Une charte pour améliorer les relations entre sociétés de gestion et « zinzins »

L’Association française de la gestion financière (AFG), qui regroupe la plupart des sociétés de gestion de portefeuille (SGP), et l’Association française des investisseurs institutionnels (AF2I) qui fédère notamment des assureurs, des caisses de retraite et des mutuelles de santé, ont publié une « Charte SGP-Investisseur » commune. Ce document est destiné à améliorer la connaissance que peuvent avoir les investisseurs institutionnels des SGP et de leurs offres, en précisant notamment des règles de bonne conduite, des « due diligences » destinées à standardiser les principales questions que se posent les « zinzins » et une analyse des contraintes réglementaires. La charte a été élaborée par un groupe de travail composé de membres de l’AF2I et de l’AFG, et présidé par Jean-Claude Guimiot, directeur général délégué d’Agrica Epargne.