Les acteurs de la gestion de patrimoine ont entamé leur virage vers la transformation digitale, non sans difficulté. Le groupe de conseil, Périclès group, apporte quelques éléments de réflexion pour mener à bien ce chantier.Loin de...
09/03/2016 à 15h35
Périclès Consulting SpiricaLe sentiment de « fin de monde » qui pesait sur le moral des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) en 2012 a fait %%HORSTEXTE:2%%long feu. En 2013, ils retrouvent un semblant d'optimisme vis-à-vis de leur avenir....
27/09/2013 à 00h00
Thierry Moreau Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine : CNCGP (ex-CIP)Le cabinet de conseil Image & Finance vient de publier une étude sur l’évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. D’après les auteurs, un nombre encore limité de...
03/04/2012 à 18h22
Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Witam, implanté à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), devrait prochainement recevoir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour lancer sa propre société de gestion,...
09/06/2011 à 17h51
Courtiers Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)Les cabinets de conseil en gestion de patrimoine commencent à se doter d'une société de gestion de portefeuilles. C'est une manière de moins dépendre des fournisseurs et de diversifier leurs revenus.Cyrus conseil fait des émules. De...
20/05/2011 à 00h00
Courtiers Muriel FaureLa société d’investissement UI Gestion est entrée, à hauteur de 37%, dans le capital d’Infinitis. Ce groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) se revendique comme l’un des principaux de France avec...
25/03/2011 à 13h19
Infinitis Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)Le groupe spécialisé en gestion de patrimoine vient de se doter d'une société de gestion d'actifs en vue d'améliorer ses services. Il entend séduire une clientèle plus haut de gamme.Une première dans le monde des conseillers en...
25/02/2011 à 00h00
Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) banque privéeLe groupe de conseil en gestion de patrimoine (80 salariés, 1,4 Md€ d’encours, 2 000 familles clientes) a récemment créé une société de gestion d’actifs. Baptisée Invest AM, cette filiale a pour vocation de mettre à la...
21/02/2011 à 15h32
Les assureurs OPCVM