Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) - page 9

Les conseillers en gestion de patrimoine ont le blues

La sixième édition du baromètre BNP Paribas-Cardif des CGPI révèle une baisse de moral face à la persistance des difficultés économiques, alors que cette profession bénéficie d'une forte confiance de la part de sa...

Intermédiaires baromètre

Vie Plus joue la carte des versements programmés

Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), élargit son offre avec Avenir Vie Plus, un contrat vie adapté à la mise en place de versements programmés. Le ticket d'entrée...

Suravenir Assurance vie
Swiss Life se renforce sur la clientèle patrimoniale

Swiss Life se renforce sur la clientèle patrimoniale

Pour mieux répondre aux problématiques de ses 25 000 clients patrimoniaux, Swiss Life France a mis en place, depuis le 1er septembre, une direction transverse « Assureur gestion privée » qui regroupe des équipes dédiées de la...

Gestion de patrimoine courtier assurance
Un quart des conseillers en gestion de patrimoine estime que la profession se porte mal

Un quart des conseillers en gestion de patrimoine estime que la profession se porte mal

Lucidité, conseil et discernement sont les maîtres-mots de la 6ème édition du Baromètre des conseillers en gestion de patrimoine indépendants de BNP Cardif présenté le 6 septembre. Ces professionnels ont conscience de la...

Gestion de patrimoine Conseil en gestion de patrimoine
Avenir Vie Plus, un nouveau contrat pour la filière CGPI de Suravenir

Avenir Vie Plus, un nouveau contrat pour la filière CGPI de Suravenir

Vie Plus, la filière de l'assureur Suravenir dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), élargit son offre en lançant Avenir Vie Plus, un nouveau contrat d’assurance-vie adapté à la mise en place de...

Suravenir Assurance vie
Stéphane Vidal rejoint le Groupe Primonial

Stéphane Vidal rejoint le Groupe Primonial

Stéphane Vidal, 39 ans, est nommé en qualité de directeur général délégué du groupe Primonial, membre du comité exécutif. Il sera en charge du développement de l’activité commerciale.Diplômé d’un DESS de finances...

Nominations patrimoine

L'information, trop précieuse pour être sous-traitée

CGP Soft Corp, société de services informatiques, rassemble 35 cabinets de conseil en gestion de patrimoine associés qui entendent conserver leur indépendance à l'égard des éditeurs de progiciels.Créée en août 2010 par...

Intermédiaires relation clients
La recette anticrise de Lazard Frères

La recette anticrise de Lazard Frères

Mise en place en septembre 2008, la filière de distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants de Lazard Frères gestion compte aujourd'hui plus de cinq cents partenaires qui distribuent auprès des...

Gestion d'actifs Intermédiaires
L’UFF enregistre une collecte nette de 25M€ mais un recul de son résultat net

L’UFF enregistre une collecte nette de 25M€ mais un recul de son résultat net

L'Union Financière de France (UFF) annonce un recul de 44% de son bénéfice net au premier semestre à 6,4M€ (contre 11,6M€ au premier semestre 2011), dans un environnement qualifié de « difficile ». La banque patrimoniale...

Aviva Gestion d'actifs

Vie Plus retouche son contrat Sérévi Emprunteur

Sérévi Emprunteur, lancé en 2008 à l'occasion de l'ouverture à la concurrence prévue par la loi « Lagarde », vient d'être aménagé sur trois points. Tout d'abord, sa tarification sur mesure en fonction du sexe, de l'âge et...

Suravenir Vie plus
Fiducée s'allient à KPMG pour offrir des services à ses clients

Fiducée s'allient à KPMG pour offrir des services à ses clients

Fiducée Gestion Privée (FGP), réseau de gestionnaires de patrimoine spécialisé auprès des professionnels de la santé, a noué un partenariat avec le réseau santé de KPMG, groupe français de conseil (audit, expertise...

Gestion de patrimoine Partenariat
CGPI : un nouveau président chez Cercle France Patrimoine

CGPI : un nouveau président chez Cercle France Patrimoine

Philippe Gaucher, conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) depuis 1991, dirigeant de Delta Finance, implanté à Montargis, près d'Orléans, est le nouveau président du Cercle France Patrimoine. Un groupement...

Nomination Acteurs

Vie Plus lance une nouvelle version de son assurance emprunteur

Vie Plus, l’entité de Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa), améliore les garanties et la tarification du contrat Sérévi Emprunteur. Distribué à travers des courtiers et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), il...

assurance emprunteur Crédit Mutuel Arkea
Guillaume Sereaud rejoint Fip Patrimoine

Guillaume Sereaud rejoint Fip Patrimoine

Guillaume Sereaud, 32 ans, est nommé en tant que responsable du bureau d’études patrimoniales de Fip Patrimoine, réseau nationale de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et associés.Ce diplômé du...

Nominations

Finaveo joue la différence

Avec son outil Naveo, la plate-forme aide les professionnels du patrimoine à collecter tout en se mettant en conformité avec la réglementation.Finaveo & Associés, plate-forme dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine...

Intermédiaires directive sur l’intermédiation en assurance (DIA2)

Une troisième voie sur le modèle anglo-saxon

Actif Manager propose aux sociétés de gestion de commercialiser leurs fonds auprès de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.Après vingt-cinq ans de carrière dans l'assurance, et plus particulièrement dans la...

Assurance vie gestion financière

Les CGPI jugent les back-offices

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) attendent de leurs fournisseurs, assureurs et plates-formes, des outils de gestion de qualité et un back-office réactif à leur service. Pour sonder leurs attentes et...

Acteurs Périclès Consulting
Relancer la rente viagère immédiate

Relancer la rente viagère immédiate

CNP patrimoine parie sur un regain d'intérêt pour la rente viagère, avec des rendements plus attractifs que les fonds en euros.CNP patrimoine, l'entité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants de CNP...

CNP Assurances Produits & services
Le courtier lyonnais Asselio se diversifie dans la gestion de patrimoine

Le courtier lyonnais Asselio se diversifie dans la gestion de patrimoine

Le courtier et conseil en protection sociale Asselio s'invite dans la cour des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Le cabinet lyonnais va lancer dans les prochains jours une offre à destination d'un public de...

Axa Generali

CNP Patrimoine croit au regain des rentes

CNP Patrimoine, l’entité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de CNP Assurances, parie sur le regain d’appétit des épargnants pour les revenus garantis. Et notamment sur un produit tombé en...

CNP Assurances CDC