Les assureurs : pas une menace pour les CGPI

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ne se sentent pas menacés par les sociétés d’assurance, selon l’enquête « Les CGPI face à leurs concurrents » réalisée par le cabinet Aprédia. Sur les 75 CGPI rencontrés en face à face, seuls 5% d’entre eux citent les assureurs comme leur premier concurrent, loin derrière les banques de réseaux (57%), les banques privées (24%), les courtiers en ligne (9%) et juste devant les banques en ligne (4%) et les experts-comptables (3%). 71% des CGPI interrogés ne constatent pas d’exacerbation de la concurrence sur leur marché, dont 21% qui estiment même que celle-ci est en recul. Pour les CGPI, les atouts des assureurs résident dans leur notoriété (17%), leur accès aux fichiers clients (11%) et à leur proximité (9%). Leurs faiblesses résident dans la préconisation de produits maison (31%), la faible diversité de leur offre (20%) et leur manque de compétences (12%).

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