Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 10

Le courtage s'inscrit dans une intense complexité

L'Argus de l'assurance a confié à la junior entreprise de l'École nationale d'assurance (Énass) le soin de conduire la première vague de son Observatoire du courtage, qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel complété par...

Enass Courtiers & CGPI
Skandia propose des arbitrages groupés

Skandia propose des arbitrages groupés

Les conseillers en gestion de patrimoine partenaires de la filiale de l'assureur anglais pourront modifier en ligne la répartition des actifs sur un ou plusieurs contrats d'assurance vie en une seule opération.Parmi les...

Assurance vie Skandia
Skandia propose aux conseillers des arbitrages en ligne

Skandia propose aux conseillers des arbitrages en ligne

Jusqu'à présent, les arbitrages sur les contrats d'assurance vie n’étaient pas réalisables en ligne chez Skandia. L’assureur en a profité pour créer un outil qui simplifie cet acte de gestion pour ses 900 conseillers en...

Assurance vie Skandia

Labellisation : Pénélop a un nouveau prétendant

UAF Patrimoine a obtenu le label de l'Agap (Association de gestion de l'accord Pénélop) pour la mise en oeuvre de Pénélop (Protocole étendu d'échanges en ligne pour les opérations patrimoniales). La filiale de Crédit agricole...

UAF Patrimoine Produits & services
La transparence des rémunérations des intermédiaires

La transparence des rémunérations des intermédiaires

Les dispositions sur la déclaration des rémunérations des intermédiaires sont hétérogènes selon les secteurs d'activité, mais l'on observe une convergence certaine au renforcement des règles de transparence des rémunérations...

Réglementation Commission européenne
Deux courtiers à l'origine d'une proposition de loi sur la décodification du courtage

Deux courtiers à l'origine d'une proposition de loi sur la décodification du courtage

Le courtier d’assurances Pierre Arrou demande à la Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA), à la l'Association nationale des conseillers financiers (Anacofi) et à la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) de...

Assurance vie agents généraux d'assurance
L'Union Financière Georges V propose deux contrats luxembourgeois

L'Union Financière Georges V propose deux contrats luxembourgeois

L’Union Financière George V, filiale du Groupe Crystal, intègre à sa gamme de produits deux contrats d’assurance vie luxembourgeois : Auralux et Primolux, assurés par La Mondiale Europartner, compagnie luxembourgeoise du Groupe...

Assurance vie AG2R - La Mondiale
UAF Patrimoine en pointe sur l'échange de données avec les CGPI

UAF Patrimoine en pointe sur l'échange de données avec les CGPI

UAF Patrimoine, filiale de Crédit Agricole Assurances, vient d’obtenir le label de l’AGAP (Association de gestion de l’accord Pénélop) pour la mise en œuvre de Pénélop (Protocole étendu d’échanges en ligne pour les...

Crédit Agricole assurances Compagnies & Bancassureurs
Prévoyance : Aprep Diffusion allège tarifs et formalités

Prévoyance : Aprep Diffusion allège tarifs et formalités

Aprep Diffusion, plate-forme patrimoniale dédiée aux courtiers et aux CGPI, annonce une baisse des tarifs sur ses contrats de prévoyance décès et invalidité (Protection emprunteur, homme clé, personnelle). La baisse est de 17%...

assurance décès assurance emprunteur

Enfin, une bonne nouvelle de Bruxelles

Lors du congrès de la CIP, les conseillers en gestion de patrimoine se sont félicités du possible recul des instances européennes pour les rétrocessions sur les OPCVM. Ils espèrent la même issue pour la directive...

Intermédiaires OPCVM

Gare aux clauses bénéficiaires types !

Invité à s'exprimer sur le thème de l'assurance vie au cours du congrès annuel de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), Jean Aulagnier, doyen honoraire de l'université d'Auvergne et président de l'Association...

Intermédiaires Chambre des indépendants du patrimoine (CIP)

UFF apporte un plus à son contrat Prestige

La banque patrimoniale UFF, filiale d'Aviva, lance un nouveau contrat à destination de la frange la plus aisée de sa clientèle, qui se distingue par de nombreuses options d'arbitrage automatique.UFF Prestige Plus, qui...

Aviva Assurance vie
Yves Pitois, associé-gérant du cabinet Actifs et Stratégies : Tombé tout jeune dans la finance

Yves Pitois, associé-gérant du cabinet Actifs et Stratégies : Tombé tout jeune dans la finance

Ce conseiller en gestion de patrimoine indépendant, président de l'Association des jeunes conseils en gestion de patrimoine, représente une nouvelle génération de CGPI, entrepreneurs et audacieux.Son association, lancée...

Finance Portraits
Patrice Ponmaret (CIP) : « MIF 2 nous sert de galop d’essai pour DIA 2 »

Patrice Ponmaret (CIP) : « MIF 2 nous sert de galop d’essai pour DIA 2 »

L’amphithéâtre du Palais des congrès de Paris était plein à craquer le 4 avril pour la conférence plénière, organisée dans le cadre du congrès annuel de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP). Le thème de cette...

Commission européenne Rémunération

Primonial : 1er "financial planner" de France

Le cabinet de conseil Image & Finance vient de publier une étude sur l’évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. D’après les auteurs, un nombre encore...

Gestion de patrimoine Acteurs

L'Union Financière George V distribue un contrat à revenus garantis

L’Union Financière George V propose désormais le contrat Galassia, une réplique de Terre d’Avenir 2, l’assurance vie de AG2R La Mondiale qui comporte une option « revenus garantis ». Créée en 1989, l’UFGV a rejoint le...

Assurance vie AG2R - La Mondiale
La Chambre tient son congrès

La Chambre tient son congrès

Les adhérents de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) se retrouvent ces 3 et 4 avril au Palais des congrès de la Porte Maillot, à Paris, pour leur congrès annuel. L’économiste Marc Touati y animera une conférence...

Acteurs congrès

Natixis Assurances Partenaires investit l'iPad

Une application sur iPad permet aux conseillers commerciaux de Natixis Assurances Partenaires de se présenter de manière simple, ludique et moderne à ses futurs partenaires, majoritairement des conseillers en gestion de patrimoine...

Natixis Natixis
Mif 2 : Michel Barnier opposé aux commissions pour indépendants

Mif 2 : Michel Barnier opposé aux commissions pour indépendants

C’était trop beau. Dans son rapport rendu le 16 mars 2012 sur le projet de directive MIF 2, l'eurodéputé Markus Ferber s’était montré favorable à la perception de commissions par les conseillers indépendants. Mais Michel...

Institutions Michel Barnier
Les CGPI confortent leur position

Les CGPI confortent leur position

A une semaine de la tenue du congrès de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, la société de conseil Apredia publie la 11ème édition de son Livre blanc dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. En dépit...

Generali Swiss Life