Si l’assurance vie reste privilégiée par les indépendants du patrimoine pour ses avantages en matière de fiscalité et de transmission, ces derniers sont à la recherche d’alternatives aux fonds euros. Mais aussi de nouveautés.Les...
28/10/2020 à 16h16
Association nationale des conseils financiers (Anacofi) Guillaume RosenwaldLe groupe d’assurance mutualiste crée une filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Les conseillers patrimoniaux distribueront une offre complète en épargne, prévoyance et solutions immobilières.Matmut élargit son offre en se...
07/10/2020 à 11h48
Matmut intermédiaires d'assuranceLes cabinets en gestion de patrimoine ont plutôt bien réussi à gérer le confinement imposé par le Covid-19. Toutefois, de lourdes incertitudes demeurent sur le développement de l’activité des CGP à la rentrée. Même si les...
10/09/2020 à 09h40
Covid-19 CourtiersDomplus Groupe annonce l’arrivée de Lina Goiran au sein de sa filiale Habilitis, structure du groupe de services dédiée à l’accompagnement patrimonial des personnes vulnérables. Elle est nommée au poste de directrice générale...
09/03/2020 à 14h28
DomPlus NominationL’Union financière de France (UFF), filiale du groupe Aviva, a instauré un nouveau mode de rémunération pour ses conseillers en gestion de patrimoine. Objectif : assurer sa croissance, comme l’explique José Fernandez, directeur...
23/01/2020 à 14h26
UFF CGPLe groupement CGP Entrepreneurs, filiale de l’Union financière de France (UFF) consacré aux conseils en gestion de patrimoine, annonce l’arrivée de Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie) au poste de directeur régional.En provenance...
05/12/2019 à 11h14
Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) UFFLa 26e convention Patrimonia, qui s’est tenue en septembre dernier à Lyon, s’est intéressée aux nouveaux segments de population. Une préoccupation nécessaire dans un contexte de renouvellement de l’offre retraite et de mutation...
17/10/2019 à 17h00
Renaud Célié Jean-Marc BourmaultLes professionnels de la gestion de patrimoine l’ont bien compris, la prévoyance fait partie des gisements de croissance à exploiter. Même si la matière requiert des compétences spécifiques.La percée des conseillers en gestion de...
19/09/2019 à 15h20
Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine : CNCGP (ex-CIP) Julien SéraquiLes groupements de conseillers en gestion de patrimoine ont le vent en poupe. Explications sur les raisons qui poussent ces professionnels indépendants à coopérer sous diverses formes avec leurs pairs.Ça bouge du côté des groupements...
28/02/2019 à 17h00
Conseiller en gestion du patrimoine (CGP) Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)La filiale assurance du Crédit agricole a confié à Daniel Collignon la direction générale d’UAF Life Patrimoine, la plateforme du bancassureur dédiée aux CGPI. Jérôme Lamarque et Patricia Bastin sont quant à eux nommés...
04/05/2018 à 10h07
UAF Life Patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)La filiale de l’assureur italien fait évoluer l’organisation de sa distribution, en nommant Laurence Delacourt au poste de directrice en charge du développement commercial des agents généraux. Venu d’Axa France, Olivier Samain...
16/04/2018 à 11h04
Generali France DistributionA l’issue de son conseil d’administration réuni le 5 mars 2018, l’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, confie à Julien Brami (Aviva France) sa direction générale.Julien...
08/03/2018 à 15h15
UFF AvivaCette passionnée de finances, à son compte depuis toujours, coprésidente de la CNGP Île-de France, vient de s’associer à un cabinet international.Quand on rencontre Sonia Elmlinger, on perçoit tout de suite une énergie...
09/11/2017 à 17h00
CGP AssureurLe Groupe Crystal –Expert et finance, spécialisé dans le conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine annonce l’arrivée de Philippe-Michel Labrosse au poste de vice-président exécutif.Après cinq années...
10/10/2017 à 10h21
Finance AllianzBNP Paribas Cardif/Kantar TNS révèle son 11e baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. A quelques jours de l’ouverture de Patrimonia, il révèle l’optimisme de la profession malgré les enjeux...
18/09/2017 à 16h00
BNP Paribas Cardif Assurance vieAlors que la convention Patrimonia ouvre ses portes dans quelques jours, une étude révèle que les conseillers en gestion de patrimoine sont optimistes. Mais ils doivent faire face au défi des prochaines échéances réglementaires de...
15/09/2017 à 16h40
Assurance vie DigitalAprès avoir exercé vingt-neuf ans au sein de la Société générale, Christophe Mianné s’apprête à rejoindre le groupe de gestion patrimonial Primonial.Christophe Mianné, 53 ans, est nommé à compter du 14 juin 2017, en qualité...
08/06/2017 à 15h21
Groupe Primonial Asset ManagementAprès avoir racheté Géodesk en 2016, le courtier lyonnais Asselio se développe sur Grenoble et les Savoies dans le domaine de l’épargne salariale. D'autres croissances externes sont au menu pour 2018 et 2019.Ce serait presque une...
02/06/2017 à 17h34
Les distributeurs CourtiersAprès avoir passé quatre ans à la banque Rothschild & Co, Anne Tran a rejoint l’Union financière de France (UFF), au poste de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupeEn poste depuis septembre 2016...
29/03/2017 à 11h00
UFF banque privéeL’Union financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Christopher Soares au poste de directeur de la transformation.Entré en septembre 2016 à l’Union financière...
30/01/2017 à 12h19
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