Gestion de patrimoine

Assurance vie : quelles tendances pour la gestion de patrimoine ?

Assurance vie : quelles tendances pour la gestion de patrimoine ?

Si l’assurance vie reste privilégiée par les indépendants du patrimoine pour ses avantages en matière de fiscalité et de transmission, ces derniers sont à la recherche d’alternatives aux fonds euros. Mais aussi de nouveautés.Les...

28/10/2020 à 16h16

Association nationale des conseils financiers (Anacofi) Guillaume Rosenwald
Gestion de patrimoine : Matmut s’ouvre aux intermédiaires et conseillers en investissement financier

Gestion de patrimoine : Matmut s’ouvre aux intermédiaires et conseillers en investissement financier

Le groupe d’assurance mutualiste crée une filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Les conseillers patrimoniaux distribueront une offre complète en épargne, prévoyance et solutions immobilières.Matmut élargit son offre en se...

07/10/2020 à 11h48

Matmut intermédiaires d'assurance
Les CGP tanguent, mais résistent à l'épidémie

Les CGP tanguent, mais résistent à l'épidémie

Les cabinets en gestion de patrimoine ont plutôt bien réussi à gérer le confinement imposé par le Covid-19. Toutefois, de lourdes incertitudes demeurent sur le développement de l’activité des CGP à la rentrée. Même si les...

10/09/2020 à 09h40

Covid-19 Courtiers
Nomination : Habilitis se dote d’une directrice générale déléguée

Nomination : Habilitis se dote d’une directrice générale déléguée

Domplus Groupe annonce l’arrivée de Lina Goiran au sein de sa filiale Habilitis, structure du groupe de services dédiée à l’accompagnement patrimonial des personnes vulnérables. Elle est nommée au poste de directrice générale...

09/03/2020 à 14h28

DomPlus Nomination
José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »

José Fernandez (UFF) : « Développer notre réseau de manière significative »

L’Union financière de France (UFF), filiale du groupe Aviva, a instauré un nouveau mode de rémunération pour ses conseillers en gestion de patrimoine. Objectif : assurer sa croissance, comme l’explique José Fernandez, directeur...

23/01/2020 à 14h26

UFF CGP
 Gestion de patrimoine : CGP Entrepreneurs recrute un directeur régional

Gestion de patrimoine : CGP Entrepreneurs recrute un directeur régional

Le groupement CGP Entrepreneurs, filiale de l’Union financière de France (UFF) consacré aux conseils en gestion de patrimoine, annonce l’arrivée de Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie) au poste de directeur régional.En provenance...

05/12/2019 à 11h14

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) UFF
Gestion de patrimoine : la société française évolue, les épargnants également

Gestion de patrimoine : la société française évolue, les épargnants également

La 26e convention Patrimonia, qui s’est tenue en septembre dernier à Lyon, s’est intéressée aux nouveaux segments de population. Une préoccupation nécessaire dans un contexte de renouvellement de l’offre retraite et de mutation...

17/10/2019 à 17h00

Renaud Célié Jean-Marc Bourmault
Gestion de patrimoine : l'attrait de la prévoyance demeure

Gestion de patrimoine : l'attrait de la prévoyance demeure

Les professionnels de la gestion de patrimoine l’ont bien compris, la prévoyance fait partie des gisements de croissance à exploiter. Même si la matière requiert des compétences spécifiques.La percée des conseillers en gestion de...

19/09/2019 à 15h20

Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine : CNCGP (ex-CIP) Julien Séraqui
Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.Ça bouge du côté des groupements...

28/02/2019 à 17h00

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés...

04/05/2018 à 10h07

UAF Life Patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Distribution : Laurence Delacourt et Olivier Samain (ex-Axa) nommés chez Generali France

Distribution : Laurence Delacourt et Olivier Samain (ex-Axa) nommés chez Generali France

La filiale de l’assureur italien fait évoluer l’organisation de sa distribution, en nommant Laurence Delacourt au poste de directrice en charge du développement commercial des agents généraux. Venu d’Axa France, Olivier Samain...

16/04/2018 à 11h04

Generali France Distribution
UFF : Julien Brami, nouveau directeur général

UFF : Julien Brami, nouveau directeur général

A l’issue de son conseil d’administration réuni le 5 mars 2018, l’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, confie à Julien Brami (Aviva France) sa direction générale.Julien...

08/03/2018 à 15h15

UFF Aviva
Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Cette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...

09/11/2017 à 17h00

CGP Assureur
Gestion de patrimoine : Philippe-Michel Labrosse (ex-Macif) rejoint le groupe Crystal – Expert et finance.

Gestion de patrimoine : Philippe-Michel Labrosse (ex-Macif) rejoint le groupe Crystal – Expert et finance.

Le Groupe Crystal –Expert et finance, spécialisé dans le conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine annonce l’arrivée de Philippe-Michel Labrosse au poste de vice-président exécutif.Après cinq années...

10/10/2017 à 10h21

Finance Allianz
Les CGPI bénéficient d’un fort capital confiance (Baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI bénéficient d’un fort capital confiance (Baromètre BNP Paribas Cardif)

BNP Paribas Cardif/Kantar TNS révèle son 11e baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. A quelques jours de l’ouverture de Patrimonia, il révèle l’optimisme de la profession malgré les enjeux...

18/09/2017 à 16h00

BNP Paribas Cardif Assurance vie
Patrimonia : 2018, une année chargée pour les CGP

Patrimonia : 2018, une année chargée pour les CGP

Alors que la convention Patrimonia ouvre ses portes dans quelques jours, une étude révèle que les conseillers en gestion de patrimoine sont optimistes. Mais ils doivent faire face au défi des prochaines échéances réglementaires de...

15/09/2017 à 16h40

Assurance vie Digital
Gestion de Patrimoine : Christophe Mianné (ex-Société générale) recruté chez Primonial

Gestion de Patrimoine : Christophe Mianné (ex-Société générale) recruté chez Primonial

Après avoir exercé vingt-neuf ans au sein de la Société générale, Christophe Mianné s’apprête à rejoindre le groupe de gestion patrimonial Primonial.Christophe Mianné, 53 ans, est nommé à compter du 14 juin 2017, en qualité...

08/06/2017 à 15h21

Groupe Primonial Asset Management
Le courtier Asselio continue son expansion géographique

Le courtier Asselio continue son expansion géographique

Après avoir racheté Géodesk en 2016, le courtier lyonnais Asselio se développe sur Grenoble et les Savoies dans le domaine de l’épargne salariale. D'autres croissances externes sont au menu pour 2018 et 2019.Ce serait presque une...

02/06/2017 à 17h34

Les distributeurs Courtiers
Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

Après avoir passé quatre ans à la banque Rothschild & Co, Anne Tran a rejoint l’Union financière de France (UFF), au poste de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupeEn poste depuis septembre 2016...

29/03/2017 à 11h00

UFF banque privée
UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

L’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Christopher Soares au poste de directeur de la transformation.Entré en septembre 2016 à l’Union financière...

30/01/2017 à 12h19

UFF banque privée