Les assureurs CGP
Accompagnant une clientèle patrimoniale, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) n’ont jamais été aussi courtisés par les fournisseurs de produits. Sur un marché très concurrentiel, nul besoin d’être très inventif pour les séduire. Les CGP attendent avant tout un back-office efficace,...
Conseil en gestion de patrimoine Gestion de patrimoine
Le spécialiste de l’épargne salariale et de l’épargne retraite annonce le rachat du groupe de gestion de patrimoine Bienprevoir.fr – Primaliance.
Rémunération CGP
Alors que Bruxelles se penche sur la réglementation liée à la protection des investisseurs, une vingtaine d’associations professionnelles européennes ont mandaté KPMG pour une étude consacrée aux modes de rémunération des intermédiaires financiers.
Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Digital
BNP Paribas Cardif a dévoilé les résultats de la quinzième édition du baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine. En voici les points clés.
Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Hauts-de-Seine
Le courtier spécialiste de la distribution de produits d’assurance-vie et d’épargne retraite annonce avoir signé six lettres d’intentions (LOI) pour l’acquisition de CGP et de conseillers en gestion de fortune.
Compagnies UFF
La possible cession d’Aviva France demeure un dossier très complexe. Par ricochet, le devenir de sa filiale UFF interpelle la communauté des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
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Assurance vie Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
L’édition 2020 de la convention phare des professionnels du patrimoine s'est tenue le 1er et 2 octobre, à Lyon. Témoignages recueillis dans les allées de Patrimonia.
Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA) Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF)
Outre la CSCA et Planète Courtier, les structures de conseillers en investissements financiers s’organisent également depuis plusieurs mois pour représenter les courtiers d’assurance. Explications.
Gestion de patrimoine Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.
Intelligence Artificielle Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
Numérisation, « uberisation », intelligence artificielle, NTIC... la gestion de patrimoine n’échappe pas à ces nouveaux enjeux.Inquiets, mais conscients des opportunités à saisir, les conseillers en gestion de patrimoine s’adaptent à leur rythme.
Intermédiaires Les distributeurs
La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) entend capitaliser sur son expérience pour co-réguler les intermédiaires en assurance ainsi que leurs mandataires.
Les distributeurs
Les CGPI sont de plus en plus nombreux à utiliser un agrégateur. Si tous apprécient le côté pratique de cet outil, ils sont nombreux à déplorer la très forte concentration sur ce marché.
Les distributeurs back-offices
Nortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux de satisfaction de 90 %, suivie de près par Vie Plus Suravenir et...
Dossier Courtiers & CGPI
Nortia Assurance vie
Le groupe de protection sociale est entré en négociations exclusives avec Nortia pour la cession de la plateforme d’AG2R La Mondiale dédiée aux courtiers et CGP sur l’épargne, la prévoyance et la retraite.
Nominations UAF Life Patrimoine Gestion de patrimoine
La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés respectivement directeur commercial et directrice de l’offre.
Nominations Les distributeurs BNP Paribas Cardif
Dans le cadre de son plan de développement 2017-2020, la filiale assurance du groupe bancaire confie à Pascal Perrier, à compter de mai 2018, la direction en France des activités dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et aux courtiers.
Compagnies Bancassureurs
Engagée dans une transformation stratégique de son réseau, la compagnie d'assurances BNP Paribas Cardif souhaite mettre fin à ses délégations régionales. Plusieurs dizaines d'emplois en province sont menacés.
Tech back-offices
Il y a cinq ans, les CGPI ne savaient pas en quoi elle consistait. Aujourd’hui ils la réclament.
Les assureurs Robo Advisor
La quasi-totalité des CGP est informatisée et ils sont nombreux à recourir à un agrégateur. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à mieux les intégrer avec les outils des assureurs. Objectif : éviter au maximum les ruptures dans les procédures. Beaucoup perçoivent aussi les robo-advisors comme un...
Base des organismes d'assurance
Retrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance
ÉVÉNEMENT
PRÉVENTION SANTÉ
27 juin 2023 Paris
Une journée 100% dédiée aux solutions de prévention
FORMATION
Réforme du courtage
12 septembre 2023 Classe virtuelle
Du principe d’autorégulation à l’accompagnement des Associations : décrypter les textes
EMPLOI
ASSISTANT ADMINISTRATIF CDD H/F - Lille H/F
STELLIANT - 06 juin 2023 - CDD - Lille
BCA Expertise recrute et forme des Expert(e)s en Automobile
Pour assoir sa position de leader, BCA Expertise capitalise sur ses atouts stratégiques : un maillage national dense et de proximité, un ensemble de compétences riche et une véritable capacité d’investissement et d’innovation.
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