Etude Icmif : les mutuelles défendent leurs positions dans le monde, mais…

Etude Icmif : les mutuelles défendent leurs positions dans le monde, mais…
Cattaruzza Nathalie

Retour sur les principaux enseignements du nouveau rapport de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance (Icmif), qui vient de publier son étude annuelle sur la place des mutuelles et coopératives d’assurance dans le marché de l'assurance.

La France consolide sa place sur le podium mondial des mutuelles et coopératives d’assurance. C’est l’un des principaux enseignements de la nouvelle édition de l’étude annuelle «Global Mutual Market Share» réalisée par la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance (International Cooperative and Mutual Insurance Federation, ou Icmif), basée sur les données de l’année 2015.

Derrière ce constat franco-français, l’étude (à télécharger ici, en anglais) dresse surtout un état global de la santé de ce secteur. L’année 2015 se révèle ainsi être celle d’un (léger) basculement : le niveau des primes a diminué, pour la première fois depuis plusieurs années, à 1210 milliards de dollars (l'équivalent de 1134 Md€, un chiffre en recul de 6,5%, expliqué selon la fédération par la dépréciation du dollar). Toutefois, souligne l’étude de l’Icmif, cela n’altère guère la croissance forte de ce secteur : elle s’élève entre 2007 et 2015 à 20,2%, contre 8,3% pour l’ensemble du marché de l’assurance.

Corollaires de cette première observation, la part de marché des mutuelles et coopératives d’assurance s’étiole légèrement (26,7%, contre 27,3% l’année précédente et 27,8% en 2013), à comparer toutefois aux 24,1% de l’année 2007. Cette part de marché est de 22,5% sur la vie et 31,9% sur la non-vie : elle est, à un niveau régional, de 36,2% en Amérique du Nord et 31,2% en Europe, les deux principaux continents du marché des mutuelles et coopératives.

Les actifs connaissent également une légère décroissance, passant de 8,4 trillions à 8,1 trillions de dollars en l’espace d’un an – revenant peu ou prou aux niveaux de 2013. Ils ne s’élevaient toutefois "qu’à" 6 trillions en 2007.

Le marché des mutuelles et coopératives d’assurance est nettement dominé par les Etats-Unis, qui représentent 29% du marché mondial de l’assurance et 41% de celui des mutuelles et coopératives (sur la base des primes). Dans cette hiérarchie, le Japon conserve sa seconde place (9,5% du marché global, 14,1% de celui des mutuelles/coopératives), mais voit la part de marché des mutuelles décroître (4 points de moins depuis 2013).

La France figure, dans cette hiérarchie, à la troisième place du marché des mutuelles et coopératives d’assurance (11%), alors même qu’elle ne représente "que" 5,9% du marché global de l’assurance (cinquième place). La part de marché a grappillé depuis 2013 quelques dixièmes de points, passant de 49,1% à 49,7% : ce taux place la France à une autre troisième place, dans le classement des pays où cette proportion est la plus forte (derrière les 53% des Pays-Bas et les 60,5% de l’Autriche).

Le reste du top 10 mondial du marché diffère entre le marché global de l'assurance et celui des mutuelles et coopératives, les pays asiatiques (hors Japon) n'étant pas dotés d'une tradition mutualiste. Celui des mutuelles et coopératives est essentiellement complété par des pays européens, la Finlande se glissant même en dixième position.

Rang Marché de l'assurance global (PDM) Marché des mutuelles/coopératives (PDM)
1 Etats-Unis (29%) Etats-Unis (41%)
2 Japon (9,5%) Japon (14,1%)
3 Chine (8,5%) France (11%)
4 Royaume-Uni (7,1%) Allemagne (8,3%)
5 France (5,9%) Pays-Bas (3,5%)
6 Allemagne (4,7%) Italie (3%)
7 Italie (3,6%) Royaume-Uni (2,2%)
8 Corée du Sud (3,4%) Espagne (2%)
9 Canada (2,5%) Canada (1,7%)
10 Taïwan (2,1%) Finlande (1,5%)

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