Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 2

Patrimonia 2015 : la nouvelle shopping list des CGPI

Patrimonia 2015 : la nouvelle shopping list des CGPI

Dans un contexte de taux bas et de forte volatilité des marchés, de nouveaux produits – ou d’anciennes solutions – reviennent au goût du jour pour les CGPI.«La fête est finie », lançait récemment une responsable de...

08/10/2015 à 17h00

Intermédiaires Courtiers & CGPI
Epargne salariale : Eres lance un contrat destiné aux TPE/PME

Epargne salariale : Eres lance un contrat destiné aux TPE/PME

Eres profite de l’ouverture créée par la loi Macron en faveur de l'élargissement de l’épargne salariale aux TPE pour lancer une nouvelle offre dédiée.La loi sur la croissance et l'activité du 7 août 2015, dite loi...

01/10/2015 à 11h19

épargne salariale Courtiers & CGPI
Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Patrimonia 2015 : le bilan du rendez-vous des CGPI (E-dossier)

Le Grand rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) s’est déroulé au Centre de Congrès de Lyon, ces jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015. Un événement qui s’est ouvert dans un climat plus...

25/09/2015 à 14h06

Courtiers & CGPI Patrimonia 2015
Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

Contrats en déshérence : les CGPI se sentent peu concernés (Dossier classement des back-offices)

Au 1er janvier 2016, la loi Eckert, qui impose aux assureurs une recherche plus assidue des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, sera applicable. Les obligations ont quelques retombées sur les CGP.Si 68 % des CGPI...

24/09/2015 à 17h00

Acteurs back-offices
CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

CGPI : l’agrégateur, un outil qui se répand (Dossier classement des back-offices)

Pour ne plus avoir à jongler avec les différents extranets des assureurs et des plateformes, et bénéficier d’une vision consolidée de la situation de chaque client, de plus en plus de cabinets s’équipent d’agrégateurs. «...

24/09/2015 à 17h00

Extranet Acteurs
Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Dossier : Classement des back-offices des CGPI

Si, pour la 7e édition de l’enquête réalisée par Périclès-L’Argus de l’assurance sur la qualité de gestion des back-offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le trio de tête ne change pas,...

24/09/2015 à 17h00

Dossier back-offices
CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

CGPI : le poids du digital toujours plus prégnant (Dossier classement des back-offices)

Les CGPI semblent bien avoir entamé le virage du digital. Les assureurs et les plates-formes leur permettant de réaliser eux-mêmes des opérations de gestions courantes sont récompensés. à l’inverse, ceux qui ne proposaient pas...

24/09/2015 à 17h00

Acteurs Courtiers & CGPI
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis,...

23/09/2015 à 17h42

Assurance vie Courtiers & CGPI
Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible.Sans surprise,...

17/09/2015 à 14h57

Courtiers & CGPI Conseiller en investissement financier (CIF)
J - 7 : Patrimonia 2015

J - 7 : Patrimonia 2015

A une semaine de l'ouverture de Patrimonia 2015, Blandine Fischer, commissaire général de la convention, revient sur les principales nouveautés de cette 22ème édition du grand rendez-vous annuel des professionnels du...

17/09/2015 à 13h09

Courtiers & CGPI Patrimonia
Stefan de Quelen promu directeur général de Primonial Partenaires

Stefan de Quelen promu directeur général de Primonial Partenaires

Le groupe de gestion patrimonial Primonial annonce la nomination de Stefan de Quelen à la direction générale de Primonial Partenaires, la nouvelle structure du groupe dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants...

10/09/2015 à 14h57

Gestion de patrimoine Nominations
Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

Collecte en hausse, rôle central pour la diversification vers les unités de compte et reconnaissance de la qualité de leur conseil... A la veille de Patrimonia 2015, le moral des CGPI est en hausse, selon la 9ème édition du...

09/09/2015 à 17h27

Intermédiaires Courtiers & CGPI
Epargne retraite : Generali Patrimoine lance un nouveau contrat Perp

Epargne retraite : Generali Patrimoine lance un nouveau contrat Perp

Generali France élargit la gamme de produits accessibles aux CGPI et aux établissements bancaires avec lesquels il a noué des partenariats.« Le Perp Generali Patrimoine » sera commercialisé à partir du 1er septembre 2015...

28/08/2015 à 14h13

épargne retraite unités de compte (UC)
Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque...

01/07/2015 à 15h07

Gestion de patrimoine relation clients
La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions...

19/06/2015 à 14h15

Assurance vie Courtiers & CGPI
Satisfaire les clients aisés, ça paye ! (étude Exton Consulting)

Satisfaire les clients aisés, ça paye ! (étude Exton Consulting)

En France 10,5 % des individus représentent 48 % du patrimoine financier national. Exton Consulting a enquêté sur les attentes de cette clientèle clé pour les assureurs et les banquiers.Ils sont peu nombreux, mais ils...

17/06/2015 à 06h45

Assurance vie Etude
Courtage : le syndicat Anacofi Assurances est officiellement né

Courtage : le syndicat Anacofi Assurances est officiellement né

Sous l'ombrelle de l'Anacofi, ce nouveau syndicat a pour vocation de rassembler les courtiers de l'univers de la gestion de patrimoine.Deux mois après l’annonce de sa création, le syndicat de courtiers en assurances Anacofi...

18/05/2015 à 14h41

courtier assurance Courtiers
L’association CGPC veut renforcer la notoriété de la certification en gestion de patrimoine

L’association CGPC veut renforcer la notoriété de la certification en gestion de patrimoine

L'association CGPC qui certifie en France les conseillers en gestion de patrimoine veut améliorer sa notoriété et se développer dans le milieu bancaire.Encore peu connue du grand public et des épargnants, l’association...

23/04/2015 à 16h44

Courtiers & CGPI certification
Syndicats du courtage : la course aux sièges

Syndicats du courtage : la course aux sièges

Dans deux mois, le monde du courtage devrait compter un syndicat de plus, Anacofi Assur, dédié aux CGPI pour leur activité d’assurance. Cette création pourrait susciter une rivalité dans un contexte déjà troublé par...

02/04/2015 à 00h00

Courtiers & CGPI Institutions
Thierry Scheur nommé directeur commercial et marketing d'Ageas France

Thierry Scheur nommé directeur commercial et marketing d'Ageas France

Thierry Scheur, 55 ans, rejoint Ageas France, la filiale française du groupe international d’assurance Ageas, en qualité de directeur commercial et marketing, membre du comité de direction. Il prend la responsabilité du...

27/03/2015 à 14h22

Assurance vie Nominations