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Encourager les règlements à l'amiable

Encourager les règlements à l'amiable

La Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) vient d'instaurer un comité de régulation. Chargé de régler les litiges entre les CGPI et leurs fournisseurs, il accueille des partenaires de l'association.Trois ans après la création...

12/11/2010 à 00h00

Autorité des marchés financiers (AMF) Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Epargne : les Français plus prompts à se tourner vers des spécialistes

Conséquence de la crise financière, les épargnants français ont besoin d’être rassurés. 63% des Français « patrimoniaux » déclarent avoir un avis positif sur les conseillers spécialisés (indépendants ou bancaires), contre...

05/11/2010 à 16h40

UFF Gestion de patrimoine

Un outil pour aider les tuteurs familiaux

La société Tutelle Economie Consulting (TEC) vient de lancer le service en ligne Majélis Tutelle, destiné à aider les tuteurs familiaux à gérer au mieux le patrimoine de leur protégé. Lors de la 1 ère connexion, un assistant de...

22/10/2010 à 11h43

Transformation digitale Internet

Pédagogie sur l'assurance-vie

CNP assurances, qui revendique 14 millions de clients en France, vient de lancer un site sur l'assurance-vie (toutsavoirsurlassurancevie.fr). Il propose six vidéos, dont les séquences illustrent un volet particulier du placement...

22/10/2010 à 00h00

CNP Assurances site

Le Cercle France Patrimoine se fixe de nouveaux objectifs

Communiquer et se développer : voilà les priorités du groupement, qui vient de changer de président et de bureau.Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont la cote. De quoi donner des ailes à...

22/10/2010 à 00h00

intermédiaires Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Les députés débattent sur le statut des CGP

Louis Giscard d’Estaing, député UMP, maintient sa volonté de créer un « conseiller de gestion de patrimoine ». L’idée, qui ne séduit ni la commission des finances du Sénat (amendement rejeté), ni sa propre majorité, est de...

11/10/2010 à 17h13

Gestion de patrimoine Conseil en gestion de patrimoine

Un guide pour aider ses proches à gérer leur patrimoine

Le secrétariat d’Etat chargé des Aînés vient de publier un guide pédagogique afin d’aider, dans la gestion de leur patrimoine, son conjoint, ses parents ou ses proches, qui vivent une perte d’autonomie temporaire ou définitive...

08/10/2010 à 12h41

guide Dépendance

Organiser le patrimoine des personnes handicapées (Patrimonia)

Dominique Delayre du cabinet Jurihand est spécialisée dans le conseil auprès des personnes handicapées. Elle revient sur les dispositions particulières à mettre en place dans le cadre de la gestion de leur patrimoine ainsi que sur...

01/10/2010 à 16h10

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) handicap
Patrimonia : les CGPI affichent leur sérénité

Patrimonia : les CGPI affichent leur sérénité

Les visiteurs se bousculent au Centre des congrès de Lyon pour participer à la 17ème édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine qui s'est ouverte hier. Et les CGPI se félicitent d'occuper une vraie place dans...

30/09/2010 à 17h51

Marchés financiers Assurance vie

BforBank propose de nouvelles fonctionnalités

La banque privée en ligne du Crédit Agricole propose de nouveaux outils dédiés à la clientèle patrimoniale sur son site Internet. D’abord la possibilité de faire un diagnostic patrimonial, pour définir ses objectifs et son profil...

29/09/2010 à 13h55

Transformation digitale BforBank

Protection rapprochée pour patrimoines exigeants

« Clientèle privée by Hiscox » offre depuis le 3 novembre 2009 aux propriétaires de patrimoine hors norme des garanties étendues telles que l'indemnisation des bâtiments en valeur de reconstruction à l'identique, sans aucune...

17/09/2010 à 00h00

protection risques

Valoriser un capital en optimisant son imposition

Faire fructifier son capital, c'est choisir le bon investissement et/ou le bon placement, au bon moment. Si la plupart des livrets réglementés offrent une fiscalité attrayante, l'investissement locatif permet également de se constituer...

18/06/2010 à 00h00

placement immobilier Immobilier

Les stratégies et les techniques pour sauvegarder le patrimoine d'un majeur protégé

Pour un majeur protégé, des montages, parfois complexes, peuvent associer des mécanismes permettant de sauvegarder son devenir financier, sans préjudice pour d'autres ayants droit, tout en diminuant la pression fiscale.Si l'assurance...

18/06/2010 à 00h00

techniques stratégies