suivi du patrimoine financier. Prochaine étape : la fourniture de services de conseil automatisés grâce...
15/12/2015 à 14h57
Réglementation SwissLifePortrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC
Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d'exigence est garant d'une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine (CGPC). Si le président de l'association française des CGP certifiés (CGPC) n'est pas...
25/09/2015 à 16h48
Acteurs CGPCVers l'indépendance du conseil des gestionnaires de patrimoine
Par Olivier Rozenfeld, président de FidroitA partir de l’élaboration prétorienne du régime de responsabilité contractuelle des conseillers en gestion de patrimoine vis-à-vis de leur client, une tendance se dégage, celle de...
24/09/2015 à 17h00
Courtiers & CGPI MétiersServices financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)
Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque privée,...
01/07/2015 à 15h07
Gestion de patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)
Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile...
19/06/2015 à 14h15
Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)Courtage : le syndicat Anacofi Assurances est officiellement né
Sous l'ombrelle de l'Anacofi, ce nouveau syndicat a pour vocation de rassembler les courtiers de l'univers de la gestion de patrimoine.Deux mois après l’annonce de sa création, le syndicat de courtiers en assurances Anacofi Assurances...
18/05/2015 à 14h41
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) courtier assuranceRaymond Leban succède à Hervé de la Tour d’Artaise à la présidence du CGPC
Le conseil d’administration de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, le CGPC, a élu, mercredi 8 avril, son nouveau président, Raymond Leban. Il succède à Hervé de la Tour d’Artaise, arrivé...
09/04/2015 à 08h40
Conseil en gestion de patrimoine ÉpargneCGPI : la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) devient la CNCGP
La Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP) est le nouveau nom de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), qui vient de tenir son congrès et son assemblée générale.C’est officiel : la Chambre des...
24/03/2015 à 18h08
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) IntermédiairesCGPI : le poing sur les «i» (Dossier)
La réglementation frappe la profession des CGPI à tel point qu’il leur sera compliqué à l’avenir de se prétendre « indépendants » et presque impossible de rester « isolés ».Vont-ils s’appeler simplement conseillers en...
19/03/2015 à 00h00
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ActeursLes sept familles de regroupement
Rompre l’isolement est devenu une condition sine qua non à l’exercice du métier de CGPI. Incités par l’afflux de réglementation et les difficultés économiques qui rendent le métier moins rentable, les quelque quatre mille CGPI...
19/03/2015 à 00h00
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Autorité des marchés financiers (AMF)CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)
Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité.Selon la directive MIF 2,...
18/03/2015 à 15h36
Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)L'argus vous propose