Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 6

Patrimonia 2013 : des CGPI entre optimisme et préoccupations

Patrimonia 2013 : des CGPI entre optimisme et préoccupations

Les professionnels de la gestion de patrimoine se sont pressés à l’ouverture de la convention Patrimonia 2013, à Lyon. Alors que l’activité des CGPI se porte mieux, la réglementation est l'une des préoccupations fortes de...

26/09/2013 à 18h44

Assurance vie Vie plus
A Patrimonia, la  « sur-reglementation » sème encore le doute

A Patrimonia, la « sur-reglementation » sème encore le doute

Parmi les quelque 50 ateliers qui se tiennent à la convention Patrimonia, ceux sur la réglementation sont parmi les plus courus. En l’occurrence, celui de Generali sur l’actualité réglementaire et son impact sur les CGPI, ce...

26/09/2013 à 17h03

Autorité de contrôle prudentiel (ACP) devoir de conseil
Bruno Dell'Oste : « Des CGPI préoccupés par la réglementation et leur modèle économique »

Bruno Dell'Oste : « Des CGPI préoccupés par la réglementation et leur modèle économique »

Toutes les études le montrent, les CGPI sont davantage optimistes en 2013 que les années précédentes. Mais un certain nombre de nuages n'en planent pas moins sur leur profession. Ce qui peut notamment expliquer que les conseillers...

26/09/2013 à 16h20

Acteurs UFF
Demain dans l'Argus de l'assurance

Demain dans l'Argus de l'assurance

A LA UNEPatrimonia : La météo du moral des CGPI. Alors que s'ouvre la 20e convention annuelle des professionnels du patrimoine ce jeudi 26 septembre, différentes enquêtes prouvent que les conseillers en gestion du patrimoine...

25/09/2013 à 17h08

Crédit Agricole Acteurs
Patrimonia 2013 s'ouvre dans un climat plus serein qu'en 2012

Patrimonia 2013 s'ouvre dans un climat plus serein qu'en 2012

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes ce jeudi 26 septembre au Centre de congrès de Lyon. Pendant deux jours, elle rassemble plus de 6 500 participants, dont une...

25/09/2013 à 10h31

Assurance vie Courtiers & CGPI
J-1 : 20e édition de Patrimonia

J-1 : 20e édition de Patrimonia

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon.La manifestation, qui rassemblera plus de 6 500...

25/09/2013 à 09h52

Gestion de patrimoine Patrimonia
Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année...

25/09/2013 à 08h59

Gestion de patrimoine Conseil en gestion de patrimoine
J-7 : 20e édition de Patrimonia

J-7 : 20e édition de Patrimonia

Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, qui fête cette année son 20e anniversaire, se tiendra les jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon. Plus de 6 500 participants, conseillers...

18/09/2013 à 17h04

Gestion de patrimoine Acteurs
L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

Un léger frémissement semble se profiler chez les conseillers en investissements financiers (CIF) / conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) pour 2014, selon l’étude Morningstar pour Patrimonia. L’assurance vie...

16/09/2013 à 17h52

Assurance vie unités de compte (UC)
CGPI : lucides mais optimistes, selon le 7e baromètre BNP Paribas Cardif

CGPI : lucides mais optimistes, selon le 7e baromètre BNP Paribas Cardif

La 7e édition du Baromètre du marché des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de BNP Paribas Cardif/TNS Sofres réalise cette année un focus sur la perception par les clients et prospects d'une profession qui...

12/09/2013 à 17h02

TNS Sofres Courtiers & CGPI
J-15 : 20e édition de Patrimonia

J-15 : 20e édition de Patrimonia

La 20e édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine se tiendra les 26 et 27 septembre, à Lyon. Près de 6 000 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, salariés de réseaux bancaires et...

11/09/2013 à 16h31

Assurance de personnes Gestion de patrimoine
Anacofi : la part de l’assurance vie en forte chute dans l’activité 2012 des membres

Anacofi : la part de l’assurance vie en forte chute dans l’activité 2012 des membres

La part de l’assurance vie est passée brutalement de 49% à 29% dans le chiffre d’affaires des membres de l’Anacofi, qui s’élève en moyenne à 355 000 €.En 2012, la part de l’assurance vie dans l’activité des 1...

02/09/2013 à 15h46

Assurance vie Courtiers & CGPI

Le diplôme de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

Le diplôme universitaire (DU) de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette inscription, avec effet rétroactif depuis 2008, date de mise...

23/08/2013 à 00h00

Gestion de patrimoine Formation
Le groupement CGP Entrepreneurs veut séduire les CGPI

Le groupement CGP Entrepreneurs veut séduire les CGPI

Si sa création a été annoncée dès 2012, CGP Entrepreneurs, la nouvelle filiale à 100% de l’Union financière de France (UFF), qui vise à regrouper des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), est...

22/08/2013 à 12h34

Assurance vie Courtiers
Le Diplôme universitaire de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

Le Diplôme universitaire de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

Le Diplôme universitaire (DU) de gestion du patrimoine de l’université d’Auvergne, mis en place en 2008, a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Une décision prise le 26 avril dernier...

06/08/2013 à 10h30

Institutions Jean Aulagnier
Chambre des Indépendants du Patrimoine : un congrès nouvelle formule les 12 et 13 mai 2014

Chambre des Indépendants du Patrimoine : un congrès nouvelle formule les 12 et 13 mai 2014

« Nous nous sommes adaptés à la réalité », revendique Thierry Moreau, le nouveau président de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), élu le 16 avril dernier. Son sujet : le congrès et les revendications entendues...

09/07/2013 à 19h20

Courtiers & CGPI congrès
Philippe Gaucher réélu à la tête du Cercle France Patrimoine

Philippe Gaucher réélu à la tête du Cercle France Patrimoine

Philippe Gaucher est réélu en qualité de président du Cercle France Patrimoine, groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Il entame ainsi une seconde mandature au sein du groupement constitué de 16...

09/07/2013 à 14h59

Nominations
Pascale Baussant Gérante de Baussant conseil : Le goût d'entreprendre

Pascale Baussant Gérante de Baussant conseil : Le goût d'entreprendre

Cette conseillère en gestion de patrimoine a choisi la voie de l'indépendance par conviction. Une liberté qui sied bien à cette hyperactive.Certes, l'ambiance élégante et feutrée du cabinet Baussant conseil, installé...

14/06/2013 à 19h48

Portraits Banque Française Mutualiste (BFM)

CGPi – Generali – Lyon : Expert et Finance, un CGPI original

La société de gestion de patrimoine s'appuie sur un modèle de distribution fondé sur les experts-comptables, qui facilite la facturation d'honoraires.Même si Expert et Finance est une filiale à 80% de Generali France, la...

08/05/2013 à 09h34

Generali Intermédiaires
Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

Alors que le patrimoine des ministres a été dévoilé sur le site dédié www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr mis en ligne le 15 avril 2013 par le gouvernement, force est de constater qu’il est davantage investi en...

15/04/2013 à 18h58

Gestion de patrimoine Assurance vie