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La prévoyance, axe majeur pour les CGPI (baromètre Alptis-Unep)
CAROLE MOLÉ-GENLIS
La prévoyance a toujours du potentiel pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Interrogés dans le cadre du second baromètre Alptis-Unep sur les CGPI et la prévoyance, 92% des clients de ces conseillers (450 sondés en avril 2014) déclarent qu’ils n’ont jamais réalisé de bilan dans le domaine.
Pourtant, ils sont plus de 42% à penser que leur CGPI est tout à fait légitime et crédible pour leur proposer des produits de prévoyance individuelle.
Axe de développement majeur pour 84% des CGPI
Du côté des 224 cabinets de CGPI également interrogés dans le cadre du second volet du baromètre, 97% estiment que ce produit s’intègre dans une approche patrimoniale globale, et 84% considèrent la prévoyance comme un axe de développement majeur pour leur cabinet.
Le trio de produits proposés reste immuable : le contrat Madelin prévoyance, l'assurance emprunteur et l'assurance décès.
Résultats du baromètre Alptis-Unep
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