Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 7

Congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine : une élection sous tension

Congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine : une élection sous tension

La Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), l'une des principales associations de conseillers en gestion du patrimoine indépendants (CGPI), agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), tient son 16ème congrès annuel...

Conseil en gestion de patrimoine Courtiers & CGPI
Chambre des indépendants du patrimoine – Conseil d’administration – Élection : Trois listes pour une profession combative

Chambre des indépendants du patrimoine – Conseil d’administration – Élection : Trois listes pour une profession combative

La CIP, l'une des principales associations de CGPI, qui tient son congrès annuel les 16 et 17 avril, se retrouve dans la situation inédite de trois listes candidates. Signe d'une profession inquiète, mais déterminée à défendre...

Autorité des marchés financiers (AMF) Institutions

Nortia – Assurance vie – CGPI : Les fonds en euros actifs, une niche prometteuse

Marché encore modeste, les fonds en euros actifs, dotés d'une poche de diversification, sont un des fers de lance du courtier Nortia, qui a réalisé une collecte nette positive en 2012.Sa réputation de défricheur du marché...

Santé Assurance vie

Mickaël Mangot Fondateur de Befi Consulting et enseignant à l'Essec : « Nous n'avons pas évolué pour interagir avec un écran Bloomberg »

Peu connue il y a une dizaine d'années, la finance comportementale investit le marché de l'assurance. La promesse d'une meilleure connaissance des clients en fait un enjeu majeur dans le domaine de l'épargne et de la...

épargne retraite Allianz

Association nationale des conseils financiers – CGPi – Gestion de patrimoine : David Charlet, président : « Nous sommes sur tous les fronts »

À quelques jours de sa convention annuelle, David Charlet, son président, explique comment l'Anacofi, l'un des plus importants représentants des gestionnaires de patrimoine, répond aux nouveaux défis de la profession.Quels...

Courtiers Intermédiaires
Gestion de patrimoine : les CGPI entre dynamisme et morosité (étude Aprédia)

Gestion de patrimoine : les CGPI entre dynamisme et morosité (étude Aprédia)

Dans la 12ème édition de son Livre blanc dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le cabinet de conseil Aprédia dresse le portrait d'une profession sous pression. Mais en dépit de toutes les contraintes...

Assurance vie A la une
MetLife entend marier prévoyance et gestion de patrimoine

MetLife entend marier prévoyance et gestion de patrimoine

Proposer des produits de prévoyance pour optimiser la gestion patrimoniale : tel est l'un des nouveaux axes de développement de MetLife, spécialiste de la prévoyance et de l’assurance de personnes.C'est ce qu'explique...

Compagnies & Bancassureurs MetLife
Assurance vie : Skandia se recentre sur ses 200 meilleurs partenaires CGPI

Assurance vie : Skandia se recentre sur ses 200 meilleurs partenaires CGPI

Après avoir publié des résultats honorables pour l'année 2012 avec notamment un ratio de solvabilité à 227%, une collecte brute de 300M€ en 2012 (dont 58% en unités de compte) et des encours qui dépassent les 2,1 Md€ (+...

Skandia Compagnies & Bancassureurs
Nousassurons.com lance son contrat protection juridique et fiscale

Nousassurons.com lance son contrat protection juridique et fiscale

Le courtier Nousassurons.com propose, via son réseau national d'intermédiaires affiliés, un contrat de protection juridique et fiscale destiné aux professionnels. Intitulée Serenity Patrimoine, cette garantie a pour objectif de...

Fiscalité Protection juridique
CGPI : Fiducée Gestion Privée a réalisé une collecte de 67 M€ en 2012

CGPI : Fiducée Gestion Privée a réalisé une collecte de 67 M€ en 2012

Réseau de gestion de patrimoine spécialisé auprès des professionnels de santé, Fiducée Gestion Privée, fondé en 2008 par Eric Le Colzer et Thierry Borde, est actuellement présent sur plus de la moitié du territoire et sur une...

Courtiers & CGPI Franchises
Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

Malgré un niveau d’activité relativement stable caractérisée par une très faible baisse (-1,5%) des montants placés par ses clients et une collecte nette positive (49 M€), l’Union financière de France (UFF) a enregistré...

Aviva Gestion de patrimoine
Metlife vise 15% à 20% du marché des TPE en prévoyance

Metlife vise 15% à 20% du marché des TPE en prévoyance

Metlife compte développer son activité prévoyance auprès des chefs de très petites entreprises (TPE) et des travailleurs non-salariés (TNS) à travers des partenariats de distribution avec les experts comptables et les...

assurance emprunteur Prévoyance
Jean-François Magnan nommé directeur de l’intégration de CGP Entrepreneurs

Jean-François Magnan nommé directeur de l’intégration de CGP Entrepreneurs

Jean-François Magnan, 51 ans, est nommé en qualité de directeur de l’intégration de CGP Entrepreneurs, filiale du groupe UFF dédié aux CGPI.Titulaire d’une double licence de sciences économiques et d’anglais,...

Aviva Nominations
Skandia lance une assurance-vie haut de gamme

Skandia lance une assurance-vie haut de gamme

L’assureur Skandia propose à son réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) un nouveau contrat d’assurance vie baptisé Skandia Gestion Privée, doté de 800 supports d’investissement. Son originalité...

Assurance vie Skandia
Trois nouveaux administrateurs à la CGPC

Trois nouveaux administrateurs à la CGPC

Lors de l'assemblée générale de l'association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), trois nouveaux membres ont fait leur entrée au conseil d'administration, présidé par Hervé de la Tour d'Artaise. Il s'agit de...

Gestion de patrimoine Allianz
L’Anacofi-IOBSP est née

L’Anacofi-IOBSP est née

La loi de régulation bancaire et financière (LRBF) de 2010 a créé un nouveau statut pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) avec des obligations de formation, d’assurance et...

Gestion de patrimoine Autorité des marchés financiers (AMF)

Plusieurs cabinets de gestion de patrimoine participent au lancement d'une société de gestion

Gemway Assets, tel est le nom d'une nouvelle société de gestion dédiée aux pays émergents créée par deux professionnels du secteur, Bruno Vanier et Michel Audeban, avec le soutien financier et logistique de Didier le Menestrel...

Conseil en gestion de patrimoine Gestion d'actifs
La révision de MIF 2 devant le Parlement européen

La révision de MIF 2 devant le Parlement européen

Les députés européens siègent, cette fin de semaine, en séance plénière. Parmi les nombreux sujets à l'ordre du jour figure la refonte de la directive 2004/39/CE relative aux Marchés d’instruments financiers, alias MIF 2. La...

Commission européenne Institutions
Le groupement Infinitis drague les courtiers

Le groupement Infinitis drague les courtiers

Altia, un ex-groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), devenu filiale du groupement Infinitis, souhaite se développer en tant que fournisseur de placements à destination des courtiers généralistes. A...

Assurance vie courtier assurance