Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 20

La profession en quête d'opportunités

La profession en quête d'opportunités

Une grande partie des conseillers en gestion du patrimoine, présents à la Convention Patrimonia, était venue y trouver d'autres relais de croissance que les seuls fonds en euros. Les professions libérales et la réforme des retraites...

Conseil en gestion de patrimoine Retraite

Fiducée Gestion Privée poursuit son programme de franchise

Le réseau français de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), spécialisé dans le conseil aux professionnels de la santé, continue son développement sous franchise. Fiducée Gestion Privée, qui a recruté cinq...

Conseils Acteurs

Les FIP et les FCPI peu distribués par les CGPI

Seuls 20% des clients des conseillers en gestion du patrimoine indépendants (CGPI) souscrivent à des Fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI) ou des Fonds d’investissement de proximité (FIP), selon une enquête...

Intermédiaires Institutions

Vendredi 1er octobre : sous le signe de la réflexion

Ambiance studieuse lors du second et dernier jour de la Convention Patrimonia. Face à la fiscalisation et à la complexification des produits d’assurance, les CGPI sont à la recherche de conseils. Comme lors de l’atelier sur les...

Assurances Fiscalité

Bernard Le Bras, PDG d’ACMN Vie

Bernard Le Bras, PDG d’ACMN Vie, va puiser dans ses partenariats avec les courtiers Internet des idées d’innovation produits pour ses CGPI, cherchant, comme tous les assureurs, à leur proposer des alternatives au fonds en...

ACMN Vie Internet

Roger Mainguy, directeur des réseaux et partenariats chez Cardif

Roger Mainguy, directeur des réseaux et partenariats chez Cardif, rappelle que les CGPI ont capté cette année de nouveaux clients, déçus des réseaux bancaires. Il revient aussi sur les difficultés rencontrées par les CGPI...

Dossier réseau

Réforme des retraites: une opportunité pour les CGPI

Dans les allées de Patrimonia, le projet de loi des finances et son impact sur l’assurance vie ne sont pas les seuls sujets de discussion des CGPI. La réforme des retraites, et notamment le volet sur l’épargne retraite, les...

Assurance vie Retraite

Bertrand Sance, directeur associé Oddo Asset Management

Bertrand Sance, directeur associé chez Oddo Asset Management rappelle la stratégie de partenariat de mise en place depuis une vingtaine d’années avec les CGPI et revient sur les conséquences éventuelles de la nouvelle taxe sur les...

contrat multisupports Dossier

JPB Groupe se développe en France

Dix ans après sa création à Lille par un ancien conseiller en gestion du patrimoine, le spécialiste de la conception et de l’exploitation de programmes immobiliers JBP Groupe, qui travaille avec 86 cabinets CGPI partenaires, a...

Immobilier Stratégie commerciale

Les CGPI jugent les back-offices

La deuxième édition de l'étude sur la qualité des back-offices, réalisée par Périclès Consulting en collaboration avec L'Argus de l'assurance, révèle que les assureurs ont encore des progrès à faire sur leurs extranets. Les...

assurance en ligne Dossier

Organiser le patrimoine des personnes handicapées (Patrimonia)

Dominique Delayre du cabinet Jurihand est spécialisée dans le conseil auprès des personnes handicapées. Elle revient sur les dispositions particulières à mettre en place dans le cadre de la gestion de leur patrimoine ainsi que...

Acteurs handicap

Du nouveau pour les CGPI partenaires de Cholet

Les CGPI, qui travaillent avec la plateforme Cholet Dupont Partenaires, peuvent désormais placer auprès de leurs clients les produits d'épargne de GE Money Bank, grâce à un récent accord signé entre cette filiale de General...

Acteurs

Informatique : Encore dans l'attente du service minimum

Les résultats de la deuxième édition de l'étude menée en collaboration avec Périclès Consulting sont sans appel. Les CGPI souhaitent avant tout que les back-offices des assureurs soient irréprochables sur la qualité de gestion des...

Compagnies & Bancassureurs Périclès Consulting
Avenir en C majeur

Avenir en C majeur

Les CGPI, discrets par nature et par fonction, sont aujourd'hui sous les feux de la rampe. En effet, une proposition de loi déposée par le député Louis Giscard d'Estaing et un projet de réforme soutenu par Bercy se disputent le...

Conseils Editorial

Simplifiez-nous la vie !

Saisir davantage d'actes en ligne, obtenir des informations juridiques, disposer d'outils de sélection de fonds ou d'argumentaires commerciaux. Autant de services et de fonctionnalités qui peuvent faire gagner un temps précieux aux...

assurance en ligne Acteurs
Donner un objectif à son mandat de gestion

Donner un objectif à son mandat de gestion

Swiss Life propose un nouveau contrat d'assurance vie à destination des CGPI. L'innovation : deux modes de gestion, dont une pilotée à la carte. Swiss Life Expert est un nouveau contrat multisupport dédié aux conseils en gestion de...

Swiss Life Assurance vie
Patrimonia : les CGPI affichent leur sérénité

Patrimonia : les CGPI affichent leur sérénité

Les visiteurs se bousculent au Centre des congrès de Lyon pour participer à la 17ème édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine qui s'est ouverte hier. Et les CGPI se félicitent d'occuper une vraie place dans...

Assurance vie Marchés financiers

Allianz met en place un Extranet pour les CGPI

A l’occasion du salon Patrimonia, les conseillers en gestion du patrimoine pourront découvrir la première version de l’Extranet mis à leur disposition par Allianz. Cet outil leur permet de suivre leur activité et de faire des...

sociétés d'assurances Allianz
Les sociétés financières courtisent les conseillers en gestion du patrimoine indépendants

Les sociétés financières courtisent les conseillers en gestion du patrimoine indépendants

De plus en plus de sociétés financières soignent leurs relations avec les cabinets de CGPI, allant jusqu'à créer des entités dédiées. La crise a poussé les clients fortunés vers ces intermédiaires qui leur assurent conseil...

ACMN Vie Finance

Plus de femmes à la tête des cabinets CGPI récents

La société d’études indépendante Aprédia vient de publier une enquête sur les jeunes cabinets de conseil en gestion du patrimoine (CGPI), réalisée auprès de 30 cabinets créés entre 2007 et 2009. Il en ressort que 96% de ces...

Enquête Institutions