Digital : les CGP veulent passer à la vitesse supérieure

Efficacité, disponibilité et réactivité, telles sont les qualités que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) attendent des plateformes qu’ils utilisent, selon le cru 2019 de l’enquête sur la qualité des back-offices que L’Argus réalise chaque année avec le cabinet de conseil Périclès. Les axes de progrès souhaités par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) concernent la digitalisation. Même s’ils reconnaissent que les assureurs ont fait des efforts concernant des actes de gestion, ils souhaitent une généralisation de la signature électronique. De fortes attentes sont également exprimées en matière de service d’archivage des pièces administratives.