Gestion de patrimoine - page 4

L’UFF acquiert le réseau Aviva Epargne & Conseils

L’UFF acquiert le réseau Aviva Epargne & Conseils

L’intégration du réseau Aviva Epargne & Conseils (AEC) au sein de l’Union financière de France (UFF) est sur les rails. Ce projet, qui avait été annoncé en juin 2013, a été officialisé par la signature, entre l’assureur...

08/01/2014 à 16h50

Ressources humaines Fusion-Acquisition
Contrat Serenity Patrimoine Pro (Nousassurons.com)

Contrat Serenity Patrimoine Pro (Nousassurons.com)

Le courtier nousassurons.com a lancé, le 1er mars, Serenity Patrimoine Pro, un contrat qui permet aux chefs d’entreprise de se protéger contre toute atteinte à leurs droits frappant la gestion de leur patrimoine.Lié, comme...

15/11/2013 à 00h00

Protection juridique Nousassurons.com
Nouveau poste pour Jean-Nicolas Grzybowski à la Carac

Nouveau poste pour Jean-Nicolas Grzybowski à la Carac

Jean-Nicolas Grzybowski, 55 ans, rejoint la Carac en qualité de responsable du développement commercial après avoir occupé, depuis 2009, la fonction de directeur de l’épargne patrimoniale au sein d’ACMN Vie, filiale...

13/11/2013 à 17h28

ACMN Vie Carac
Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

Les CGPI voient la prévoyance comme un véritable relais de croissance

Le baromètre « Les CGPI et la prévoyance » d’Alptis – Unep, réalisé en partenariat avec L’Agefi Actifs et Molitor Consult, révèle que plus de 40% des clients de cabinets de gestion de patrimoine estiment que leur...

07/11/2013 à 11h56

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Assurance vie : Vitis Life lance un contrat charia compatible haut de gamme

Assurance vie : Vitis Life lance un contrat charia compatible haut de gamme

La compagnie d’assurance vie luxembourgeoise Vitis Life innove en lançant le premier contrat d’assurance vie multisupports charia compatible et dédié à une clientèle fortunée résidant en France. Intitulé «Amâne Exclusive...

04/11/2013 à 17h42

Assurance vie contrat multisupports
Sortie d'un guide sur la profession de conseiller en gestion de patrimoine

Sortie d'un guide sur la profession de conseiller en gestion de patrimoine

Bruno Pays, professionnel de la finance, professeur à l’Ecole supérieur de gestion (ESG) et auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à la gestion de patrimoine, vient de publier un guide sur le métier de conseiller en...

04/11/2013 à 11h38

Livre Courtiers & CGPI
La clientèle patrimoniale s'intéresse de nouveau à l'assurance vie (Observatoire UFF/Ifop)

La clientèle patrimoniale s'intéresse de nouveau à l'assurance vie (Observatoire UFF/Ifop)

Selon l'Observatoire de la clientèle patrimoniale UFF/Ifop, cette clientèle dotée d'un patrimoine financier d'environ 30 000 euros et souhaitant réaliser des placements, retrouve un intérêt certain pour l'assurance vie...et ne...

16/10/2013 à 17h15

Aviva Assurance vie
Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

A l’occasion du salon Patrimonia, Swiss Life enrichit sa gamme avec une nouvelle offre d’assurance vie destinée à la clientèle patrimoniale, SwissLife Strategic Premium.Son originalité repose sur la présence de...

25/09/2013 à 11h11

Swiss Life Assurance vie
J-1 : 20e édition de Patrimonia

J-1 : 20e édition de Patrimonia

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon.La manifestation, qui rassemblera plus de 6 500...

25/09/2013 à 09h52

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Patrimonia
Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia 2013 : le rendez-vous de la gestion de patrimoine

Patrimonia tient sa 20e édition les 26 et 27 septembre, à Lyon. Quelque 6500 congressistes sont attendus à cette convention annuelle des professionnels du patrimoine. Ces derniers ont sans aucun doute meilleur moral que l'année...

25/09/2013 à 08h59

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine
J-7 : 20e édition de Patrimonia

J-7 : 20e édition de Patrimonia

Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, qui fête cette année son 20e anniversaire, se tiendra les jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon. Plus de 6 500 participants, conseillers...

18/09/2013 à 17h04

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Acteurs
J-15 : 20e édition de Patrimonia

J-15 : 20e édition de Patrimonia

La 20e édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine se tiendra les 26 et 27 septembre, à Lyon. Près de 6 000 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, salariés de réseaux bancaires et...

11/09/2013 à 16h31

Assurance de personnes Assurance vie

Le diplôme de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne inscrit au RNCP

Le diplôme universitaire (DU) de gestion du patrimoine de l'université d'Auvergne a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette inscription, avec effet rétroactif depuis 2008, date de mise...

23/08/2013 à 00h00

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Formation
L'UFF portée par l'engouement pour les marchés actions au premier semestre 2013

L'UFF portée par l'engouement pour les marchés actions au premier semestre 2013

Après un exercice 2012 contrasté, l’activité de la banque, positionnée sur le conseil en gestion de patrimoine est repartie à la hausse au premier semestre 2013. En cause : le regain d’intérêt pour les marchés actions...

25/07/2013 à 14h35

Aviva Assurance vie
Contrat d'assurance vie Suravenir (Hedios)

Contrat d'assurance vie Suravenir (Hedios)

Le cabinet spécialisé en gestion privée Hedios a lancé un contrat vie pour les internautes avec Suravenir. Le produit est distribué sur hedios-life.com.Hedios, qui se définit comme un «chasseur d’opportunités...

21/06/2013 à 00h00

Assurance vie Internet
Aviva et UFF envisagent de fusionner leur réseau de conseillers salariés

Aviva et UFF envisagent de fusionner leur réseau de conseillers salariés

En janvier 2013, alors qu’il venait de prendre la direction générale d’Aviva France, Nicolas Schimel, également PDG de l’Union financière de France (UFF) annonçait dans un entretien accordé à l’Argus, sa volonté de «...

20/06/2013 à 17h40

Aviva Assurance vie

« Que le compromis sur les commissions aille au bout »

Le congrès de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (cncif) se tient le 25 juin. son président revient sur le positionnement de son association et sur les grands chantiers de la profession.Quel est...

17/06/2013 à 17h14

Intermédiaires Chambre nationale des conseillersen investissements financiers (CNCIF)
Le groupe Premium lance son réseau de courtiers affiliés en créant Optimonial

Le groupe Premium lance son réseau de courtiers affiliés en créant Optimonial

Le groupe Premium (Financière de l’Oxer, Arca Patrimoine, Advize) vient de lancer une nouvelle filiale, Optimonial. Elle est dédiée au développement d’un réseau de courtiers affiliés. « Le système de franchises n’était...

15/05/2013 à 18h59

Santé Assurance vie
Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

Patrimoine : les ministres mieux équipés en livrets ou immobilier qu’en assurance vie

Alors que le patrimoine des ministres a été dévoilé sur le site dédié www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr mis en ligne le 15 avril 2013 par le gouvernement, force est de constater qu’il est davantage investi en...

15/04/2013 à 18h58

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Les CGPI, une profession sous pression

Les CGPI, une profession sous pression

Avalanche de réglementations, modèle économique remis en cause et rendements en berne : plus que jamais, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) sont une profession sous pression. Mais leur combativité reste...

12/04/2013 à 00h00

Enquête Courtiers & CGPI