[DOSSIER] Gras Savoye : Willis confirme l’acquisition du premier [...] 4/7

Gras Savoye : confirmation ferme de Willis pour l'acquisition de 70% du capital

Gras Savoye : confirmation ferme de Willis pour l'acquisition de 70% du capital
Gras Savoye a accepté l'offre de Willis d'acquérir 70% de son capital.

Comme attendu en cette fin avril 2015, Willis Group Holdings a officialisé son offre d’acquisition de 70% du capital de Gras Savoye. Le courtier international côté à New York, qui détient déjà 30% du capital, passera à 100% du capital fin décembre 2015, et non en 2016 comme initialement prévu.

Willis Group Holdings a annoncé avoir remis une offre ferme pour acquérir 70% du capital de Gras Savoye et donc passer à 100%. Cette opération valoriserait à hauteur de 510 M€ (hors refinancement de la dette bancaire du courtier français à hauteur de 50M€) la participation acquise. Le conseil de surveillance du premier courtier français a accueilli favorablement cette offre qui permettra de constituer un géant du courtage sur le plan international.

Un renforcement international

Le nouvel ensemble Willis / Gras Savoye sera présent dans 131 pays, dont 84 filiales détenues en propre. Willis souhaite tabler sur la forte présence de Gras Savoye en Europe de l’Est, en France et en Afrique, des zones géographiques qui manquaient à son développement international.

« Gras Savoye nous permet de profiter de la présence d’un nombre exceptionnel de multinationales en France mais aussi du maillage régional de Gras Savoye, qui représente un modèle de développement très intéressant que nous pouvons comparer au sein du groupe à celui de Willis en Amérique du Nord. Et enfin, nous bénéficions de développements internationaux complémentaires. Nous sommes très intéressés par les  perspectives offertes au Moyen-Orient et en Afrique, où de nombreuses entreprises européennes, américaines, mais aussi russes ou chinoises cherchent à se développer. » Tim Wright, PDG de Willis International

 

La marque Gras Savoye reste

Cette acquisition ne signifie pas pour autant la dissolution du courtier français dans le giron de son acquéreur anglo-saxon. En effet, la marque Gras Savoye restera inchangée sur les marchés clés comme la France, mais aussi la Pologne ou le Maroc.

« Cette acquisition est une décision stratégique qui permet à Gras Savoye de rejoindre un réseau international ce qui correspond à la demande de nos grands clients. » François Varagne, directeur général de Gras Savoye

 

Un calendrier resserré

Au niveau du calendrier, le courtier Willis a souhaité resserrer le calendrier en prévoyant un closing en décembre 2015 pour exposer sans attendre les avantages du rapprochement à ses clients mais aussi pour consolider les résultats de Gras Savoye dans ses comptes pour l’année 2016. Le courtier français a annoncé un chiffre d’affaires brut consolidé de 566 M€ pour 2014, en croissance de 4,1% par rapport à 2013. Le géant anglo-saxon est tout particulièrement intéressé par la croissance de Gras Savoye en assurance de personnes (6,5%) et par son développement sur l’affinitaire (banques et professions réglementées). « Etant donné la nature complémentaire des activités des deux groupes, il serait prévisible que la source première de création de valeur provienne des synergies de chiffre d’affaires associées à une croissance commune supplémentaire », indiquent les deux courtiers. Willis a également jugé la période de closing initialement prévue trop longue en raison du partenariat établi depuis plusieurs décennies entre les deux courtiers.

Des partenaires de longue date

Willis et Gras Savoye ont évolué dans le même réseau international de courtiers à partir de 1975 et Gras Savoye est devenue une société partenaire de Willis à partir de 1997, date à laquelle Willis a acquis 33% du capital de Gras Savoye, participation qui a varié jusqu'à 46,2%. En novembre 2009, le capital de Gras Savoye a été réorganisé et Astorg Partners est devenu actionnaire. Willis, les actionnaires familiaux de Gras Savoye et Astorg Partners ont détenu alors chacun 31,8% des parts de la holding, les 4,5% restants étant entre les mains d'un groupe de managers et d'employés de Gras Savoye. Dans le cadre de cette réorganisation et d'un accord ultérieur, Willis a obtenu la possibilité d'acquérir les actions restantes non encore en sa possession.

 

 

 

Emploi

BNP PARIBAS

Architecte IT H/F

Postuler

CIBLEXPERTS

Expert RC construction ou mécanique H/F

Postuler

BNP PARIBAS

Chargé(e) d'études actuarielles - Tarification H/F

Postuler
Accéder aux offres d'emploi

APPELS D'OFFRES

Assurances Risques Statutaires

CHU de Montpellier

24 septembre

34 - Montpellier

Souscription des contrats d'assurances.

Ville de Verberie

23 septembre

60 - VERBERIE

Souscription des contrats d'assurance

Ville de Magnac Laval

23 septembre

87 - MAGNAC LAVAL

Proposé par   Marchés Online

Commentaires

Gras Savoye : confirmation ferme de Willis pour l'acquisition de 70% du capital

Merci de confirmer que vous n’êtes pas un robot

Votre e-mail ne sera pas publié