Indépendants du patrimoine et stratégies

Le paysage du conseil en gestion de patrimoine indépendant est en pleine mutation. Majoritairement à la tête de structures unipersonnelles, les CGPI s'associent entre eux pour survivre à la crise et faire face aux exigences imposées par la réglementation. Leurs fournisseurs assureurs suivent de près ce mouvement de concentration. La plupart courtisent ces groupements qu'ils traitent comme des grands comptes et nouent avec eux des partenariats sur mesure. D'autres prennent des participations capitalistiques majoritaires ou minoritaires dans des cabinets ou groupements de franchisés. Quand ils ne montent pas leur propre franchise. Revue des stratégies adoptées par les compagnies dans ce tableau mouvant.

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ÉDITION DU 17 septembre 2021

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