Gestion de patrimoine - page 8

La planification financière se démocratise

Au même titre que la voiture de fonction ou les services de conciergerie, de plus en plus d'entreprises proposent à leurs cadres de leur payer un audit patrimonial. Des CGPI se positionnent sur ce créneau en plein essor. Dans la...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine
Groupe Primonial nourrit de grandes ambitions

Groupe Primonial nourrit de grandes ambitions

Le spécialiste de la gestion du patrimoine vient de racheter deux cabinets. Patrick Petitjean, son directeur général, prévoit de multiplier les acquisitions dans les trois prochaines années. Groupe Primonial est bien décidé à...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Intermédiaires
Arkanissim Finance s'attaque aux entreprises

Arkanissim Finance s'attaque aux entreprises

Entrer dans l'entreprise pour mieux toucher les salariés : la stratégie d'Arkanissim Finance est séduisante sur le papier. Le réseau de franchises de conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) s'appuie pour cela sur le...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Finance

Jean-Pierre Corbel, président de Corbel Conseil, Chatel Patrimoine et de l’Institut interprofessionnel du patrimoine. : Au coeur des hommes

Conseiller en gestion de patrimoine, Jean-Pierre Corbel s'est façonné au rythme des rencontres. Débordant de créativité, il est à l'origine de nombreux projets touchant à son secteur. Débonnaire et chaleureux, Jean-Pierre Corbel...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Portraits

Allianz à l’écoute des clients fortunés

L’assureur lance « Allianz First », un programme destiné à renforcer ses positions sur le marché de la gestion privée. Objectif : doubler sa clientèle patrimoniale d’ici à trois ans. L’assureur a identifié 165 000 clients...

agents généraux d'assurance Allianz

Nomination au sein de l’Union financière de France

Stéphane Gault, 34 ans, en charge depuis avril 2009 de la création et de l’animation de la nouvelle direction « Projets et organisation » de l’Union financière de France, se voit également confier, à compter de ce début...

AGF-Allianz Nominations
Fedinform se réunit à Lisbonne

Fedinform se réunit à Lisbonne

Après Marrakech, Séville et Tignes, la quatrième édition des Conventions annuelles de l'association des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) du grand sud de la France, Fedinform, s'est déroulée du 8 au 11...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Produits & services

Hein Donders, directeur général : "nous souhaitons développer un nouveau canal de distribution"

Skandia, dont les produits étaient jusqu'ici uniquement commercialisés par les conseils en gestion de patrimoine indépendants, a décidé de développer des partenariats avec les banques privées. Hein Donders, son directeur général,...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Skandia

ACMN Vie noue un partenariat avec mafourmi.com

La compagnie d’assurance vie du Crédit Mutuel Nord Europe compte un nouveau partenaire sur internet avec le site mafourmi.com. Celui-ci est un site d’épargne et de prévoyance dédié aux femmes, détenu par Corbel Conseil,...

Assurance vie Prévoyance

L’Union financière de France nomme une DRH

Eliane Serra, en charge des relations sociales de l’entreprise, est nommée en tant que directrice des ressources humaines de l’Union financière de France. Titulaire d’un DEA de droit social de l’université Paris X, formée à...

Banque Nominations

Epargne : les Français plus prompts à se tourner vers des spécialistes

Conséquence de la crise financière, les épargnants français ont besoin d’être rassurés. 63% des Français « patrimoniaux » déclarent avoir un avis positif sur les conseillers spécialisés (indépendants ou bancaires), contre...

Enquête Institutions

UFF renoue avec son niveau d'activité d'avant crise

A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le gestionnaire de patrimoine Union financière de France s'est réjoui d'avoir retrouvé ses niveaux d'activités d'avant la crise. La société, qui compte 139 000 clients...

Résultats Acteurs

Les députés débattent sur le statut des CGP

Louis Giscard d’Estaing, député UMP, maintient sa volonté de créer un « conseiller de gestion de patrimoine ». L’idée, qui ne séduit ni la commission des finances du Sénat (amendement rejeté), ni sa propre majorité, est de...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Actualités

BNP Paribas cède des filiales aux Caraïbes

La banque de la rue d’Antin a cédé à Scotia, la troisième banque du Canada, ses activités de gestion de patrimoine au Panama et aux îles Caïmans pour un montant qui n’a pas été rendu public. Pour celle qui se présente comme...

BNP Paribas Banque

Groupe Primonial : un nouvel acteur de la gestion du patrimoine

La société de gestion du patrimoine Patrimoine Management & Associés (PM&A) et la société de multigestion dédiée aux professionnels du patrimoine Primonial FundQuest s’allient pour créer le Groupe Primonial. La nouvelle entité...

Acteurs Groupe Primonial
« L'avenir de nos métiers est de travailler au sein de structures multidisciplinaires »

« L'avenir de nos métiers est de travailler au sein de structures multidisciplinaires »

La Fédération nationale droit du patrimoine a été créée au premier semestre 2010. Son vice-président, Philippe Luttmann, revient sur les objectifs de cette association et la place du juriste dans l'entreprise. Quelle est la valeur...

Institutions Interviews exclusives

CamGestion veut s'internationaliser

L'ex-Cardif Asset Management, qui a changé de nom en avril 2009, souhaite se développer à l'étranger. Le spécialiste en gestion patrimoniale de BNP Paribas Investment Partners réfléchit à s'implanter notamment en Italie, en...

Europe Acteurs

Skandia propose un nouvel outil de gestion à ses CGPI

Skandia vient de lancer un nouveau service en ligne d’aide au conseil pour ses CGPI. Skandia Investment Advice est un outil destiné aux CGPI afin qu'ils établissent des recommandations personnalisées pour leurs clients. L’offre...

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Crédit Agricole Assurances va acquérir Axéria Vie et April Patrimoine

Crédit Agricole Assurances (CAA) et April Group ont finalisé un accord portant sur la cession de 100% d’Axéria Vie et de sa filiale April Patrimoine. CAA acquiert ainsi une plateforme de gestion dédiée aux produits innovants à...

Crédit Agricole assurances Assurance vie

Crystal Finance rachète l’Union Financière George V

Crystal Finance (50 salariés; 6,8 millions d’euros de CA) vient d’acquérir l’Union Financière George V, une plateforme qui conçoit et distribue des contrats d’assurance-vie et des solutions financières auprès de 380 CGPI....

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)