Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)

 Gestion de patrimoine : CGP Entrepreneurs recrute un directeur régional

Gestion de patrimoine : CGP Entrepreneurs recrute un directeur régional

Le groupement CGP Entrepreneurs, filiale de l’Union financière de France (UFF) consacré aux conseils en gestion de patrimoine, annonce l’arrivée de Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie) au poste de directeur régional.En provenance...

05/12/2019 à 11h14

Gestion de patrimoine UFF
Classement 2019 des back-offices : la chute de Nortia

Classement 2019 des back-offices : la chute de Nortia

C’est le premier enseignement de cette édition 2019 : le haut du podium est désormais occupé par Vie Plus, devant Generali Patrimoine et Axa Thema. Quant à Nortia, il a été détrôné et se retrouve… en 11e place !Depuis...

26/09/2019 à 15h59

Nortia Digital
Gestion de patrimoine : l'attrait de la prévoyance demeure

Gestion de patrimoine : l'attrait de la prévoyance demeure

Les professionnels de la gestion de patrimoine l’ont bien compris, la prévoyance fait partie des gisements de croissance à exploiter. Même si la matière requiert des compétences spécifiques.La percée des conseillers en gestion de...

19/09/2019 à 15h20

Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine : CNCGP (ex-CIP) Julien Séraqui
UAF Life Patrimoine lance un nouveau contrat à participation aux bénéfices différée

UAF Life Patrimoine lance un nouveau contrat à participation aux bénéfices différée

La plateforme de distribution de Spirica dédiée aux CGP lance le successeur d'Octavie 2, un contrat d'assurance vie qui ne verse des intérêts qu'au bout de huit ans.UAF Life Patrimoine, la plateforme de distribution de Crédit Agricole...

14/06/2019 à 14h33

UAF Life Patrimoine
Vie Plus lance un contrat d'assurance vie avec Scala Patrimoine

Vie Plus lance un contrat d'assurance vie avec Scala Patrimoine

Particularité de ce contrat baptisé Scala Life : des supports en unités de compte peu chargés en frais de gestion, qui ne rapportent pas de commission au courtier.Vie Plus, la branche de Suravenir dédiée au circuit des conseillers en...

03/06/2019 à 09h00

Vie plus Suravenir
Pascal Perrier (BNP Paribas Cardif) : « Parvenir à une digitalisation totale des transactions en 2020 »

Pascal Perrier (BNP Paribas Cardif) : « Parvenir à une digitalisation totale des transactions en 2020 »

Directeur réseaux CGP-Courtiers & e-business, Pascal Perrier fait le point sur la refonte totale de l’organisation de travail de BNP Paribas Cardif avec les intermédiaires.L’Argus de l’assurance : Dans quel contexte avez-vous été...

23/05/2019 à 16h40

BNP Paribas Cardif Courtiers
BNP Paribas Cardif France : « Parvenir à une digitalisation totale des transactions en 2020 »

BNP Paribas Cardif France : « Parvenir à une digitalisation totale des transactions en 2020 »

Directeur réseaux CGP - Courtiers & e-business, Pascal Perrier fait le point sur la refonte totale de l’organisation de travail de BNP Paribas Cardif avec les intermédiaires du courtage et de la gestion de patrimoine..Vous avez été...

13/05/2019 à 21h42

Argus Factory 2019 BNP Paribas Cardif
Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui élu président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP)

Julien Séraqui a été désigné président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il succède à Benoist Lombard et devra préparer l'association à la réforme du courtage.Les adhérents de la CNCGP ont...

28/03/2019 à 14h50

Nomination Courtiers
Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.Ça bouge du côté des groupements...

28/02/2019 à 17h00

Gestion de patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
AG2R La Mondiale cède la plateforme Aprep Diffusion à Nortia

AG2R La Mondiale cède la plateforme Aprep Diffusion à Nortia

Les deux groupes ont officialisé l'acquisition de la plateforme de services financiers réservée aux courtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine.AG2R La Mondiale annonce la cession à Nortia (groupe DLPK) de sa plateforme...

30/11/2018 à 13h57

AG2R La Mondiale Nortia
Le conseil en gestion de patrimoine face au défi du digital

Le conseil en gestion de patrimoine face au défi du digital

Numérisation, « uberisation », intelligence artificielle, NTIC... la gestion de patrimoine n’échappe pas à ces nouveaux enjeux.Inquiets, mais conscients des opportunités à saisir, les conseillers en gestion de patrimoine...

11/10/2018 à 17h00

Intelligence Artificielle Customer relationship management (CRM)
Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

Après avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la mise...

20/09/2017 à 10h46

Syndicats professionnels AGEA (Fédération nationale des syndicats à agents généraux d’assurance)
Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Prélèvement à la source : les professionnels de l’assurance interpellent les candidats à la présidentielle

Épargnants, courtiers, conseillers financiers, CGP et agents généraux ont rédigé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent aux candidats à la présidence de la République de se positionner sur les impacts négatifs du passage...

09/03/2017 à 18h37

Syndicats professionnels Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA)
Primonial lance une plateforme dédiée aux CGPI

Primonial lance une plateforme dédiée aux CGPI

Primonial lance une plateforme qui mêle digital et accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine. Elle propose la souscription totalement en ligne du contrat Link vie, assuré par Oradéa vie.« Les clients veulent pouvoir...

01/02/2017 à 16h00

Groupe Primonial Sogecap
Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

Ce jeudi 29 septembre s’ouvre la 23e édition de la Convention Patrimonia qui se déroule jusqu’à vendredi à Lyon. L’occasion pour les professionnels de la gestion de patrimoine de débattre des défis à venir.Les CGPI sont...

29/09/2016 à 15h26

Gestion de patrimoine Gestion d'actifs
Les conseillers en investissements financiers appellent à une reconnaissance de leur métier

Les conseillers en investissements financiers appellent à une reconnaissance de leur métier

La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers a plaidé auprès de la députée européenne Pervenche Bérès la cause de la profession. Et son action devrait se poursuivre en France.Stéphane Fantuz, président de la...

21/07/2016 à 13h58

Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF) Parlement européen
Assurance vie : Maif se lance dans le haut de gamme

Assurance vie : Maif se lance dans le haut de gamme

C'est une mini révolution culturelle pour la Maif. Traditionnellement positionnée sur les fonds euros, la mutuelle des enseignants lance un produit d'assurance vie à destination d'une clientèle haut de gamme. A cette occasion, Thierry...

12/04/2016 à 15h32

Parnasse Maif Assurance vie
Réélection à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine

Réélection à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine

A la veille du congrès de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, Benoist Lombard a été reconduit à la présidence de la chambre pour un mandat de 3 ans.Lors de l’Assemblée générale de la Chambre nationale des...

22/03/2016 à 16h22

Fintech : Swiss Life s'allie à une start-up pour conjuguer innovation et conseil financier

Fintech : Swiss Life s'allie à une start-up pour conjuguer innovation et conseil financier

CrossQuantum, la co-entreprise créée par Swiss Life France et Budget Insight débute ses activités en lançant une application de suivi du patrimoine financier. Prochaine étape : la fourniture de services de conseil automatisés grâce...

15/12/2015 à 14h57

Réglementation Fintech
Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Portrait : Raymond Leban, président de l'assocation française des CGPC

Ancien numéro deux du Cnam, directeur chez EDF, cet homme d'exigence est garant d'une certification de haut vol des conseils en gestion de patrimoine (CGPC). Si le président de l'association française des CGP certifiés (CGPC) n'est pas...

25/09/2015 à 16h48

CGPC CGP