Du haut de gamme pour les clients fortunés d'Axa

Axa Gestion privée, qui apporte aux distributeurs de l'assureur son expertise en gestion de fortune et d'actifs, affiche une croissance de 40 %.

Pour couvrir tous ses types de clientèle, le groupe a créé Axa Gestion privée, qui s'inscrit dans une démarche de protection financière. Il s'agit d'apporter une aide aux réseaux (agents généraux, courtiers, salariés) lorsqu'ils sont confrontés à des clients fortunés qui ont besoin de solutions spécifiques prenant en compte la dimension juridique, fiscale et financière de leur situation.

Réservé aux clients ayant plus de 500 000 E d'épargne

Créée en 2004, Axa Gestion privée offre à ces réseaux des solutions d'assurance, de banque ou de gestion d'actifs en utilisant les diverses expertises du groupe. La société propose des études, des bilans patrimoniaux ainsi que l'allocation d'actifs en architecture ouverte (80 % des fonds sélectionnés ne portent pas la marque Axa IM), dans une enveloppe banque ou assurance.

Les réseaux font appel à cette structure de gestion privée pour des clients détenant plus de 500 000 E d'épargne chez Axa ou des prospects disposant de cette somme en actifs liquides, que le patrimoine soit privé ou professionnel. Il s'agit de PME-PMI en phase de transmission, de dirigeants d'entreprise ou de familles fortunées. « Nos conseils d'allocation restent prudents (en moyenne 30 % en unités de compte et 70 % en euros), car, très souvent, il s'agit de gérer un patrimoine en vue d'une transmission ou de la retraite », signale Éric de La Brunière, directeur d'Axa Gestion privée. La société détient près de 3 MdE d'actifs sous gestion pour 4 000 clients et une collecte annuelle de 1,5 MdE, en progression de 40 % par an depuis cinq ans.

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