PM&A lance un groupement d'indépendants

Deux anciens de la société deviennent CGPI et constituent le premier membre de PM&A Partners.

Tentés par l'indépendance, Charles-Henry Boucher et Véronique Drouin, anciens consultants financiers au sein de Patrimoine Management et Associés (PM&A) viennent de créer une société de conseil en investissements financiers à Rennes. Son nom ? Hortus Patrimoine, « jardin », en latin. Afin de concentrer ses efforts sur le conseil et l'architecture patrimoniale globale, le cabinet a décidé de travailler en partenariat avec PM&A, qui sélectionne de son côté les produits d'investissement.

Un partenariat gagnant-gagnant

Pour PM&A, société créée en 1989 et dont l'actionnaire principal est BNP Paribas Assurance, cette adhésion signe le lancement d'un groupement de mandataires indépendants ayant pour mission de développer la commercialisation des produits sélectionnés par ses soins. Il s'agit ainsi d'un partenariat exclusif entre chaque adhérent au groupement et PM&A, sans lien capitalistique. « Nous sommes tous les deux gagnants, estime Charles-Henry Boucher. Le groupement nous apporte ce dont nous avons besoin pour être de bons professionnels et nous utilisons leurs ressources et leurs expertises. » Concrètement, le back-office, la communication et le marketing sont pris en charge par PM&A, d'où un logo pour le cabinet de CGPI qui rappelle sur certains points celui de PM&A. Enfin et surtout, la sélection de véhicules d'investissement et l'ingénierie patrimoniale poussée sont du ressort de PM&A. « Ces deux activités ne constituent pas notre métier de base, nos spécialités. Nous souhaitons nous consacrer à plein temps à l'accompagnement du client. Nous sommes des généralistes du patrimoine », explique Charles-Henry Boucher. Pour attirer de nouveaux candidats, PM&A met en avant sa connaissance du milieu et quelques chiffres significatifs : 200 collaborateurs, une collecte de 401,3 millions d'euros et 20 000 familles conseillées, qui représentent un montant d'actifs de plus de 2 milliards d'euros au 30 avril 2010.

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