[DOSSIER] CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine [...] 5/17

La prévoyance, axe majeur pour les CGPI (baromètre Alptis-Unep)

La prévoyance, axe majeur pour les CGPI (baromètre Alptis-Unep)

La prévoyance a toujours du potentiel pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Interrogés dans le cadre du second baromètre Alptis-Unep sur les CGPI et la prévoyance, 92% des clients de ces conseillers (450 sondés en avril 2014) déclarent qu’ils n’ont jamais réalisé de bilan dans le domaine.

Pourtant, ils sont plus de 42% à penser que leur CGPI est tout à fait légitime et crédible pour leur proposer des produits de prévoyance individuelle.

Axe de développement majeur pour 84% des CGPI 

Du côté des 224 cabinets de CGPI également interrogés dans le cadre du second volet du baromètre, 97% estiment que ce produit s’intègre dans une approche patrimoniale globale, et 84% considèrent la prévoyance comme un axe de développement majeur pour leur cabinet.

Le trio de produits proposés reste immuable : le contrat Madelin prévoyance, l'assurance emprunteur et l'assurance décès.

Résultats du baromètre Alptis-Unep

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