Gestion de patrimoine

Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Chez les CGP, l'union fait plus que jamais la force

Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.Ça bouge du côté des groupements...

28/02/2019 à 17h00

Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

Crédit agricole Assurances : trois mouvements au sein d’UAF Life Patrimoine

La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés...

04/05/2018 à 10h07

Nominations UAF Life Patrimoine
Distribution : Laurence Delacourt et Olivier Samain (ex-Axa) nommés chez Generali France

Distribution : Laurence Delacourt et Olivier Samain (ex-Axa) nommés chez Generali France

La filiale de l’assureur italien fait évoluer l’organisation de sa distribution, en nommant Laurence Delacourt au poste de directrice en charge du développement commercial des agents généraux. Venu d’Axa France, Olivier Samain...

16/04/2018 à 11h04

Nominations Generali France
UFF : Julien Brami, nouveau directeur général

UFF : Julien Brami, nouveau directeur général

A l’issue de son conseil d’administration réuni le 5 mars 2018, l’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, confie à Julien Brami (Aviva France) sa direction générale.Julien...

08/03/2018 à 15h15

Nominations UFF
Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Sonia Elmlinger : Indépendante et fière de l'être

Cette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...

09/11/2017 à 17h00

Portraits CGP
Gestion de patrimoine : Philippe-Michel Labrosse (ex-Macif) rejoint le groupe Crystal – Expert et finance.

Gestion de patrimoine : Philippe-Michel Labrosse (ex-Macif) rejoint le groupe Crystal – Expert et finance.

Le Groupe Crystal –Expert et finance, spécialisé dans le conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine annonce l’arrivée de Philippe-Michel Labrosse au poste de vice-président exécutif.Après cinq années...

10/10/2017 à 10h21

Nominations Finance
Les CGPI bénéficient d’un fort capital confiance (Baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI bénéficient d’un fort capital confiance (Baromètre BNP Paribas Cardif)

BNP Paribas Cardif/Kantar TNS révèle son 11e baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. A quelques jours de l’ouverture de Patrimonia, il révèle l’optimisme de la profession malgré les enjeux...

18/09/2017 à 16h00

Courtiers & CGPI BNP Paribas Cardif
Patrimonia : 2018, une année chargée pour les CGP

Patrimonia : 2018, une année chargée pour les CGP

Alors que la convention Patrimonia ouvre ses portes dans quelques jours, une étude révèle que les conseillers en gestion de patrimoine sont optimistes. Mais ils doivent faire face au défi des prochaines échéances réglementaires de...

15/09/2017 à 16h40

Courtiers & CGPI Assurance vie
Gestion de Patrimoine : Christophe Mianné (ex-Société générale) recruté chez Primonial

Gestion de Patrimoine : Christophe Mianné (ex-Société générale) recruté chez Primonial

Après avoir exercé vingt-neuf ans au sein de la Société générale, Christophe Mianné s’apprête à rejoindre le groupe de gestion patrimonial Primonial.Christophe Mianné, 53 ans, est nommé à compter du 14 juin 2017, en qualité...

08/06/2017 à 15h21

Nominations Groupe Primonial
Le courtier Asselio continue son expansion géographique

Le courtier Asselio continue son expansion géographique

Après avoir racheté Géodesk en 2016, le courtier lyonnais Asselio se développe sur Grenoble et les Savoies dans le domaine de l’épargne salariale. D'autres croissances externes sont au menu pour 2018 et 2019.Ce serait presque une...

02/06/2017 à 17h34

Les distributeurs Courtiers & CGPI
Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

Anne Tran nommée directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration de l’UFF

Après avoir passé quatre ans à la banque Rothschild & Co, Anne Tran a rejoint l’Union financière de France (UFF), au poste de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupeEn poste depuis septembre 2016...

29/03/2017 à 11h00

Nominations UFF
UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

UFF : la direction de la transformation confiée à Christopher Soares

L’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Christopher Soares au poste de directeur de la transformation.Entré en septembre 2016 à l’Union financière...

30/01/2017 à 12h19

Nominations UFF
Generali vie et le groupe Crystal négocient la cession d’Expert & finance

Generali vie et le groupe Crystal négocient la cession d’Expert & finance

Generali vie et le Groupe Crystal ont annoncé être entrés en négociation exclusive pour la cession de la société Expert & finance par l’assureur.Recentrage de stratégie pour Generali vie qui a décidé de céder la société...

22/12/2016 à 14h10

Les assureurs Compagnies & Bancassureurs
Dossier Eurocroissance

Dossier Eurocroissance

Avec quelque 773 M€, la collecte sur les fonds eurocroissance piétine, handicapée par un contexte de taux très bas. D’ailleurs, les conseillers en gestion de patrimoine se désintéressent de ces produits, leur préférant des...

17/11/2016 à 17h00

Dossier Eurocroissance
Axa finalise la cession de ses activités situées sur l’Ile de Man

Axa finalise la cession de ses activités situées sur l’Ile de Man

Les activités britanniques de gestion du patrimoine internationale d’Axa, basées sur l’Ile de Man, sont reprises par Life Company Consolidation Group.Le groupe Axa a finalisé la cession de ses activités britanniques de gestion du...

24/10/2016 à 13h00

Acteurs Fusion-Acquisition
CGPI : une nouvelle acquisition pour CGP Entrepreneurs

CGPI : une nouvelle acquisition pour CGP Entrepreneurs

Après la Financière du Carrousel, CGP Entrepreneurs fait l’acquisition du groupement Infinitis qui fédère 350 conseillers en gestion de patrimoine indépendants.L’Union financière de France (UFF, filiale d’Aviva), annonce...

17/10/2016 à 18h43

Courtiers & CGPI UFF
Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

Patrimonia : digital, loi Sapin, réglementation, quelle est l’actualité des CGPI ?

Ce jeudi 29 septembre s’ouvre la 23e édition de la Convention Patrimonia qui se déroule jusqu’à vendredi à Lyon. L’occasion pour les professionnels de la gestion de patrimoine de débattre des défis à venir.Les CGPI sont...

29/09/2016 à 15h26

Courtiers & CGPI Conseiller en gestion du patrimoine (CGP)
Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Patrimonia : Intencial Patrimoine, nouvelle marque du groupe Apicil dédiée aux CGPI

Dévoilée lors du salon Patrimonia à Lyon, la nouvelle marque Intencial Patrimoine est le résultat de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & Systèmes, deux filiales du groupe Apicil.Plus de quatre Md€...

29/09/2016 à 14h21

Apicil Skandia
Les CGPI sereins sur leur avenir (baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI sereins sur leur avenir (baromètre BNP Paribas Cardif)

A la veille de l’édition 2016 de Patrimonia, le 10e baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants BNP Paribas Cardif/Kantar TNS, révèle la confiance de la profession face aux défis du digital.Pour la...

14/09/2016 à 17h25

Courtiers & CGPI Assurance vie
Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Epargne : Les CGP n’ont pas peur des robo advisors

Selon une étude Patrimonia, les conseillers en gestion de patrimoine ne craignent pas la concurrence de nouveaux acteurs du numérique pour leurs métiers.Si les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) abordent sereinement le virage...

08/09/2016 à 14h28

Robo Advisor Courtiers & CGPI