Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 5

CGP Entrepreneurs s’offre la Financière du Carrousel

CGP Entrepreneurs s’offre la Financière du Carrousel

Pour accélérer le développement de sa filiale CGP Entrepreneurs, créée en 2012 pour bâtir un réseau de CGPI, l’Union financière de France (UFF) a rappelé à plusieurs reprises son intention de procéder à des...

Acteurs Intermédiaires
2014, «année charnière» pour l’Union financière de France

2014, «année charnière» pour l’Union financière de France

Après une année 2013 marquée par de bons résultats, l’Union financière de France entame 2014 avec des projets structurants : intégration des conseillers Aviva Epargne & Conseils, développement du réseau CGP Entrepreneurs et...

Aviva Gestion de patrimoine
Crédit Mutuel Arkea, bientôt au capital du groupe Primonial

Crédit Mutuel Arkea, bientôt au capital du groupe Primonial

A l’occasion de la recomposition de l’actionnariat du groupe Primonial, spécialisé dans les solutions pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), le Crédit Mutuel Arkéa et le management du groupe...

Suravenir Assurance vie

Disparition de Thierry Moreau, président de la Chambre des indépendants du patrimoine

Le monde des CGPI est en deuil après le décès brutal de Thierry Moreau (48 ans), président de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), survenu dans un accident de la route, le 3 janvier.Élu en avril 2013 à la...

Acteurs patrimoine

Un contrat « charia compatible » par Vitis Life

L'assureur vie luxembourgeois Vitis Life lance en France le premier contrat d'assurance vie multisupport « charia compatible » de haut de gamme. Intitulé Amâne Exclusive Life, ce contrat, certifié par le Comité indépendant de...

Assurance vie Acteurs
Epargne retraite : Suravenir lance un nouveau Perp Internet avec Patrimea

Epargne retraite : Suravenir lance un nouveau Perp Internet avec Patrimea

Patrimea, société de conseil en gestion de patrimoine indépendant, s’est associé à Suravenir, la filiale assurances du Crédit Mutuel Arkea, pour lancer un Plan d’épargne retraite populaire (Perp) distribué via son site...

Suravenir épargne retraite

BPCE : une fusion, une ambition ... et des questions

Dans la nouvelle feuille de route de BPCE pour 2014-2017, l'assurance devient une priorité stratégique. Le groupe bancaire prévoit de fusionner ses activités vie et dommages au sein de Natixis et de faire sans CNP assurances pour...

CNP Assurances Assurance vie
Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

Le baromètre « Les CGPI et la prévoyance » d’Alptis – Unep, réalisé en partenariat avec L’Agefi Actifs et Molitor Consult, révèle que plus de 40% des clients de cabinets de gestion de patrimoine estiment que leur...

Gestion de patrimoine Assurance vie
Portrait de Lionel Lafon, CGPI à Marseille

Portrait de Lionel Lafon, CGPI à Marseille

Lionel Lafon, conseiller de gestion en patrimoine indépendant (CGPI), est également un passionné de krav maga, un sport de self défense. Ce féru de finances a été élu en juin dernier président de la région...

Finance Courtiers & CGPI
Toujours d'attaque

Toujours d'attaque

Ce jeune élu régional de la Chambre des indépendants n'aime rien mieux que d'arpenter le terrain afin de développer son activité.Agenda bouclé ! Lionel Lafon est satisfait. Il vient de caler dans son emploi du temps un...

Crédit Mutuel Portraits
Patrimonia : fréquentation en hausse de 6% pour la 20ème édition

Patrimonia : fréquentation en hausse de 6% pour la 20ème édition

Avec 6 718 visiteurs-congressistes (contre 6 349 en 2012, soit une hausse de 5,8%), le Centre des Congrès de Lyon a fait salle comble lors de la 20ème édition de Patrimonia, les 26 et 27 septembre derniers.Un tiers des visiteurs...

Courtiers Courtiers & CGPI
Réglementation et fiscalité sèment encore le doute

Réglementation et fiscalité sèment encore le doute

Même si les conseillers en gestion de patrimoine sont plutôt rassurés sur leur activité, la réglementation et la fiscalité restent les sujets centraux évoqués lors de la vingtième édition de Patrimonia.Les quatre...

Autorité des marchés financiers (AMF) Bernard Le Bras
Back-office en assurance vie

Back-office en assurance vie

Rien n’est jamais acquis... c’est la leçon que l’on peut tirer de cette 5e édition de l’enquête Périclès /L’Argus de l’assurance, sur la qualité de gestion des back-offices à destination des conseillers en gestion de...

Assurance vie Dossier
Interview-vidéo de Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia

Interview-vidéo de Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia

Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia, dresse à quelques minutes de la fin de la convention un premier bilan de cette 20e édition. Fréquentation en hausse et intérêt sans cesse renouvelé pour les ateliers et...

Courtiers & CGPI Patrimonia
Micro-trottoir vidéo : quelle place occupe l'assurance vie dans l'activité des CGPI ?

Micro-trottoir vidéo : quelle place occupe l'assurance vie dans l'activité des CGPI ?

En direct de Patrimonia, l'Argus de l'assurance est allé à la rencontre des CGPI pour leur demander quelle place l'assurance vie occupe dans leur activité. Leurs réponses variées sont à l'image de la profession : si certains...

Assurance vie Patrimonia
Interview de Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'ACPR (vidéo)

Interview de Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'ACPR (vidéo)

La nouvelle recommandation de l'ACPR et de l'AMF qui entre en vigueur le 1er octobre renforce le devoir de conseil et la connaissance des clients des intermédiaires qui va s'appliquer désormais pendant la vie du contrat. Fabrice...

Autorité de contrôle prudentiel (ACP) Fabrice Pesin
Bernard Le Bras (Suravenir) : « Le canal CGPI, 25 à 30% de notre collecte d'assurance vie »

Bernard Le Bras (Suravenir) : « Le canal CGPI, 25 à 30% de notre collecte d'assurance vie »

Nombre d'assureurs sont présents à Patrimonia. Il est vrai que l'assurance vie, qui connaît un léger mieux en cette année 2013, constitue une part importante de l'activité des conseillers en gestion de patrimoine indépendants....

Suravenir Assurance vie

Aller toujours plus vite

Cette 5e édition de l'enquête sur la qualité de gestion des back-offices à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), démontre, si besoin en était, que rien n'est jamais acquis......

Assurance vie Skandia

Bon niveau de qualité des back-offices luxembourgeois

Si 42% des CGPI ayant répondu, distribuent déjà des offres d'assurance vie luxembourgeoise, 20% projettent de le faire. Deux tiers de leurs clients détiennent des fonds euros, la moitié des fonds externes et 21% des fonds...

Assurance vie Métiers

À la recherche de gains de productivité

Les CGPI ressentent douloureusement le poids croissant des exigences réglementaires. Pour se dégager du temps commercial, ils recherchent des gisements de productivité. Actes de gestion en ligne ou signature électronique sont...

Réglementation Axa