Gestion de patrimoine

L’UMR lance un nouveau PER en partenariat avec un spécialiste de la gestion privée

L’UMR lance un nouveau PER en partenariat avec un spécialiste de la gestion privée

L’Union mutualiste retraite (UMR) et le groupe spécialiste de la gestion de patrimoine et de l’asset management Meeschaert lancent un plan d’épargne retraite (PER) multi-support.La clientèle de particuliers patrimoniaux de...

23/09/2022 à 15h53

PERin Union mutualiste retraite (UMR)
Eres s’offre le groupe Bienprevoir.fr - Primaliance

Eres s’offre le groupe Bienprevoir.fr - Primaliance

Le spécialiste de l’épargne salariale et de l’épargne retraite annonce le rachat du groupe de gestion de patrimoine Bienprevoir.fr – Primaliance.La consolidation se poursuit dans le secteur de l’épargne patrimoniale....

07/09/2022 à 11h56

Conseil en gestion de patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Courtage : April fait l’acquisition d’un spécialiste de la gestion de patrimoine

Courtage : April fait l’acquisition d’un spécialiste de la gestion de patrimoine

Eric Maumy le président du courtier April avait annoncé sa volonté d’attaquer le secteur de la gestion de patrimoine. C’est désormais chose faite, le grossiste annonce avoir finalisé l’acquisition d’un acteur de la gestion de...

22/07/2022 à 15h12

Conseil en gestion de patrimoine April
Generali Patrimoine : un nouveau directeur des partenariats

Generali Patrimoine : un nouveau directeur des partenariats

L’entité de Generali France dédiée à l’épargne et à la gestion de patrimoine promeut Corentin Favennec à la tête de sa direction des partenariats. Il succède à Olivier Samain.Corentin Favennec est nommé en qualité de...

10/12/2021 à 11h42

Paris Generali Patrimoine
UFF : changement à la tête des ressources humaines

UFF : changement à la tête des ressources humaines

La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine annonce l’arrivé d’Adeline Philippe au poste de directrice des ressources humaines. Elle succède à Laetitia Manichino-Lamboley.Adeline Philippe rejoint le comité de...

03/06/2021 à 13h21

UFF Nomination
Gestion de patrimoine : José Fernandez évolue au sein de l’UFF

Gestion de patrimoine : José Fernandez évolue au sein de l’UFF

L’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, filiale d’Aviva France, fait évoluer son organisation en nommant José Fernandez en qualité de directeur général adjoint,...

29/03/2021 à 09h07

UFF Aviva
Assurance vie : quelles tendances pour la gestion de patrimoine ?

Assurance vie : quelles tendances pour la gestion de patrimoine ?

Si l’assurance vie reste privilégiée par les indépendants du patrimoine pour ses avantages en matière de fiscalité et de transmission, ces derniers sont à la recherche d’alternatives aux fonds euros. Mais aussi de nouveautés.Les...

28/10/2020 à 16h16

David Charlet Association nationale des conseils financiers (Anacofi)
Gestion de patrimoine : Matmut s’ouvre aux intermédiaires et conseillers en investissement financier

Gestion de patrimoine : Matmut s’ouvre aux intermédiaires et conseillers en investissement financier

Le groupe d’assurance mutualiste crée une filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Les conseillers patrimoniaux distribueront une offre complète en épargne, prévoyance et solutions immobilières.Matmut élargit son offre en se...

07/10/2020 à 11h48

Matmut intermédiaires d'assurance
Les CGP tanguent, mais résistent à l'épidémie

Les CGP tanguent, mais résistent à l'épidémie

Les cabinets en gestion de patrimoine ont plutôt bien réussi à gérer le confinement imposé par le Covid-19. Toutefois, de lourdes incertitudes demeurent sur le développement de l’activité des CGP à la rentrée. Même si les...

10/09/2020 à 09h40

Covid-19 Courtiers
Nomination : Habilitis se dote d’une directrice générale déléguée

Nomination : Habilitis se dote d’une directrice générale déléguée

Domplus Groupe annonce l’arrivée de Lina Goiran au sein de sa filiale Habilitis, structure du groupe de services dédiée à l’accompagnement patrimonial des personnes vulnérables. Elle est nommée au poste de directrice générale...

09/03/2020 à 14h28

DomPlus Nomination
José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »

José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »

L’Union financière de France (UFF), filiale du groupe Aviva, a instauré un nouveau mode de rémunération pour ses conseillers en gestion de patrimoine. Objectif : assurer sa croissance, comme l’explique José Fernandez, directeur...

23/01/2020 à 14h26

UFF CGP
 Gestion de patrimoine : CGP Entrepreneurs recrute un directeur régional

Gestion de patrimoine : CGP Entrepreneurs recrute un directeur régional

Le groupement CGP Entrepreneurs, filiale de l’Union financière de France (UFF) consacré aux conseils en gestion de patrimoine, annonce l’arrivée de Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie) au poste de directeur régional.En provenance...

05/12/2019 à 11h14

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) UFF
Gestion de patrimoine : la société française évolue, les épargnants également

Gestion de patrimoine : la société française évolue, les épargnants également

La 26e convention Patrimonia, qui s’est tenue en septembre dernier à Lyon, s’est intéressée aux nouveaux segments de population. Une préoccupation nécessaire dans un contexte de renouvellement de l’offre retraite et de mutation...

17/10/2019 à 17h00

Renaud Célié Jean-Marc Bourmault
Gestion de patrimoine : l'attrait de la prévoyance demeure

Gestion de patrimoine : l'attrait de la prévoyance demeure

Les professionnels de la gestion de patrimoine l’ont bien compris, la prévoyance fait partie des gisements de croissance à exploiter. Même si la matière requiert des compétences spécifiques.La percée des conseillers en gestion de...

19/09/2019 à 15h20

Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine : CNCGP (ex-CIP) Julien Séraqui
Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.Ça bouge du côté des groupements...

28/02/2019 à 17h00

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés...

04/05/2018 à 10h07

UAF Life Patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Distribution : Laurence Delacourt et Olivier Samain (ex-Axa) nommés chez Generali France

Distribution : Laurence Delacourt et Olivier Samain (ex-Axa) nommés chez Generali France

La filiale de l’assureur italien fait évoluer l’organisation de sa distribution, en nommant Laurence Delacourt au poste de directrice en charge du développement commercial des agents généraux. Venu d’Axa France, Olivier Samain...

16/04/2018 à 11h04

Generali France Distribution
UFF : Julien Brami, nouveau directeur général

UFF : Julien Brami, nouveau directeur général

A l’issue de son conseil d’administration réuni le 5 mars 2018, l’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, confie à Julien Brami (Aviva France) sa direction générale.Julien...

08/03/2018 à 15h15

UFF Aviva
Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Cette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...

09/11/2017 à 17h00

CGP Assureur
Gestion de patrimoine : Philippe-Michel Labrosse (ex-Macif) rejoint le groupe Crystal – Expert et finance.

Gestion de patrimoine : Philippe-Michel Labrosse (ex-Macif) rejoint le groupe Crystal – Expert et finance.

Le Groupe Crystal –Expert et finance, spécialisé dans le conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine annonce l’arrivée de Philippe-Michel Labrosse au poste de vice-président exécutif.Après cinq années...

10/10/2017 à 10h21

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ÉDITION DU 23 septembre 2022

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