BNP Paribas Cardif a dévoilé les résultats de la quinzième édition du baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine. En voici les points clés.Près d’un an après la crise, quel est l’état d’esprit des...
20/09/2021 à 10h04
Digital Transformation digitaleLe courtier spécialiste de la distribution de produits d’assurance-vie et d’épargne retraite annonce avoir signé six lettres d’intentions (LOI) pour l’acquisition de CGP et de conseillers en gestion de fortune.Après les...
14/09/2021 à 13h59
Hauts-de-Seine courtier assuranceLa possible cession d’Aviva France demeure un dossier très complexe. Par ricochet, le devenir de sa filiale UFF interpelle la communauté des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).La perspective de la cession d’Aviva France a eu...
25/10/2020 à 19h53
UFF Aviva FranceL’édition 2020 de la convention phare des professionnels du patrimoine s'est tenue le 1er et 2 octobre, à Lyon. Témoignages recueillis dans les allées de Patrimonia.Ils sont venus malgré la crise sanitaire et la pluie. Et ils...
02/10/2020 à 08h51
patrimoineOutre la CSCA et Planète Courtier, les structures de conseillers en investissements financiers s’organisent également depuis plusieurs mois pour représenter les courtiers d’assurance. Explications.Les quatre associations...
28/03/2019 à 17h00
Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF) Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA)Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.Ça bouge du côté des groupements...
28/02/2019 à 17h00
Gestion de patrimoine Géraldine MétifeuxNumérisation, « uberisation », intelligence artificielle, NTIC... la gestion de patrimoine n’échappe pas à ces nouveaux enjeux.Inquiets, mais conscients des opportunités à saisir, les conseillers en gestion de patrimoine...
11/10/2018 à 17h00
Intelligence Artificielle Customer relationship management (CRM)La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) entend capitaliser sur son expérience pour co-réguler les intermédiaires en assurance ainsi que leurs mandataires.La Chambre Nationale des Conseillers en...
28/09/2018 à 17h45
Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF) intermédiairesLes CGPI sont de plus en plus nombreux à utiliser un agrégateur. Si tous apprécient le côté pratique de cet outil, ils sont nombreux à déplorer la très forte concentration sur ce marché.Pour gérer les données clients, 78 % des...
28/09/2018 à 00h00
Nortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux...
28/09/2018 à 00h00
back-officesNortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux...
27/09/2018 à 17h31
Le groupe de protection sociale est entré en négociations exclusives avec Nortia pour la cession de la plateforme d’AG2R La Mondiale dédiée aux courtiers et CGP sur l’épargne, la prévoyance et la retraite.Créée il y a plus de...
27/09/2018 à 14h44
Nortia AG2R La MondialeLa filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés...
04/05/2018 à 10h07
UAF Life Patrimoine Gestion de patrimoineDans le cadre de son plan de développement 2017-2020, la filiale assurance du groupe bancaire confie à Pascal Perrier, à compter de mai 2018, la direction en France des activités dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine...
31/01/2018 à 09h06
Les distributeurs BNP Paribas CardifEngagée dans une transformation stratégique de son réseau, la compagnie d'assurances BNP Paribas Cardif souhaite mettre fin à ses délégations régionales. Plusieurs dizaines d'emplois en province sont menacés.C’est une annonce qui...
06/10/2017 à 17h26
Compagnies bancassureursIl y a cinq ans, les CGPI ne savaient pas en quoi elle consistait. Aujourd’hui ils la réclament.« La signature électronique rentre dans les mœurs : 60 % des CGPI l’utilisent déjà. C’est une belle proportion, d’autant...
28/09/2017 à 17h00
Tech back-officesLa quasi-totalité des CGP est informatisée et ils sont nombreux à recourir à un agrégateur. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à mieux les intégrer avec les outils des assureurs. Objectif : éviter au maximum les ruptures dans les...
28/09/2017 à 17h00
Robo Advisor Les assureursLes conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont bien compris les avantages que leur apportaient les actes de gestion en ligne et la signature électronique. La majorité d’entre eux souhaitent donc que les assureurs et...
28/09/2017 à 17h00
Courtiers back-officesAprès avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la mise...
20/09/2017 à 10h46
Les distributeurs Syndicats professionnelsAprès vingt ans de distribution d’assurance chez Gan, GE Capital et BNP Paribas Cardif, cet ancien élève de DSK est une valeur montante de l’insurtech.Fabrice Couturier a le sourire décontracté et la simplicité bienveillante de...
15/06/2017 à 17h00
BPSIs BNP Paribas