Fival Partners élargit son offre aux CGPI

Pour sa cinquantaine de conseillers en gestion de patrimoine indépendants actifs, Fival Partners vient de monter trois nouveaux contrats d'assurance vie.

Ils s'appellent Dexactif, Premium Vie et Fival Life. Pour mettre sur pied ces trois contrats, le choix s'est porté sur Dexia épargne pension, Natixis Life et Swiss Life. « Nous avons cherché des acteurs solides financièrement, offrant une bonne rémunération sur le fonds en euros », explique Michel Fischer, directeur du développement de Fival.

À travers cette activité de distribution via les CGPI sous la marque Fival Partners, la société met en avant son coeur de métier : la gestion privée de patrimoine pour une clientèle fortunée et la gestion de fonds d'investissement. C'est pourquoi il fallait des contrats d'assurance vie capables d'accueillir, parmi leurs unités de compte, les fonds gérés par Fival gestion, Ariane Invest et Fival Réactif, dont les performances ont atteint respectivement 33,75 et 3,33 % en 2009.

Chaque partenaire apporte ses spécificités

Ces trois assurances vie offrent aux clients la faculté de déléguer la gestion de l'épargne aux équipes de Fival gestion sur trois profils : prudent, équilibré ou dynamique, à partir de 60 000 E sur le contrat Fival Life, 75 000 E sur Dexactif et 125 000 E sur Premium Life .

Chaque assureur apporte des spécificités appréciées. Dexia épargne pension, par exemple, autorise l'assuré à investir en direct en actions (titres vifs) à partir de 300 000 E. Quant au contrat assuré auprès de Natixis Life, de droit luxembourgeois, il peut accueillir en son sein des parts de sociétés non cotées, moyennant un versement minimal de 250 000 E. « Il offre aussi un taux minimal garanti de 3,5 %, ce qui est très demandé par nos clients, à la recherche de placements à revalorisation garantie », ajoute Michel Fischer. Les trois contrats sont déclinés sous la version capitalisation, en vue de réduire les actifs taxables à l'ISF.

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