Gestion de patrimoine - page 2

Axa : nouvelle cession d’activités au Royaume-Uni

Le groupe Axa poursuit son désengagement du marché de l’assurance vie britannique. Ses activités de gestion de patrimoine et d’épargne retraite mais aussi de prévoyance commercialisée en direct seront reprises par Phoenix...

Axa se sépare d’activités situées à l’Ile de Man

Le groupe Axa annonce qu’il vient de conclure un accord avec Life Company Consolidation Group en vue de lui céder ses activités de gestion de patrimoine internationale basées sur l’Ile de Man.Les modalités de cette vente...

Gestion de patrimoine : une collecte en hausse de 26% pour le groupe Primonial

Le groupe Primonial annonce une collecte de 831 M€ au premier trimestre 2016, soit une hausse de 26% par rapport à la même période l'an dernier.Le groupe Primonial, un des leaders en France du conseil en gestion de...

Wesave.fr, nouvelle plateforme d’épargne haut de gamme

Anatec, société de gestion d’épargne sur Internet, lance le 19 avril 2016, wesave.fr une plateforme d’épargne destinée à une clientèle haut de gamme. Et pour accompagner son ambition de développement, wesave propose son...

Allianz : des résultats en demi-teinte pour l’assureur allemand

Les résultats 2015 d'Allianz ont déçu les marchés financiers. Le groupe international d’assurance basé à Munich a pourtant enregistré une hausse de 6% de son bénéfice.Pour son premier bilan, le nouveau patron...

CGPA assiste les intermédiaires actifs en gestion de patrimoine

Société d’assurance mutuelle spécialisée dans la responsabilité civile des intermédiaires, CGPA, met à la disposition de ses adhérents des outils pour développer leurs compétences en gestion de patrimoine.Les...

Sonia Fendler, nommée à la tête d’Expert & Finance

A l’issue de son conseil d’administration du 7 décembre 2015, la société de conseil en gestion de patrimoine Expert & Finance, filiale de Generali, a nommé Sonia Fendler en tant que président-directeur général, en...

Sylvain Daumer et Yvan Bacon nommés à la direction des opérations de l’UFF

Union financière de France (UFF), banque dédiée au conseil en gestion de patrimoine, annonce les nominations de Sylvain Daumer et de Yves Bacon au sein de sa direction des opérations.Sylvain Daumer, 38 ans, a rejoint le 1er...

Nominations à la direction financière de l’Union Financière de France (UFF)

La banque conseil en gestion de patrimoine UFF renforce sa direction financière en nommant Anne Bouillier au poste de directrice du contrôle de gestion et Hervé Pommery comme directeur des services comptables.Anne...

Assurance vie : CNP Patrimoine invente le «multisupport structuré»

Une nouvelle option vient enrichir les contrats d'assurance vie multisupport proposés par CNP Patrimoine : elle garantit 100% du capital au bout de 4 ans tout en permettant d'investir 25% à 30% sur des unités de compte.CNP...

Françoise Odau, nouveau directeur délégué de l’association CGPC

L'Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) nomme à sa tête Françoise Odau, ex-professeur à l'Association pour l’enseignement de l’assurance (aujourd'hui Ifpass).Françoise Odau, 53...

Sophie Bordelet (ex-Axa), nommée chez Generali France

Sophie Bordelet, 43 ans, rejoint Generali France en qualité de directrice de l’actuariat et du contrôle interne au sein de la direction de la clientèle patrimoniale, segment sur lequel elle prend également la responsabilité des...

Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Patrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain...

Stefan de Quelen promu directeur général de Primonial Partenaires

Le groupe de gestion patrimonial Primonial annonce la nomination de Stefan de Quelen à la direction générale de Primonial Partenaires, la nouvelle structure du groupe dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants...

Contrat Vie Génération (AG2R La Mondiale)

Le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale propose, depuis avril 2015, Vie Génération, un contrat qui a notamment pour objectif de soutenir le financement des PME et ETI.Créé par la loi de finances rectificative pour...

Services financiers et assurantiels : ce que veulent les clients aisés ! (étude Exton Consulting)

Trop « riche » pour être considéré comme un client « mass consumer » relevant d’un conseiller généraliste, trop « pauvre » pour accéder au statut de client «high net worth individuals» (HNWI) relevant de la banque...

Après la gestion privée, la Caisse d’Epargne vise plus haut avec la banque privée

La Caisse d'Epargne veut développer le segment supérieur de sa clientèle patrimoniale, celle de la gestion de fortune : une dizaine de caisses régionales devraient compter à terme leurs propres banques privées.La montée...

Assurance vie : Canopia, le nouveau contrat CNP Assurances/Nortia est lancé

Le contrat Canopia, conçu par CNP et distribué par des CGPI agréés par Nortia, s'adresse à une clientèle patrimoniale. Il exige un versement initial d'au minimum 250 000€.Le courtier Nortia, et CNP Assurances ont...

Assurance vie : CNP Assurances lance l’eurocroissance pour la Caisse d’Epargne

A son tour, CNP Assurances, acteur majeur de l'assurance vie en France, lance deux fonds baptisés Eurocroissance 100 et Croissance 70 pour son partenaire bancaire la Caisse d'Epargne.Après Predica, BNP Paribas Cardif, Axa et...

Assurance vie : AG2R-La Mondiale lance son contrat vie-génération

AG2R-La Mondiale va commercialiser à partir du mois d'avril un contrat vie-génération destiné aux gros patrimoines.En attendant son contrat eurocroissance qui pourrait être lancé d’ici l’été prochain, AG2R-La...