Gestion de patrimoine - page 10

CIF-CGPC : divorce amiable

A l'occasion de la convention des conseils en gestion de patrimoine certifiés, qui s'est tenue le 19 mars, Jean-Pierre Rondeau, président de la branche qui agrée et défend les conseillers en investissements financiers (CIF) pour le...

23/03/2010 à 16h33

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Autorité des marchés financiers (AMF)

Pôle commun ACP et AMF : une convention en avril

Le pôle commun à la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et à l'Autorité des marchés financiers (AMF), prévu par les pouvoirs publics, a pour mission la protection de l’épargnant. "Le fonctionnement de ce pôle commun...

22/03/2010 à 13h08

Assurance vie Autorité des marchés financiers (AMF)

L’Union financière de France étoffe sa direction exécutive

Paul Younès, directeur marketing et offre financière depuis juin 2009, est nommé en qualité de directeur général adjoint de l’Union financière de France, il sera chargé en plus de ses fonctions actuelles de la direction de la...

17/03/2010 à 16h22

Banque Nominations

Harvest lance un progiciel d'optimisation patrimoniale

Harvest a lancé PatrimoDiag, un progiciel permettant à l'internaute de comparer en quelques clics sa situation patrimoniale avec celle des Français qui lui ressemblent et d'analyser son comportement d'épargnant, ses points forts et...

17/03/2010 à 15h21

Swiss Life Conseil en gestion de patrimoine

FIp Patrimoine repart d'un pied neuf

La Fédération indépendante du patrimoine, alias Fip Patrimoine, comptait en 2008 31 franchisés, plus de 36 CGPI et 210 M€ d’encours. Le décès de son fondateur, Jacques Bouhana, fin 2009, a contraint FIP Patrimoine à recomposer...

16/03/2010 à 16h12

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine

Aviva crée un observatoire intergénérationnel

D’ici à 2040, la France pourrait compter 1,5 million de personnes dépendantes, selon l'Insee. L’allongement de la vie fera cohabiter de plus en plus fréquemment plusieurs générations et posera des questions de solidarité sur le...

11/03/2010 à 15h58

Aviva Dépendance

Oddo prend 65% de Patrimoine Consultant

Oddo & Cie a pris 65% du capital de Patrimoine Consultant, réseau de CGPI, devenant ainsi son actionnaire majoritaire. Selon l’Agefi, Oddo prévoit un triplement des encours de Patrimoine Consultant d’ici à cinq ans, à 1,5 Md€....

01/03/2010 à 11h48

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine

Boursorama Vie vise les retraits en 72 h en ligne

Boursorama vient de publier ses résultats. Son produit d’assurance vie multisupports en ligne, Boursorama Vie, totalise 40386 contrats fin 2009. L’année dernière, le courtier en ligne aavit enrichi son produit en mettant en place...

23/02/2010 à 17h17

Assurance vie courtier assurance

L'UFF veut élargir son partenariat avec Aviva

A l’occasion de l’annonce de ses résultats 2009, l'Union financière de France annonce qu’elle va étudier dans les mois à venir les moyens d’élargir le partenariat qui la lie à Aviva France, sa maison-mère, qui possède...

10/02/2010 à 15h26

Aviva Assurance vie

CGPLand investit dans la sécurité

Pour continuer à développer et améliorer le logiciel d’agrégation de comptes "Prisme", Pierre-Laurent Fleury, président de CGPLand prévoit une augmentation de capital de 1M€ au cours du 1er semestre 2010. CGPLand vient de mettre...

25/01/2010 à 16h42

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine

Bilan positif pour Fiducée Gestion Privée

Début 2009, les créateurs de Fiducée Gestion Privée lançaient la première franchise de gestion patrimoniale indépendante dédié aux professionnels de la santé. Un an plus tard, 14 CGPI franchisés de haut niveau ont rejoint...

22/01/2010 à 17h04

Santé Conseil en gestion de patrimoine

Rumeurs autour de Sélection R

Allianz va-t-il nouer un partenariat avec la plateforme de produits à destination des conseils en gestion de patrimoine, Sélection R ? D'après L'Agefi, Rotschild & Cie Gestion serait en train de filialiser cette activité peu rentable...

21/01/2010 à 16h05

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Nouvelles unités de compte à fenêtre

??Devant le succès rencontré en 2009 par les unité de compte structurées ou adossées à un panier d'obligations, les compagnies poursuivent les lancements. Swiss Life Gestion Privée lance Avril 2010 Capi, une unité de compte...

19/01/2010 à 15h38

Suravenir Swiss Life

Le bouclier fiscal illégal sur l'assurance vie

Le Conseil d’Etat a annulé pour illégalité les dispositions des alinéas 2 à 8 des paragraphes 34 et 38 de l’instruction fiscale du 26 août 2008. Cette doctrine administrative de 2008 estimait que les intérêts dégagés par les...

15/01/2010 à 13h02

Réglementation Assurance vie

UFF lance quatre fonds diversifiés plus flexibles

Devant l’incapacité des gérants de fonds à réduire les risques par gros temps sur les marchés boursiers, l’Union Financière de France (UFF), filiale d’Aviva, a remanié sa gamme de fonds diversifiés (prudent, équilibre et...

11/01/2010 à 15h40

Aviva Assurance vie

Le feuilleton sur le statut de CGPI se poursuit

Le député Louis Giscard d'Estaing relance actuellement une consultation prélable au dépôt d'un texte -il s'agit de sa 3è version- visant à réglementer le statut de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Ce projet...

26/11/2009 à 17h49

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Institutions

Swiss Life lance un site de "profiling" patrimonial

Swiss Life lance www.flash-patrimoine.com, un service en ligne gratuit qui apporte aux épargnants des informations sur leur positionnement patrimonial par rapport à la population française. Il suffit de renseigner la composition et les...

25/11/2009 à 16h21

Swiss Life Produits & services

L'AMF met en garde contre les sollicitations d'Eternity

La fondation Eternity Funds démarche par Internet des investisseurs, résidant notamment en France, pour leur proposer un placement qui leur rapporterait 10 % par an, à vie, en contrepartie du blocage définitif des capitaux investis....

20/11/2009 à 14h47

Institutions Epargne & Retraite

Fortis Assurances se fiance avec Avenir Finance

Un partenariat commercial et financier pourrait voir le jour d’ici 2010 entre la filiale française de l’assureur belge et le groupe financier lyonnais. Les deux sociétés sont entrées en négociations exclusives pour parvenir à un...

12/11/2009 à 16h09

Fortis Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

L'épargne salariale interentreprises simplifiée

En matière d'épargne salariale, les plans d'épargne interentreprises (PEI), facilitent la mise en place des plans dans les PME. Mais toute modification d'un PEI devait, jusqu'à présent, être approuvée par l'ensemble des...

28/10/2009 à 12h42

Produits & services