Gestion de patrimoine - page 5

Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

Bilan 2012 contrasté pour l’UFF

Malgré un niveau d’activité relativement stable caractérisée par une très faible baisse (-1,5%) des montants placés par ses clients et une collecte nette positive (49 M€), l’Union financière de France (UFF) a enregistré...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine
La Caisse d’Épargne cible en 2013 la clientèle haut de gamme

La Caisse d’Épargne cible en 2013 la clientèle haut de gamme

La Caisse d’Épargne a annoncé qu'elle voulait, d'ici à la fin de cette année, « faire de la Caisse d’Épargne une banque de référence en régions auprès de la clientèle gestion privée ».Depuis 2012, elle met en place...

Caisse d’Epargne Compagnies & Bancassureurs
L’extranet Skandia gagne en ergonomie

L’extranet Skandia gagne en ergonomie

L’assureur Skandia met à disposition un nouvel extranet pour ses partenaires professionnels de la gestion de patrimoine. Les efforts ont porté sur l’ergonomie de l’outil, afin de faciliter l'accès aux informations et aux...

Skandia Extranet
Trois nouveaux administrateurs à la CGPC

Trois nouveaux administrateurs à la CGPC

Lors de l'assemblée générale de l'association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), trois nouveaux membres ont fait leur entrée au conseil d'administration, présidé par Hervé de la Tour d'Artaise. Il s'agit de...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Allianz
L’Anacofi-IOBSP est née

L’Anacofi-IOBSP est née

La loi de régulation bancaire et financière (LRBF) de 2010 a créé un nouveau statut pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement (IOBSP) avec des obligations de formation, d’assurance et...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Autorité des marchés financiers (AMF)

Rectificatif sur les fonctions

Gilbert Benzekri est représentant syndical CFTC au sein de la société de courtage Gras Savoye, et non CFDT, comme indiqué par erreur dans l'Argus de l'assurance n° 7280 du 14 septembre. Par ailleurs, dans le n° 7277 du 24 août,...

Gras Savoye CFTC
Lifeside partenaire du cabinet Patrimoine au Féminin

Lifeside partenaire du cabinet Patrimoine au Féminin

Lifeside Patrimoine, la plateforme de distribution dédiée au conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), filiale du Crédit Agricole assurances, compte désormais parmi ses partenaires le cabinet de gestion de...

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

Patrimonia s’ouvre dans un climat d’incertitude

La 19ème édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine a lieu les 27 et 28 septembre au Centre des congrès de Lyon. Plus que jamais, on y parlera fiscalité, décollecte, rétro-commissions, sans oublier...

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
La GMF lance un site dédié à la gestion de patrimoine

La GMF lance un site dédié à la gestion de patrimoine

L’assureur GMF met à la disposition du grand public un site www.gmf-conseilpatrimoine.fr, dédié à la gestion du patrimoine personnel et édité par GMF Vie. Il est articulé autour de quatre domaines d'expertise : les placements,...

GMF Fiscalité
Swiss Life se renforce sur la clientèle patrimoniale

Swiss Life se renforce sur la clientèle patrimoniale

Pour mieux répondre aux problématiques de ses 25 000 clients patrimoniaux, Swiss Life France a mis en place, depuis le 1er septembre, une direction transverse « Assureur gestion privée » qui regroupe des équipes dédiées de la...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) courtier assurance
Un quart des conseillers en gestion de patrimoine estime que la profession se porte mal

Un quart des conseillers en gestion de patrimoine estime que la profession se porte mal

Lucidité, conseil et discernement sont les maîtres-mots de la 6ème édition du Baromètre des conseillers en gestion de patrimoine indépendants de BNP Cardif présenté le 6 septembre. Ces professionnels ont conscience de la...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine
Altaprofits innove avec un

Altaprofits innove avec un "stop loss" quotidien

Le courtier en ligne Altaprofits propose une option dite "stop loss relatif ", sur deux contrats d’assurance-vie de sa gamme, les multisupports Abivie et Abicapi, assurés auprès d’ACMN Vie (Groupe Crédit Mutuel Nord Europe)....

Assurance vie ACMN Vie
Les niches fiscales encore un peu plus réduites

Les niches fiscales encore un peu plus réduites

Le calendrier de présentation du Budget de l'Etat et de la Sécurité sociale a été dévoilé. Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au Budget, a annoncé le plafonnement des avantages fiscaux cumulés à 10 000€ par an et par...

Assurance vie Fiscalité
L’Union Financière de France épaule ses ingénieurs patrimoniaux

L’Union Financière de France épaule ses ingénieurs patrimoniaux

Parce que l’environnement nécessite toujours plus d'expertise et que les clients ont gagné en technicité et complexité, l’Union Financière de France crée un département dédié aux techniques patrimoniales. Il aura vocation...

Conseil en gestion de patrimoine Acteurs
Fiducée s'allient à KPMG pour offrir des services à ses clients

Fiducée s'allient à KPMG pour offrir des services à ses clients

Fiducée Gestion Privée (FGP), réseau de gestionnaires de patrimoine spécialisé auprès des professionnels de la santé, a noué un partenariat avec le réseau santé de KPMG, groupe français de conseil (audit, expertise...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Partenariat
Les commissions au coeur du débat

Les commissions au coeur du débat

La convention Patrimonia se décline hors de France avec une première édition à Bruxelles les 7 et 8 juin. Des personnalités du secteur ont analysé le contexte économique et ses conséquences sur la gestion de...

Intermédiaires Zone euro
Le courtier lyonnais Asselio se diversifie dans la gestion de patrimoine

Le courtier lyonnais Asselio se diversifie dans la gestion de patrimoine

Le courtier et conseil en protection sociale Asselio s'invite dans la cour des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Le cabinet lyonnais va lancer dans les prochains jours une offre à destination d'un public de...

Axa Generali
Les 7 et 8 juin, Patrimonia s’installe à Bruxelles

Les 7 et 8 juin, Patrimonia s’installe à Bruxelles

Les intermédiaires financiers belges et luxembourgeois sont particulièrement concernés par la 1ère édition de la déclinaison belge de la convention Patrimonia : Patrimonia Congrès. Pendant ces deux jours, une quarantaine de...

Directive Marketing
Divorce et assurance emprunteur

Divorce et assurance emprunteur

Civ.1e, 12 avril 2012, pourvoi n°11-14653Les faitsUn couple en procédure de divorce est en désaccord sur le partage de la communauté concernant l’intégration des échéances de plusieurs emprunts immobiliers prises...

assurance emprunteur Jurisprudence
Gestion de patrimoine : Les « financial planner » à la française

Gestion de patrimoine : Les « financial planner » à la française

Le cabinet de conseil Image et Finance a publié une étude sur l'évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. Ce dernier exerce son activité en mettant l'intérêt...

Métiers Groupe Primonial