Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Le conseil en gestion de patrimoine face au défi du digital

Le conseil en gestion de patrimoine face au défi du digital

Numérisation, « uberisation », intelligence artificielle, NTIC... la gestion de patrimoine n’échappe pas à ces nouveaux enjeux.Inquiets, mais conscients des opportunités à saisir, les conseillers en gestion de patrimoine...

11/10/2018 à 17h00

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)
Régulation des intermédiaires : « Ce serait aberrant qu’ils aillent voir ailleurs »

Régulation des intermédiaires : « Ce serait aberrant qu’ils aillent voir ailleurs »

La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) entend capitaliser sur son expérience pour co-réguler les intermédiaires en assurance ainsi que leurs mandataires.La Chambre Nationale des Conseillers...

28/09/2018 à 17h45

intermédiaires Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)
Back-offices : des CGPI en attente de réactivité

Back-offices : des CGPI en attente de réactivité

Nortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un...

28/09/2018 à 00h00

back-offices Les distributeurs
CGPI : des agrégateurs en situation de monopole

CGPI : des agrégateurs en situation de monopole

Les CGPI sont de plus en plus nombreux à utiliser un agrégateur. Si tous apprécient le côté pratique de cet outil, ils sont nombreux à déplorer la très forte concentration sur ce marché.Pour gérer les données clients,...

28/09/2018 à 00h00

Les distributeurs
CGPI

CGPI

Nortia conserve la tête du classement Périclès Consulting / L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-office dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un...

27/09/2018 à 17h31

Dossier
AG2R La Mondiale s’apprête à céder ses parts dans la plateforme Aprep Diffusion

AG2R La Mondiale s’apprête à céder ses parts dans la plateforme Aprep Diffusion

Le groupe de protection sociale est entré en négociations exclusives avec Nortia pour la cession de la plateforme d’AG2R La Mondiale dédiée aux courtiers et CGP sur l’épargne, la prévoyance et la retraite.Créée il y...

27/09/2018 à 14h44

Assurance vie AG2R - La Mondiale
Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés...

04/05/2018 à 10h07

Gestion de patrimoine bancassureurs
Bancassurance : Pascal Perrier rejoint le comité exécutif de BNP Paribas Cardif France

Bancassurance : Pascal Perrier rejoint le comité exécutif de BNP Paribas Cardif France

Dans le cadre de son plan de développement 2017-2020, la filiale assurance du groupe bancaire confie à Pascal Perrier, à compter de mai 2018, la direction en France des activités dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine...

31/01/2018 à 09h06

bancassurance Courtiers
BNP Paribas Cardif prépare un plan social

BNP Paribas Cardif prépare un plan social

Engagée dans une transformation stratégique de son réseau, la compagnie d'assurances BNP Paribas Cardif souhaite mettre fin à ses délégations régionales. Plusieurs dizaines d'emplois en province sont menacés.C’est une...

06/10/2017 à 17h26

BNP Paribas Ressources humaines
Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

Dématérialisation : les CGPI s'impatientent

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont bien compris les avantages que leur apportaient les actes de gestion en ligne et la signature électronique. La majorité d’entre eux souhaitent donc que les assureurs...

28/09/2017 à 17h00

Extranet Acteurs
La signature électronique devient indispensable

La signature électronique devient indispensable

Il y a cinq ans, les CGPI ne savaient pas en quoi elle consistait. Aujourd’hui ils la réclament.« La signature électronique rentre dans les mœurs : 60 % des CGPI l’utilisent déjà. C’est une belle ­proportion,...

28/09/2017 à 17h00

Axa Acteurs
Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

Vers une vision de plus en plus intégrée des outils

La quasi-totalité des CGP est informatisée et ils sont nombreux à recourir à un agrégateur. L’enjeu, aujourd’hui, consiste à mieux les intégrer avec les outils des assureurs. Objectif : éviter au maximum les ruptures dans...

28/09/2017 à 17h00

Système d’information Acteurs
Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

Prélèvement à la source : les intermédiaires réclament un régime transitoire

Après avoir déjà envoyé, pendant la campagne présidentielle, une lettre ouverte aux principaux candidats à l'Elysée, à qui ils réclamaient un régime transitoire sur la déductibilité des revenus d'épargne retraite avant la...

20/09/2017 à 10h46

FAIDER Intermédiaires
Fabrice Couturier (BPSIs-Naoassur) : serial entrepreneur

Fabrice Couturier (BPSIs-Naoassur) : serial entrepreneur

Après vingt ans de distribution d’assurance chez Gan, GE Capital et BNP Paribas Cardif, cet ancien élève de DSK est une valeur montante de l’insurtech.Fabrice Couturier a le sourire décontracté et la simplicité...

15/06/2017 à 17h00

BNP Paribas Portraits
Bernard le Bras (Suravenir) : «Nous sommes le premier fournisseur d'assurance vie pour les CGPI»

Bernard le Bras (Suravenir) : «Nous sommes le premier fournisseur d'assurance vie pour les CGPI»

Suravenir affiche des velléités de développement sur tous les fronts. Pour ce faire, la compagnie d’assurance, filiale du Crédit mutuel Arkéa, mise sur les avancées technologiques.Argus de l'Assurance : Quel bilan...

23/02/2017 à 17h00

Crédit Mutuel Arkea Bernard Le Bras
Rodolphe Plouvier, nommé directeur de la distribution de Generali France

Rodolphe Plouvier, nommé directeur de la distribution de Generali France

Generali France vient de confier la direction de la distribution à Rodolphe Plouvier qui exerce au sein de l’entreprise depuis 2009. Stellane Cohen lui succède à la direction en charge des réseaux d’agents, de courtiers et de...

22/11/2016 à 16h21

Agents généraux d'assurance sociétés d'assurances
Eurocroissance : les CGPI boudent le match

Eurocroissance : les CGPI boudent le match

L’eurocroissance fait un flop auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Entre contraintes de blocage du capital et rémunération incertaine, ils lui préfèrent des produits plus...

17/11/2016 à 17h00

Acteurs David Charlet
MetLife France construit sa signature relationnelle

MetLife France construit sa signature relationnelle

MetLife, compagnie spécialisée en prévoyance et assurance emprunteur individuelle, engage ses équipes dans la coconstruction d’un référentiel de services et de management.L’énergie traverse déjà les couloirs de la...

27/10/2016 à 17h00

Prévoyance Acteurs
La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La qualité des back-offices s’améliore au fil des années. Cependant les CGPI réclament toujours plus de réactivité. La dématérialisation totale, rendue possible grâce à la signature électronique, constitue une réponse à...

29/09/2016 à 17h00

Acteurs Périclès Consulting
Back-office

Back-office

Peu de changements dans cette 8e édition de l’enquête Périclès/L’Argus de l’Assurance, sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Axa Thema, Nortia et...

29/09/2016 à 17h00

Dossier back-offices