Expert & Finance mise sur les synergies avec les experts comptables

Partager
Expert & Finance mise sur les synergies avec les experts comptables

Expert & Finance, société de conseil en gestion de patrimoine filiale de Generali, spécialisée auprès des experts comptables (500 partenaires) et des chefs d’entreprises (20 000 clients), a réalisé un chiffre d’affaires de 19M€ en 2012, « équivalent à celui de l’exercice précédent », pour un résultat opérationnel de 3,9 M€.

Le chiffre d’affaires est majoritairement réalisé en assurance vie (57%) suivi de l’immobilier (29%) et des valeurs mobilières. Quant aux honoraires, ils représentent 8% du chiffre d’affaires, avec un montant moyen (ingénierie patrimoniale et sociale) de 1 500 euros.

37% de part d'UC sur les contrats d'assurance vie

En 2012, la collecte globale a atteint 183,3 M€ dont 163 M€ en assurance-vie et immobilier. En assurance-vie, la part des UC représente 37% des encours (33% en 2011). Par ailleurs, le montant des actifs gérés s’éleve à 1,53 Md€ fin 2012 (+ 3% sur un an). Les éléments chiffrés seront soumis à l’approbation du CAC et de la prochaine AG.

En 2013, Expert & Finance qui compte une vingtaine d’agences en France et 120 collaborateurs « va accentuer le développement des synergies entre approche patrimoniale et expertise en ingénierie sociale, affirme Bertrand Boré, son nouveau Pdg. De nouveaux projets verront le jour dans les mois à venir en termes d’activités, de services proposés aux Experts Comptables et d’accompagnement de nos clients sur leurs enjeux patrimoniaux».

Pour Stéphane Dedeyan, directeur général de Generali France, « Le groupe Generali a la volonté d’accompagner financièrement le développement d’Expert & Finance selon sa nouvelle stratégie en laissant à la structure une totale indépendance opérationnelle ».

SUR LE MÊME SUJET

Base des organismes d'assurance

Abonnés

Retrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance

Je consulte la base

Sujets associés

NEWSLETTER Les distributeurs

Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.

Votre demande d’inscription a bien été prise en compte.

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes...

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes du : Groupe Moniteur Nanterre B 403 080 823, IPD Nanterre 490 727 633, Groupe Industrie Service Info (GISI) Nanterre 442 233 417. Cette société ou toutes sociétés du Groupe Infopro Digital pourront l'utiliser afin de vous proposer pour leur compte ou celui de leurs clients, des produits et/ou services utiles à vos activités professionnelles. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

LES ÉVÉNEMENTS L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Tous les événements

Les formations L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Toutes les formations

LE CARNET DES DECIDEURS

Stéphane Mircich, DG du groupe Colonna 2022

Stéphane Mircich, DG du groupe Colonna 2022

Groupe Colonna

Directeur général

Astrid Cambournac, SPVie 2022

Astrid Cambournac, SPVie 2022

SPVie

Secrétaire générale

Julien Alzouniès, DG Leader Insurance 2022

Julien Alzouniès, DG Leader Insurance 2022

Groupe Leader Insurance

Directeur général opérationnel

Michèle Horner, Beazley France 2022

Michèle Horner, Beazley France 2022

Beazley

Responsable relations courtiers pour la France

LES SERVICES DE L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Trouvez les entreprises qui recrutent des talents

La Mutuelle Générale

ANALYSTE CYBERSOC (H/F)

La Mutuelle Générale - 11/01/2023 - CDI - Paris - 13ème arrondissement

+ 550 offres d’emploi

Tout voir
Proposé par

Accédez à tous les appels d’offres et détectez vos opportunités d’affaires

75 - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Fourniture et livraison de titres restaurant pour les agents du Centre des Monuments Nationaux.

DATE DE REPONSE 27/02/2023

+ de 10.000 avis par jour

Tout voir
Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS