OPCVM - page 2

Information précontractuelle sur les unités de compte : l'occasion manquée de l'arrêté d'octobre

Information précontractuelle sur les unités de compte : l'occasion manquée de l'arrêté d'octobre

En matière d'assurance sur la vie, l'information précontractuelle est un sujet d'attention primordial pour les assureurs, lorsqu'elle n'est pas un sujet d'inquiétude. La complexité des règles entourant la rédaction de la...

04/11/2011 à 00h00

Points de vue de juriste Le point de vue du juriste

Investissement socialement reponsable : Des assureurs encore timides

L'Association française de l'assurance vient de publier une étude sur la stratégie de ses membres en matière d'investissement socialement responsable. Si la volonté est là, il reste encore du chemin à parcourir.Le développement...

04/11/2011 à 00h00

Tendances investissement responsable

Information pré-contractuelle des contrats d'assurance vie: du nouveau!

Un arrêté relatif à l’information pré contractuelle des contrats d’assurance vie est publié au JO du 12 octobre 2011. Le « prospectus simplifié » récapitulant les caractéristiques principales des contrats en unité de compte,...

12/10/2011 à 14h53

Assurance vie OPCVM
Patrimonia 2011 : En dépit de la chute des marchés financiers, les CGPI gardent le moral

Patrimonia 2011 : En dépit de la chute des marchés financiers, les CGPI gardent le moral

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont affiché une certaine sérénité lors de la convention Patrimonia, organisée les 29 et 30 septembre à Lyon. Toutefois, quelques inquiétudes pointent ici et là, alimentées...

07/10/2011 à 00h00

Intermédiaires Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

CGPI : les rétrocessions pourraient finalement être supprimées par Bruxelles

Selon l’Agefi Actifs qui se serait procuré l’avant-projet de la directive sur les marchés d’investissements financiers, dite MIF 2, la Commission européenne prévoirait toujours d’introduire dans le texte la suppression des...

22/09/2011 à 15h41

Institutions Commission européenne

Nortia lance une plateforme de comptes titres pour les CGPI

Le courtier nordiste va proposer, à compter du 15 octobre, à ses 400 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires, de commercialiser des comptes-titres (titres vifs, OPCVM…) et des PEA (plan d’épargne en...

20/09/2011 à 16h34

OPCVM Courtiers & CGPI

Bruxelles ne devrait pas interdire les rétrocessions sur les OPCVM

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) peuvent souffler : la révision de la directive européenne sur les marchés d'instruments financiers, dite directive MIF 2, ne devrait pas instaurer, comme prévu initialement,...

16/09/2011 à 13h25

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Acteurs

Groupe OFI lance une offre dédiée aux CGPI

La société de gestion d’actifs, détenue à 66% par la Macif et à 34% par la Matmut, veut développer ses relations avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). L’objectif : passer de 200 M€ à 400 M€...

08/09/2011 à 17h43

Groupe Ofi Acteurs

Nantissement d’un contrat d’assurance vie et opération de bourse

Com.12 juillet 20111, pourvoi N°X 10-16873Un contrat d’assurance vie ne peut pas être pris en garantie de couverture d’une opération boursière.Les faitsUne épargnante, qui avait conclu une convention de compte titre et...

31/08/2011 à 14h01

Jurisprudence Assurance vie

Ageas France propose une offre de comptes titres et PEA aux CGPI

La compagnie Agéas France (ex Fortis) propose, en partenariat avec Sicavonline, une nouvelle offre de comptes titres et PEA à ses partenaires CGPI. Le compte titre donne accès à plus de 11 000 SIVAV et FCP gérés par plus de 150...

29/08/2011 à 09h40

Compagnies & Bancassureurs Ageas France

OPCVM : renforcement de la protection des investisseurs et épargnants

Publiée au JO du 2 aout, une ordonnance du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, transpose la directive OPCVM IV du 13...

23/08/2011 à 16h30

Actualités OPCVM

L’AFG critique l’AMF et l’ACP

A l’occasion de son 50ème anniversaire, l’Association française de la gestion collective (AFG), qui regroupe 600 sociétés de gestion, a publié un rapport qui critique notamment l’Autorité des marchés financiers (AMF) et...

10/06/2011 à 19h44

Mutuelles d'assurance Mutuelles de santé & IP

Nortia propose un variable annuities

La société de courtage d’assurance, spécialisée dans la création et la distribution de contrats d’assurance vie et de capitalisation, lance Amadia, un multisupport avec option de revenus garantis. Avec « Gestion libre », ce...

30/05/2011 à 15h18

Groupes de protection sociale Produits & services
Les CGPI s'émancipent

Les CGPI s'émancipent

Les cabinets de conseil en gestion de patrimoine commencent à se doter d'une société de gestion de portefeuilles. C'est une manière de moins dépendre des fournisseurs et de diversifier leurs revenus.Cyrus conseil fait des émules. De...

20/05/2011 à 00h00

Acteurs Cyrus Conseil

Perco : le fléchage de la participation précisé

Deux projets de décrets d’application sur les modalités d’alimentation au plan d’épargne retraite collectif (Perco) par la participation, prévu dans le cadre de de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ont...

11/05/2011 à 15h36

Institutions Plans d'épargne pour la retraite collectifs (Perco)

ISR : les assureurs ne sont plus leaders

Les assureurs ne sont plus les premiers investisseurs institutionnels en matière d’investissement socialement responsable (ISR), selon l’étude annuelle de Novethic sur « le marché français de l’ISR ». Ils sont désormais...

28/04/2011 à 16h28

Institutions ISR

Le placement préféré des Français aborde un tournant décisif

Le cabinet Facts et Figures vient de publier son deuxième baromètre de l'épargne vie. Le temps n'est pas au beau fixe, et les épargnants pourraient aller voir ailleurs.Le cabinet de conseil en stratégie et management Facts et Figures...

25/03/2011 à 00h00

Épargne Facts&Figures
Enfin des achats pris sur le vif

Enfin des achats pris sur le vif

Le courtier en ligne Altaprofits lance la première assurance vie sur Internet, proposant l'acquisition en direct d'actions des principales sociétés françaises cotées.Révolution sur le marché de l'assurance vie : le courtier en ligne...

11/03/2011 à 00h00

Altaprofits assurance vie en ligne

Altaprofits lance un multisupport avec des titres vifs

Le courtier en ligne Altaprofits propose la première assurance vie multisupport sur Internet, autorisant l’achat de titres « vifs » (c’est-à-dire l’acquisition d’actions en direct). Baptisé « Titres@Vie » et assuré par...

01/03/2011 à 16h45

Produits & services SwissLife

Groupe Cyrus Conseil se dote d’une société de gestion

Le groupe de conseil en gestion de patrimoine (80 salariés, 1,4 Md€ d’encours, 2 000 familles clientes) a récemment créé une société de gestion d’actifs. Baptisée Invest AM, cette filiale a pour vocation de mettre à la...

21/02/2011 à 15h32

Acteurs OPCVM