ETF : définition, fonctionnement, trading

ETF : définition, fonctionnement, trading
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Les traders professionnels et les investisseurs recherchent constamment des moyens de réduire le risque de pertes de leurs propres investissements. Cependant, il est important de le faire sans réduire considérablement le potentiel de profit.
La diversification est l'une des stratégies les plus populaires. Le célèbre dicton « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier » la résume assez bien.

Les grands fonds d'investissement offrent à leurs clients des portefeuilles diversifiés. Le trader moyen ne peut pas se permettre cela en raison des exigences élevées pour le capital initial.

Cependant, les investisseurs novices ont également la possibilité de participer à l'évolution de la valeur de ces portefeuilles équilibrés en investissant dans les ETFs avec admiralmarkets.com.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds constitué de certains instruments négociés en bourse. En français, il se traduit par « fonds négocié en bourse ». Dans l'ensemble, il peut être créé à partir de n'importe quel actif, mais normalement, les gestionnaires de ces ETF les forment sur une base spécifique.

Il peut s'agir d'ETF : pétrole, finance, or, Forex, actions américaines, obligations européennes, France, etc.

En d'autres termes, dans le cadre d'un fonds, les actifs d'une sphère ou d'une industrie sont collectés, ce qui permet de réduire les risques imprévus de baisse des cours d'un actif et en même temps d'appliquer des méthodes pour une appréciation plus ou moins plausible du potentiel de profit.

Comment Fonctionne un ETF ?

Prenons l’exemple d’une création de portefeuille d'actions françaises avec deux sociétés : Société Générale (SOGN), Peugeot (PEUP). Elles ne sont reliées que par le simple fait qu'elles se trouvent en France. Notre dépôt est de 10 K USD.

Nous investissons 40 % du capital en actions SOGN, 60 % en actions PEUP. Nous imaginons que le coût de l’action SOGN est de 10 dollars et le coût de l’action PEUP de 20 dollars.

Le montant des investissements destinés à l’action SOGN est de 4 000 dollars et celui destiné à l’action PEUP B est de 6000 dollars. Ensuite, la valeur initiale du ETF peut être évaluée comme suit : 0,4 x 10 + 0,6 x 20 = 16 unités de ETF.

Si les cours des actions SOGN et PEUP passent respectivement à 15 (augmentation de 50 %) et à 26 (augmentation de 30 %), la valeur de l'ETF augmentera à 0,4 x 15 + 0,6 x 26, soit 21,6 unités de ETF (ou de 35 %).

ETF : avantages et risques

L'investissement ETF a ses avantages et ses inconvénients. Les principaux avantages d'ETF trading incluent :

  • Diversification des investissements. Un portefeuille d'investissement de haute qualité est dans la plupart des cas plus fiable qu'un investissement dans un seul actif.
  • Rentabilité relativement élevée. Nous parlons ici d'investissements stables en actifs à faible risque. ETF en bourse peut réduire les risques et augmenter les profits.
  • Petit dépôt initial. Pour investir en ETF, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Quelques centaines de dollars suffisent pour se lancer. Au contraire, si vous comptez créer un portefeuille d'investissements, cela peut vous coûter des dizaines de milliers de dollars.

Parmi les inconvénients des ETF figurent :

  • Dépendance à un secteur. En règle générale, les ETF sont formés dans un segment étroit de l'économie. Par exemple, les actions du secteur pétrolier.

Par conséquent, si une crise survient dans le secteur, comme pendant la période d'introduction des régimes de confinement dus à l’épidémie de Covid-19 en 2020, l'ETF peut alors perdre de la valeur. Cependant, il existe également des fonds négociés en bourse plus diversifiés.

  • Investissements à long terme. Les ETF prennent de la valeur régulièrement, mais pas très vite. Par conséquent, ceux qui veulent des résultats plus significatifs dans un court laps de temps peuvent maîtriser leurs compétences en trading Forex et en trading d’or.

Comment acheter des ETF ?

Pour comprendre comment investir dans les ETF et où acheter un ETF, tournons-nous vers la législation. Selon la loi, pour effectuer des transactions en bourse, vous devez ouvrir un compte auprès d'un broker régulé. Le broker accrédité agit comme intermédiaire entre le client et la bourse.

Après avoir ouvert un compte ‒ aujourd'hui cela se fait en ligne en quelques minutes ‒ vous devez alimenter le compte, télécharger la plateforme de trading et sélectionner l'ETF souhaité. Pour investir dans ETF, il vous suffit de cliquer sur le bouton « buy », qui signifie « acheter ».

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