Le conseil représente 12% du chiffre d'affaires des conseillers financiers (étude CNCIF/Morningstar)

Le conseil représente 12% du chiffre d'affaires des conseillers financiers (étude CNCIF/Morningstar)
Stéphane Fantuz, président de la CNCIF.

Seulement 12% du chiffre d’affaires des conseillers en investissement financier (CIF) est réalisé par du conseil, tandis que 88% sont générés par les rétrocessions et par l’intermédiation : c’est l’un des enseignements d’une enquête Morningstar réalisée au mois de mai auprès de 300 CIF français. Elle a été dévoilée mardi 17 juin, lors la deuxième édition des Assises de la gestion de Patrimoine et du Conseil aux entreprises organisée par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), l’une des grandes associations de CIF, qui regroupe plus de 1300 membres.

quinze missions de conseil par an

En moyenne, les conseillers réalisent 15 missions par an, et ce travail débouche à 61% sur des recommandations qui sont suivies de solutions concrètes pour les clients. Toutefois, seules 37% des missions de conseil donnent lieu à un paiement d’honoraires payés directement par les clients.

L'appellation «conseiller patrimonial de famille»

Lors de ces Assises, la CNCIF et son syndicat professionnel, la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF), ont tenu leur assemblée générale, sous la présidence respective de Stéphane Fantuz et Didier Kling. Celle-ci a été l’occasion d’évoquer les sujets d’actualités de la profession, comme le financement participatif ou encore la mise en place de l’appellation «conseiller patrimonial de famille».

 

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