Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 8

José-Bernard Djen devient directeur commercial de CGP Entrepreneurs

José-Bernard Djen, 47 ans, rejoint CGP Entrepreneurs, nouvelle filiale du groupe UFF dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), en qualité de directeur commercial.Titulaire d’un DESS Banques et...

HSBC Assurances Skandia

La transparence l'emporte sur les rétrocessions

Le 26 septembre, un cap a été franchi dans la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers. L'interdiction des rétrocessions qui pesait sur les CGPI s'éloigne.Pourquoi est-il si important de suivre la...

Europe Courtiers & CGPI
Unité de compte : le courtier Nortia vise 12% à 15% de rendement

Unité de compte : le courtier Nortia vise 12% à 15% de rendement

Le courtier-grossiste Nortia lance de nouveaux produits et services. Côté produit, le courtier s'apprête à proposer à ses 400 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires un nouveau FCPR (fonds commun de...

Assurance vie courtiers grossistes assurance
L'UMR vise le haut de gamme

L'UMR vise le haut de gamme

Le gestionnaire du régime de retraite complémentaire Corem lance, en partenariat avec le groupe Ofi, une offre d'épargne retraite à destination d'une clientèle aisée.L'Union mutualiste retraite (UMR) et le groupe Ofi,...

épargne retraite retraite complémentaire
Un vent de renouveau se lève

Un vent de renouveau se lève

Convaincus que le conseil est leur valeur ajoutée, les CGPI s'interrogent sur leur modèle économique, surtout lorsque leurs fournisseurs déploient leurs efforts vers les plus « riches » d'entre eux.Crise existentielle à...

Intermédiaires métier
Lifeside Patrimoine : L'épargne au féminin

Lifeside Patrimoine : L'épargne au féminin

LifeSide patrimoine, la plate-forme de distribution dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), filiale de Crédit agricole assurances, compte désormais parmi ses partenaires le cabinet Patrimoine au...

Courtiers & CGPI LifeSide patrimoine

CGPI : Mauvais cru

Seuls 34% des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) prévoient que leurs revenus vont progresser en 2013, selon une étude de Morningstar. 39% anticipent une année neutre et 20 % une mauvaise année. Pire : 6%...

Courtiers & CGPI
Pour les projets de long terme

Pour les projets de long terme

Avec son assurance vie Cardif Multiplus Perspective, la société d'assurances de BNP Paribas cible une clientèle patrimoniale en quête de performances sur la durée.Depuis avril 2012, Cardif propose une solution de...

Assurance vie Produits & services
MIF 2 : trois présidents commentent la nouvelle mouture

MIF 2 : trois présidents commentent la nouvelle mouture

Le nouveau texte de compromis, proposé par l’eurodéputé Markus Ferber, vient d’être adopté à l’unanimité en commission économique et monétaire (Econ) du Parlement européen, le 26 septembre. S’il reste encore à...

Commission européenne Directive
Les CGPI et les back-offices

Les CGPI et les back-offices

Comme chaque année pour le congrès Patrimonia, l'Argus publie le palmarès des back-offices des compagnies et courtiers grossistes. Seules les entités offrant le meilleur niveau de satisfaction globale aux conseillers en gestion de...

courtiers grossistes assurance Nortia
Seul un tiers des CGPI s’attendent à une croissance d’activité en 2013

Seul un tiers des CGPI s’attendent à une croissance d’activité en 2013

34% des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) prévoient que leurs revenus vont progresser en 2013, selon une enquête intitulée « Les conséquences de la crise pour les CIF », réalisée par Morningstar auprès...

Assurance vie Livret A
UFF crée une filiale dédiée aux cabinets de gestion de patrimoine

UFF crée une filiale dédiée aux cabinets de gestion de patrimoine

CGP Entrepreneurs vient de naître. C'est le nom choisi par l'Union Financière de France (UFF) pour sa nouvelle filiale dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine "entrepreneurs", sous la direction de Bruno...

Assurance vie Acteurs
Classement 2012 des back-offices : La qualité s'améliore enfin

Classement 2012 des back-offices : La qualité s'améliore enfin

Malgré la suprématie de Nortia, la grande nouveauté du palmarès 2012 des back-offices réside dans le retard rattrapé par les compagnies, notamment, détail qui a son importance, les poids lourds du secteur.Voici déjà...

Nortia Acteurs
Traitement des réclamations : Encore des marges de progrès

Traitement des réclamations : Encore des marges de progrès

Depuis septembre, une recommandation de l'ACP enjoint les distributeurs de garantir à la clientèle une information claire sur le traitement des réclamations. Si les CGPI se montrent satisfaits sur la prise en compte des...

Autorité de contrôle prudentiel (ACP) Acteurs
MIF 2 : grand flou sur la

MIF 2 : grand flou sur la "full transparency"

La révision de la directive MIF a franchi une étape décisive le 26 septembre à Bruxelles. La commission du Parlement européen a adopté à l'unanimité le texte de compromis proposé par le rapporteur Markus Ferber. La référence...

Rémunération A la une
Dans les coulisses de L'Argus #15 : les back-offices s'améliorent

Dans les coulisses de L'Argus #15 : les back-offices s'améliorent

A l'occasion de la convention Patrimonia qui se tient actuellement au Centre des congrès de Lyon, L'Argus de l'Assurance, publie comme chaque année, le classement des meilleurs back-offices des assureurs, des courtiers grossistes et...

Assurance vie Acteurs
Lifeside partenaire du cabinet Patrimoine au Féminin

Lifeside partenaire du cabinet Patrimoine au Féminin

Lifeside Patrimoine, la plateforme de distribution dédiée au conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), filiale du Crédit Agricole assurances, compte désormais parmi ses partenaires le cabinet de gestion de...

Gestion de patrimoine Assurance vie
Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

La 19ème édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine a lieu les 27 et 28 septembre au Centre des congrès de Lyon. Plus que jamais, on y parlera fiscalité, décollecte, rétro-commissions, sans oublier...

Gestion de patrimoine Assurance vie
Ageas développe une gamme en prévoyance

Ageas développe une gamme en prévoyance

Ageas France va profiter de Patrimonia, la convention annuelle des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) qui aura lieu les 27 et 28 septembre au Centre de congrès de Lyon, pour présenter sa gamme prévoyance...

Prévoyance Produits & services
Le groupe OFI et l'UMR lancent un nouveau produit d'épargne retraite

Le groupe OFI et l'UMR lancent un nouveau produit d'épargne retraite

L’union mutualiste retraite (UMR) et le groupe Ofi s’associent pour proposer un nouveau produit d’épargne retraite. Baptisée Ofi Premium Retraite, cette offre prévoit la constitution d'une épargne sous la forme...

Produits & services Union mutualiste retraite (UMR)