Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) - page 5

Patrimum, de l'art de bien conseiller ses clients

Patrimum, de l'art de bien conseiller ses clients

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine Patrimumcapitalise intelligemment sur sa clientèle, composée à 70% de chefs d’entreprise. Cette société holding installée à Toulouse vient de lancer Patrim’Art, une société...

01/04/2011 à 00h00

Éric Bachmann impôt sur les sociétés
CGPI : participez au palmarès 2011

CGPI : participez au palmarès 2011

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) et vous possédez le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) ? N’hésitez pas à participer à la 5ème édition du palmarès des CGPI-CIF, à paraître...

29/03/2011 à 15h37

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseiller en investissement financier (CIF)

La retraite : un produit d’appel pour W Finance

Le spécialiste du conseil en gestion de patrimoine vient de lancer « Ma retraite », une application gratuite pour Smartphone, disponible sur iPhone et Android. Cette « appli » permet d’estimer le montant de sa retraite, en fonction...

29/03/2011 à 13h33

Transformation digitale Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Expert & Finance : les bons comptes font les bons profits

La société de conseil en gestion du patrimoine, dont 80% du capital est détenu par Generali, profite de sa bonne implantation dans le milieu des experts-comptables : son chiffre d’affaires a augmenté de 12% l’an dernier, pour...

21/03/2011 à 17h07

Generali Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Les CGPI plutôt confiants en leur avenir

Près de mille gestionnaires de patrimoine se sont retrouvés le 10 mars à Paris, à l'occasion de la septième convention nationale de l'Anacofi. L'occasion pour eux de faire le point sur le devenir de leur profession.Ambiance sereine à...

18/03/2011 à 00h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Anacofi-CIF

Equance ouvre un bureau à Madrid

Le spécialiste de la gestion de patrimoine des expatriés annonce l’ouverture d’un bureau à Madrid. Et pour cause : la capitale espagnole compte près de 50 000 ressortissants français. Présent dans plus de 40 pays, Equance est...

14/03/2011 à 15h01

Les assureurs Equance

Equance veut étoffer son réseau de CGPI

Le cabinet indépendant d’ingénierie patrimoniale souhaite développer son réseau, notamment en région parisienne et dans le grand sud. C’est pourquoi, il prévoit de conclure des partenariats avec 40 conseillers en gestion de...

04/03/2011 à 14h42

Courtiers Equance
Cyrus Conseil se rapproche de la banque privée

Cyrus Conseil se rapproche de la banque privée

Le groupe spécialisé en gestion de patrimoine vient de se doter d'une société de gestion d'actifs en vue d'améliorer ses services. Il entend séduire une clientèle plus haut de gamme.Une première dans le monde des conseillers en...

25/02/2011 à 00h00

Cyrus Conseil banque privée
Société Générale : 4000 recrutements prévus en 2011

Société Générale : 4000 recrutements prévus en 2011

Le bancassureur s’est fixé un objectif de recrutement de 4000 personnes en CDI en 2011 pour accompagner la croissance de ses différents métiers. L’essentiel de ses besoins se concentrent sur les métiers commerciaux dans la banque...

22/02/2011 à 16h32

Société générale Transformation digitale

Bruno Chrétien, fondateur de Factorielles : Entrepreneur dans l'âme

Cet ancien de la Sécurité sociale, passionné d'histoire et de droit, a créé Factorielles pour accompagner les professionnels du conseil et du patrimoine.Rien ne prédestinait Bruno Chrétien à devenir le plus jeune directeur de...

18/02/2011 à 00h00

Factorielles Bruno CHRÉTIEN

Après les patrons, Initiatives vise les jeunes retraités

Les baby-boomers, qui bénéficient souvent d'une bonne retraite et possèdent des biens immobiliers, constituent une clientèle intéressante pour les gestionnaires de patrimoine. C'est fort de ce constat que le cabinet Initiatives...

18/02/2011 à 00h00

Patrick Ganansia Anteis Épargne
Un CGPI du Sud lance une assurance vie sur Internet

Un CGPI du Sud lance une assurance vie sur Internet

Le 3 février, un nouveau contrat d'assurance vie sur Internet, www.must-epargne.fr, a été lancé en grande pompe à Nice, en présence de Geneviève de Fontenay et des deux parrains du site, Barbara Morel, Miss Nationale élue par...

11/02/2011 à 00h00

Transformation digitale Internet

L’UFF en pleine croissance

L’Union financière de France (UFF) vient de publier de bons résultats annuels. Ce gestionnaire de patrimoine (140 000 clients, 7,2 Md€ d’actifs sous gestion), détenu à 74,3% par Aviva et coté depuis 1987 à la Bourse de Paris, a...

10/02/2011 à 17h30

Compagnies UFF
Le réunionnais Koytcha conseil part à la conquête de la Métropole

Le réunionnais Koytcha conseil part à la conquête de la Métropole

Koytcha conseil, l'un des plus importants cabinets de gestion de patrimoine de La Réunion (150 clients, 5 salariés, 2,5 M€ de chiffre d'affaires), également implanté à Mayotte, traverse les océans.Le réseau est...

04/02/2011 à 00h00

Faire face dans la « tempête » réglementaire

Faire face dans la « tempête » réglementaire

Le « coup de rabot » sur les niches fiscales complique la tâche des gestionnaires en gestion de patrimoine indépendants. En outre, ceux-ci doivent intégrer le renforcement des directives européennes.Les conseillers en gestion du...

21/01/2011 à 00h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Niche fiscale
Groupe Primonial nourrit de grandes ambitions

Groupe Primonial nourrit de grandes ambitions

Le spécialiste de la gestion du patrimoine vient de racheter deux cabinets. Patrick Petitjean, son directeur général, prévoit de multiplier les acquisitions dans les trois prochaines années.Groupe Primonial est bien décidé à...

21/01/2011 à 00h00

Groupe Primonial Gestion de patrimoine
FGP : un franchiseur ambitieux et sélectif

FGP : un franchiseur ambitieux et sélectif

Le réseau de cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants Fiducée gestion privée veut quintupler le nombre de ses franchisés en trois ans. Sans pour autant abaisser ses critères d'admission.Fiducée gestion privée (FGP)...

17/12/2010 à 00h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Franchises
Un statut qui se fait attendre

Un statut qui se fait attendre

La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) n'ayant toujours pas été consultée sur la création d'un statut de CGP, comme Christine Lagarde l'avait promis, l'association se lance dans le lobbying.La CNCIF...

03/12/2010 à 00h00

Christine Lagarde Stéphane Fantuz

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