Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Le conseil en gestion de patrimoine face au défi du digital
Numérisation, « uberisation », intelligence artificielle, NTIC... la gestion de patrimoine n’échappe pas à ces nouveaux enjeux.Inquiets, mais conscients des opportunités à saisir, les conseillers en gestion de patrimoine...
11/10/2018 à 17h00
Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)Régulation des intermédiaires : « Ce serait aberrant qu’ils aillent voir ailleurs »
La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) entend capitaliser sur son expérience pour co-réguler les intermédiaires en assurance ainsi que leurs mandataires.La Chambre Nationale des Conseillers en...
28/09/2018 à 17h45
intermédiaires Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)Back-offices : des CGPI en attente de réactivité
Nortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux...
28/09/2018 à 00h00
back-offices Les distributeursCGPI : des agrégateurs en situation de monopole
Les CGPI sont de plus en plus nombreux à utiliser un agrégateur. Si tous apprécient le côté pratique de cet outil, ils sont nombreux à déplorer la très forte concentration sur ce marché.Pour gérer les données clients, 78 % des...
28/09/2018 à 00h00
Les distributeursCGPI
Nortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux...
27/09/2018 à 17h31
DossierAG2R La Mondiale s’apprête à céder ses parts dans la plateforme Aprep Diffusion
Le groupe de protection sociale est entré en négociations exclusives avec Nortia pour la cession de la plateforme d’AG2R La Mondiale dédiée aux courtiers et CGP sur l’épargne, la prévoyance et la retraite.Créée il y a plus de...
27/09/2018 à 14h44
Assurance vie AG2R La MondialeCrédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine
La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés...
04/05/2018 à 10h07
Gestion de patrimoine bancassureursBancassurance : Pascal Perrier rejoint le comité exécutif de BNP Paribas Cardif France
Dans le cadre de son plan de développement 2017-2020, la filiale assurance du groupe bancaire confie à Pascal Perrier, à compter de mai 2018, la direction en France des activités dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine...
31/01/2018 à 09h06
bancassurance CourtiersBNP Paribas Cardif prépare un plan social
Engagée dans une transformation stratégique de son réseau, la compagnie d'assurances BNP Paribas Cardif souhaite mettre fin à ses délégations régionales. Plusieurs dizaines d'emplois en province sont menacés.C’est une annonce qui...
06/10/2017 à 17h26
BNP Paribas Ressources humainesDématérialisation : les CGPI s'impatientent
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont bien compris les avantages que leur apportaient les actes de gestion en ligne et la signature électronique. La majorité d’entre eux souhaitent donc que les assureurs et...
28/09/2017 à 17h00
Extranet ActeursLa signature électronique devient indispensable
Il y a cinq ans, les CGPI ne savaient pas en quoi elle consistait. Aujourd’hui ils la réclament.« La signature électronique rentre dans les mœurs : 60 % des CGPI l’utilisent déjà. C’est une belle proportion, d’autant...
28/09/2017 à 17h00
Axa ActeursVers une vision de plus en plus intégrée des outils
La quasi-totalité des CGP est informatisée et ils sont nombreux à recourir à un agrégateur. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à mieux les intégrer avec les outils des assureurs. Objectif : éviter au maximum les ruptures dans les...
28/09/2017 à 17h00
Système d’information ActeursPrélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire
Après avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la mise...
20/09/2017 à 10h46
FAIDER IntermédiairesFabrice Couturier (BPSIs-Naoassur) : serial entrepreneur
Après vingt ans de distribution d’assurance chez Gan, GE Capital et BNP Paribas Cardif, cet ancien élève de DSK est une valeur montante de l’insurtech.Fabrice Couturier a le sourire décontracté et la simplicité bienveillante de...
15/06/2017 à 17h00
BNP Paribas PortraitsBernard le Bras (Suravenir) : «Nous sommes le premier fournisseur d'assurance vie pour les CGPI»
Suravenir affiche des velléités de développement sur tous les fronts. Pour ce faire, la compagnie d’assurance, filiale du Crédit mutuel Arkéa, mise sur les avancées technologiques.Argus de l'Assurance : Quel bilan dressez-vous de...
23/02/2017 à 17h00
Crédit Mutuel Arkea Bernard Le BrasRodolphe Plouvier, nommé directeur de la distribution de Generali France
Generali France vient de confier la direction de la distribution à Rodolphe Plouvier qui exerce au sein de l’entreprise depuis 2009. Stellane Cohen lui succède à la direction en charge des réseaux d’agents, de courtiers et de...
22/11/2016 à 16h21
Agents généraux d'assurance sociétés d'assurancesEurocroissance : les CGPI boudent le match
L’eurocroissance fait un flop auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Entre contraintes de blocage du capital et rémunération incertaine, ils lui préfèrent des produits plus traditionnels.C’est un...
17/11/2016 à 17h00
Acteurs David CharletMetLife France construit sa signature relationnelle
MetLife, compagnie spécialisée en prévoyance et assurance emprunteur individuelle, engage ses équipes dans la coconstruction d’un référentiel de services et de management.L’énergie traverse déjà les couloirs de la tour A de la...
27/10/2016 à 17h00
Prévoyance ActeursLa « vraie » dématérialisation en bonne voie
La qualité des back-offices s’améliore au fil des années. Cependant les CGPI réclament toujours plus de réactivité. La dématérialisation totale, rendue possible grâce à la signature électronique, constitue une réponse à ces...
29/09/2016 à 17h00
Acteurs Périclès ConsultingBack-office
Peu de changements dans cette 8e édition de l’enquête Périclès/L’Argus de l’Assurance, sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Axa Thema, Nortia et Vie...
29/09/2016 à 17h00
Dossier back-officesL'argus vous propose