Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 2

Bernard le Bras (Suravenir) : «Nous sommes le premier fournisseur d'assurance vie pour les CGPI»

Bernard le Bras (Suravenir) : «Nous sommes le premier fournisseur d'assurance vie pour les CGPI»

Suravenir affiche des velléités de développement sur tous les fronts. Pour ce faire, la compagnie d’assurance, filiale du Crédit mutuel Arkéa, mise sur les avancées technologiques.Argus de l'Assurance : Quel bilan dressez-vous de...

23/02/2017 à 17h00

Bernard Le Bras Crédit Mutuel Arkea
Rodolphe Plouvier, nommé directeur de la distribution de Generali France

Rodolphe Plouvier, nommé directeur de la distribution de Generali France

Generali France vient de confier la direction de la distribution à Rodolphe Plouvier qui exerce au sein de l’entreprise depuis 2009. Stellane Cohen lui succède à la direction en charge des réseaux d’agents, de courtiers et de...

22/11/2016 à 16h21

Les distributeurs sociétés d'assurances
Eurocroissance : les CGPI boudent le match

Eurocroissance : les CGPI boudent le match

L’eurocroissance fait un flop auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Entre contraintes de blocage du capital et rémunération incertaine, ils lui préfèrent des produits plus traditionnels.C’est un...

17/11/2016 à 17h00

Assurance vie Eurocroissance
MetLife France construit sa signature relationnelle

MetLife France construit sa signature relationnelle

MetLife, compagnie spécialisée en prévoyance et assurance emprunteur individuelle, engage ses équipes dans la coconstruction d’un référentiel de services et de management.L’énergie traverse déjà les couloirs de la tour A de la...

27/10/2016 à 17h00

relation clients Prévoyance
Back-office

Back-office

Peu de changements dans cette 8e édition de l’enquête Périclès/L’Argus de l’Assurance, sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Axa Thema, Nortia et Vie...

29/09/2016 à 17h00

back-offices
La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La « vraie » dématérialisation en bonne voie

La qualité des back-offices s’améliore au fil des années. Cependant les CGPI réclament toujours plus de réactivité. La dématérialisation totale, rendue possible grâce à la signature électronique, constitue une réponse à ces...

29/09/2016 à 17h00

Les assureurs back-offices
Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Dévoilée lors du salon Patrimonia à Lyon, la nouvelle marque Intencial Patrimoine est le résultat de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & Systèmes, deux filiales du groupe Apicil.Plus de quatre Md€...

29/09/2016 à 14h21

Gestion de patrimoine Apicil
Journées du courtage 2016 : producteurs et distributeurs entre règlementation et business

Journées du courtage 2016 : producteurs et distributeurs entre règlementation et business

La quinzième édition des Journées du Courtage qui se tient ces 20 et 21 septembre 2016 au Palais des congrès de Paris accueille plus de 10 000 assureurs, mutualistes, courtiers grossistes et évidemment courtiers de terrain, CGPI et...

20/09/2016 à 18h12

Les distributeurs En coulisse
Olivier Mariée (Axa France) : «L'activité épargne devrait être plus compliquée en 2016»

Olivier Mariée (Axa France) : «L'activité épargne devrait être plus compliquée en 2016»

Axa France s’est fixée des ambitions fortes en épargne à horizon 2020. Devenir l’assureur « numéro 1 » en termes de taux d’unités de compte dans la collecte. Olivier Mariée nous explique la stratégie du groupe en termes...

09/06/2016 à 17h00

Axa Olivier Mariée
Baromètre Argus / Pericles des back office en assurance vie : CGPI, participez à la 8ème édition !

Baromètre Argus / Pericles des back office en assurance vie : CGPI, participez à la 8ème édition !

Le rendez-vous est désormais installé avec les compagnies d’assurances et les plates-formes en assurance vie : chaque année, à l’occasion de la convention Patrimonia, l’Argus de l’assurance publie une enquête et un classement...

17/05/2016 à 08h00

Assurance vie Courtiers & CGPI
Gestion de patrimoine : une collecte en hausse de 26% pour le groupe Primonial

Gestion de patrimoine : une collecte en hausse de 26% pour le groupe Primonial

Le groupe Primonial annonce une collecte de 831 M€ au premier trimestre 2016, soit une hausse de 26% par rapport à la même période l'an dernier.Le groupe Primonial, un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine, a...

20/04/2016 à 17h25

Gestion de patrimoine Assurance vie
Bancassureurs : un départ chez Suravenir

Bancassureurs : un départ chez Suravenir

Suravenir, la compagnie d’assurance de personnes du Crédit Mutuel Arkéa, enregistre le départ d’un de ses dirigeants au sein de Vie Plus, son entité dédiée au marché des conseillers de gestion en patrimoine indépendants...

15/02/2016 à 11h27

Les assureurs démission
Patrimonia 2015 : la nouvelle shopping list des CGPI

Patrimonia 2015 : la nouvelle shopping list des CGPI

Dans un contexte de taux bas et de forte volatilité des marchés, de nouveaux produits – ou d’anciennes solutions – reviennent au goût du jour pour les CGPI.«La fête est finie », lançait récemment une responsable de plateforme...

08/10/2015 à 17h00

intermédiaires Courtiers & CGPI
Epargne salariale : Eres lance un contrat destiné aux TPE/PME

Epargne salariale : Eres lance un contrat destiné aux TPE/PME

Eres profite de l’ouverture créée par la loi Macron en faveur de l'élargissement de l’épargne salariale aux TPE pour lancer une nouvelle offre dédiée.La loi sur la croissance et l'activité du 7 août 2015, dite loi Macron étend...

01/10/2015 à 11h19

TPE PME
Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Le Grand rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) s’est déroulé au Centre de Congrès de Lyon, ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015. Un événement qui s’est ouvert dans un climat plus serein...

25/09/2015 à 14h06

Les événements Courtiers & CGPI
Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

Au 1er janvier 2016, la loi Eckert, qui impose aux assureurs une recherche plus assidue des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, sera applicable. Les obligations ont quelques retombées sur les CGP.Si 68 % des CGPI interrogés...

24/09/2015 à 17h00

Classements back-offices
CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

Pour ne plus avoir à jongler avec les différents extranets des assureurs et des plateformes, et bénéficier d’une vision consolidée de la situation de chaque client, de plus en plus de cabinets s’équipent d’agrégateurs. « Nous...

24/09/2015 à 17h00

Classements back-offices
Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Si, pour la 7e édition de l’enquête réalisée par Périclès-L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le trio de tête ne change pas, pour...

24/09/2015 à 17h00

back-offices
CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

Les CGPI semblent bien avoir entamé le virage du digital. Les assureurs et les plates-formes leur permettant de réaliser eux-mêmes des opérations de gestions courantes sont récompensés. à l’inverse, ceux qui ne proposaient pas les...

24/09/2015 à 17h00

Classements back-offices
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils...

23/09/2015 à 17h42

Robo Advisor Courtiers & CGPI