[DOSSIER] Back office des CGPI

Back office des CGPI

Back office des CGPI
© peterhowell/Getty Images/iStockphoto

Cette année, Nortia retrouve la tête du classement de L’Argus de l’assurance et de Périclès Consulting sur la qualité de gestion des back offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). La plateforme atteint un taux de satisfaction record de 93%. Vie Plus Suravenir figure sur la deuxième marche (avec 85 % de satisfaction) et Axa Thema recule à la troisième place (84 %). Cette 9e édition de l’étude met en évidence l’impatience des CGPI à bénéficier d’une dématérialisation de bout en bout. Leur niveau d’exigence apparaît, sur ce point, de plus en plus élevé et le manque d’intégration entre leur agrégateur et les Extranets des assureurs continuent à générer des frustrations.

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