Gestion de patrimoine - page 6

Primonial : 1er "financial planner" de France

Le cabinet de conseil Image & Finance vient de publier une étude sur l’évolution de la profession de conseil patrimonial vers le métier de « financial planner » à l'anglo-saxonne. D’après les auteurs, un nombre encore...

03/04/2012 à 18h22

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Acteurs

L'UFF s'ouvre aux conseillers en gestion de patrimoine

Révolution dans la banque patrimoniale d'Aviva, qui ajoute à son réseau salarié la distribution par des intermédiaires. La cible ? Des jeunes... et ses salariés.À ce jour, l'Union financière de France, banque...

30/03/2012 à 00h00

Aviva Intermédiaires
Legal & General France propose 6% à ses clients

Legal & General France propose 6% à ses clients

Legal & General France propose à ses 35 000 clients un fonds structuré construit par Barclays et qui garantit aux souscripteurs un coupon annuel de 6% l'an sur 5 ans, à condition que le CAC 40 ne baisse pas de plus de...

20/03/2012 à 15h58

Assurance vie Barclays Vie
Bilan des contrôles ACP sur les activités de gestion de fortune

Bilan des contrôles ACP sur les activités de gestion de fortune

Le 19 mars, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a publié l’analyse de dix-sept rapports de contrôle sur place qui ont concerné, en 2010 et 2011, 21 établissements de crédit, entreprises d’investissement et entreprises...

20/03/2012 à 15h44

Autorité de contrôle prudentiel (ACP) Institutions
Stéphane Gault prend la tête de la nouvelle direction des opérations de l'UFF

Stéphane Gault prend la tête de la nouvelle direction des opérations de l'UFF

Stéphane Gault, 35 ans, est nommé directeur des opérations, direction nouvellement créée de l’Union Financière de France (UFF), regroupant la direction projets et organisations, la direction des dystèmes d’information et des...

19/03/2012 à 13h32

Generali Allianz
Assurance vie : 52% de la collecte provient de 10% des ménages les plus aisés

Assurance vie : 52% de la collecte provient de 10% des ménages les plus aisés

Le Baromètre 2012 de l'Epargne Vie, publié ce 17 février au matin par le cabinet Facts & Figures, met en évidence le poids de la clientèle fortunée et confirme la forte part de marché des bancassureurs sur l'ensemble des...

16/02/2012 à 15h41

Assurance vie agents généraux d'assurance
Initiatives hérite d'un nouveau nom

Initiatives hérite d'un nouveau nom

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine vient d'être rebaptisé Herez depuis le 1er janvier. Ce changement marque l'achèvement de sa fusion avec Antéis épargne, en 2011.Depuis le 1er janvier, le cabinet de conseil en...

03/02/2012 à 00h00

Produits & services Patrick Ganansia

CGPI : le cabinet Initiatives se rebaptise Herez

Le cabinet de gestion de patrimoine Initiatives change de nom et s’appelle désormais Herez. Il s’agit de la contraction du mot «heres» qui signifie « héritier » en latin et « erez » qui veut dire « cèdre » en hébreu, un...

18/01/2012 à 15h40

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Acteurs

Sonia Fendler prend la tête de Generali Patrimoine

Sonia Fendler, 45 ans, directeur du développement commercial et de l’innovation depuis 2005, prend la responsabilité de Generali Patrimoine. Elle a également en charge les solutions d’assurances (back office, MOA), le pilotage...

23/11/2011 à 15h35

Generali Épargne
Le groupe Primonial recrute son directeur marketing

Le groupe Primonial recrute son directeur marketing

Stéphane Gouny, 41 ans, rejoint le groupe Primonial en tant que directeur marketing groupe. Outre le développement de la politique et stratégie marketing du groupe, il a pour mission de superviser la nouvelle unité « Business...

14/11/2011 à 15h11

GMF Legal & General
« Le Fiscal de la gestion de patrimoine »

« Le Fiscal de la gestion de patrimoine »

La 12e édition de cet ouvrage propose une complète mise à jour de l'actualité fiscale : instructions, décisions de rescrit, jurisprudence et lois de finances. Et parce que des évolutions sont à prévoir, ce livre est assorti d'un...

04/11/2011 à 00h00

Fiscalité Livre

Swiss Life signe sa première campagne publicitaire

Une première chez Swiss Life : la compagnie sera présente jusqu’au 24 décembre sur les chaines d’information et sportives du câble avec un spot publicitaire de 30 secondes, sous la forme d’un film d’animation au graphisme noir...

28/10/2011 à 16h58

Swiss Life Compagnies & Bancassureurs
Les Français perdent confiance dans l’assurance vie

Les Français perdent confiance dans l’assurance vie

Conséquence de la crise financière, les épargnants se détournent des multisupports, selon une récente étude. Même les fonds en euros ne figurent, désormais, plus en tête de leurs investissements.L’assurance vie...

12/10/2011 à 14h12

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) contrat multisupports

Nomination au sein du groupe OFI

Marc Simonet, 47 ans, est nommé au sein de l’équipe commerciale d’OFI Premium, nouvelle marque du groupe OFI dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, en tant que responsable du développement de la relation...

29/09/2011 à 16h41

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Nominations

CGPI : FIP Patrimoine sort un nouveau contrat de franchise

A l’occasion de la convention Patrimonia, organisée les 29 et 30 septembre au Centre des congrès de Lyon, le franchiseur FIP Patrimoine présente son nouveau contrat de franchise, destiné à attirer de nouveaux affiliés et à...

28/09/2011 à 15h28

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Acteurs

Patrimonia ouvre ses portes

Jusqu’à vendredi soir, Lyon accueille dans son Centre de Congrès la 18ème édition de la convention annuelle Patrimonia. Pendant ces deux jours, les 249 partenaires, dont 220 exposants, recevront plusieurs milliers de visiteurs ; les...

28/09/2011 à 15h16

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

J-1 : l’Argus TV à Patrimonia

Pour suivre l’actualité relative à l’assurance vie et à la gestion du patrimoine, l’Argus TV installera son studio et ses caméras au cœur de la 18ème convention Patrimonia. En effet, les 29 et 30 septembre, le rendez-vous est...

27/09/2011 à 15h05

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Fiscalité

Allianz cède W Finance et Coparc

Apicil Prévoyance et Groupe Primonial ont signé avec Allianz un accord définitif pour la reprise de sa filiale, W Finance, et de Coparc, la société d’assurance vie qui lui est rattachée. Au courant du mois de juillet, l’assureur...

12/09/2011 à 16h45

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

CGPI : le franchiseur Arkanissim devient Advisiale

A l’occasion de son septième anniversaire, le réseau de franchises de cabinets de conseil en gestion de patrimoine Arkanissim Finance se rebaptise Advisiale. L’enseigne, qui revendique la place de premier réseau français de...

09/09/2011 à 13h57

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Acteurs

Skandia recrute un responsable de partenariats CGPI Paris-Ile-de-France et Ouest

Frank Parthenay, 51 ans, rejoint Skandia en qualité de responsable de partenariats CGPI sur les régions Paris-Ile-de-France et Ouest.Il a notamment exercé en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 1983 où...

06/09/2011 à 13h28

Aviva Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)