Gestion de patrimoine - page 9

Oddo&Cie acquiert la Banque d’Orsay

Le groupe financier Oddo&Cie a annoncé mardi 31 août avoir acquis la Banque d’Orsay auprès de WestLB, sa maison-mère. Les encours de Banque d’Orsay représentent 2,5Md€ d’actifs sous gestion, dont près de 500M€ en banque...

Gestion d'actifs gestion financière

Skandia facilite les échanges de données patrimoniales

Skandia a intégré le protocole Penelop (Protocole Etendu et Normalisé d’Echanges en Ligne pour les Opérations Patrimoniales) pour ses échanges, via le web, de données patrimoniales. Celui-ci permet d’uniformiser les...

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Nouvelle fonction pour le président du groupe Premium

Jean-Claude Fillaud, président du groupe Premium (qui comprend notamment les filiales Arca Patrimoine, Arca Santé ou encore Dynasanté), entre au conseil d’administration d’Ethifinance, agence indépendante d’analyse...

Développement durable Nomination

Statut de CGP : Louis Giscard d’Estaing dépose sa proposition de loi

Après deux ans de débats, le député Louis Giscard d’Estaing a déposé le 13 juillet une proposition de loi « visant à réglementer la profession de conseil en gestion de patrimoine (CGP)". Celle-ci pose notamment une définition...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine

L’union Financière de France recrute 250 CGP

L’UFF cherche à recruter plus de 250 nouveaux CGP d’ici la fin de l’année 2010. Banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, elle compte aujourd’hui 1150 collaborateurs. « Les conseillers en gestion de...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Ressources humaines
Dénicher les clients sur Internet

Dénicher les clients sur Internet

Trouver l'intégralité de ses clients sur la Toile, c'est le modèle de développement utilisé par Vincent Cudkowicz, cofondateur de Bienprévoir.fr, cabinet de conseil en gestion de patrimoine lancé en 2008 et qui compte aujourd'hui...

Produits & services Marketing

Suravenir veut convertir ses CGPI au tactile

La « table tactile », c’est l’innovation de Microsoft que Suravenir souhaite faire adopter à ses CGPI. Le bureau du commercial du futur se présentera comme une table basse dotée d’un écran géant tactile. La compagnie vie du...

Suravenir Assurance vie

La tontine, outil traditionnel d'une gestion moderne

Parfois ignorée, souvent méconnue, la tontine laisse rarement indifférent, tant ses modalités de gestion et l'articulation des mécanismes financiers et fiscaux en font un outil traditionnel qui trouve naturellement sa place au cœur...

gestion financière Acteurs

Un nouveau directeur pour Axa Gestion Privée

Laurent Gayet, 46 ans, est nommé en tant que directeur d’Axa Gestion Privée au sein de la direction de la gestion privée et des partenariats financiers sous la responsabilité d’Etienne Bouas-Laurent, il succède à George-Eric...

Axa Nominations

Nouvelle nomination au sein de Skandia

Anne-France Gauthier, 42 ans, est nommée en qualité de directeur commercial pour les partenariats grands comptes et banques privées. Elle a notamment exercé les fonctions de directeur des partenariats grands comptes puis de...

Crédit Agricole assurances Generali
Les réponses ministérielles sur les obligations des assureurs

Les réponses ministérielles sur les obligations des assureurs

Les préconisations patrimoniales visent souvent à assurer la protection du survivant des époux. On oublie parfois les descendants. Les réponses ministérielles « Proriol » du 10 novembre 2009 (n° 27336) et « Carayon » du 2...

Analyse Contrat d'assurance

Skandia déploie ses armes de séduction

La filiale du Britannique Old Mutual mise sur l'innovation et la valeur ajoutée pour renforcer ses relations avec les CGPI en France.« Nous sommes convaincus que le marché des conseils en gestion de patrimoine indépendants...

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Vie Plus nomme une directrice marketing et communication

Virginie Barboux, 32 ans, rejoint Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI, en qualité de directrice marketing et communication, sous la responsabilité de Didier Dugué, directeur commercial de Vie Plus et de Isabelle Oudt,...

Suravenir Assurance vie

Nouvelle nomination chez Crystal Finance

Philippe Brillant, 47 ans, devient directeur France Métropole de Crystal Finance. Il a effectué l’ensemble de sa carrière au sein de l’Union Financière de France Banque en qualité de conseiller en gestion de patrimoine avant de...

Conseil en gestion de patrimoine Nominations

Nomination au sein de Crystal Finance

Gérald Autier, 29 ans, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Crystal Finance est nommé en qualité de directeur de la région CEI (Communauté des Etats Indépendants) et Europe Centrale, basé à Moscou.Avant de...

Conseil en gestion de patrimoine Nominations

Expert & Finance veut continuer sur sa lancée

Expert & Finance, filiale du groupe Generali spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce un chiffre d'affaires de 18M€ en 2009, soit 5,8% de mieux qu'en 2008. La collecte globale s'établit à 190,8 M€ contre 167,9...

Generali Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Etude Fidelity sur les paradoxes de l'épargnant

La société de gestion Fidelity vient de publier une étude menée par TNS Sofrès. En 40 pages, le document passe en revue les comportements de 9000 épargnants détenant au moins un produit financier et ce dans 11 pays européens. A la...

Gestion d'actifs gestion financière

Le CFA Sup 2000 fête ses 20 ans

Le centre universitaire de formation par l’apprentissage CFA Sup 2000 a 20 ans. Parmi les 96 formations proposées, des masters en actuariat, en droit des assurances, et en gestion de patrimoine, et une licence professionnelle «...

MAAF Axa

4ème édition du Palmarès Argus des CGPI

L’Argus de l’assurance publiera le 30 avril la 4è édition du Top CGPI des conseillers en gestion de patrimoine indépendants les plus dynamiques. Ce classement mettra en lumière les réussites 2009 en termes de développement des...

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Conseil en gestion de patrimoine
Le pôle commun ACP-AMF prend forme

Le pôle commun ACP-AMF prend forme

Fabrice Pesin secrétaire général adjoint de l’Autorité de contrôle prudentiel, est nommé coordonateur du pôle commun entre l'ACP et l'AMF, chargé de la mise en oeuvre du contrôle des pratiques commerciales.C’est...

Assurance vie intermédiaires d'assurance