Patrimonia 2013

Didier Dugué : « 2013 sera une année historique pour Vie Plus » (Patrimonia)

Didier Dugué : « 2013 sera une année historique pour Vie Plus » (Patrimonia)

A l'occasion de Patrimonia, Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI, revient sur sa collecte historique du début de l'année 2013, signe concret d'un regain d'optimisme dans le monde de la gestion de patrimoine. Les...

09/10/2013 à 15h59

Acteurs Patrimonia
Patrimonia : fréquentation en hausse de 6% pour la 20ème édition

Patrimonia : fréquentation en hausse de 6% pour la 20ème édition

Avec 6 718 visiteurs-congressistes (contre 6 349 en 2012, soit une hausse de 5,8%), le Centre des Congrès de Lyon a fait salle comble lors de la 20ème édition de Patrimonia, les 26 et 27 septembre derniers.Un tiers des visiteurs...

08/10/2013 à 13h10

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Courtiers
Interview-vidéo de Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia

Interview-vidéo de Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia

Blandine Fischer, commissaire général de Patrimonia, dresse à quelques minutes de la fin de la convention un premier bilan de cette 20e édition. Fréquentation en hausse et intérêt sans cesse renouvelé pour les ateliers et...

01/10/2013 à 08h21

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Courtiers & CGPI
Micro-trottoir vidéo : quelle place occupe l'assurance vie dans l'activité des CGPI ?

Micro-trottoir vidéo : quelle place occupe l'assurance vie dans l'activité des CGPI ?

En direct de Patrimonia, l'Argus de l'assurance est allé à la rencontre des CGPI pour leur demander quelle place l'assurance vie occupe dans leur activité. Leurs réponses variées sont à l'image de la profession : si certains...

27/09/2013 à 16h17

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Interview de Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'ACPR (vidéo)

Interview de Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint de l'ACPR (vidéo)

La nouvelle recommandation de l'ACPR et de l'AMF qui entre en vigueur le 1er octobre renforce le devoir de conseil et la connaissance des clients des intermédiaires qui va s'appliquer désormais pendant la vie du contrat. Fabrice...

27/09/2013 à 16h11

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Autorité de contrôle prudentiel (ACP)
Assurance vie : une mesure qui passe mal chez les professionnels, à Patrimonia

Assurance vie : une mesure qui passe mal chez les professionnels, à Patrimonia

Les professionnels de l’épargne, présents à Patrimonia, qui s'est terminé ce vendredi soir, ont plutôt mal réagi à la hausse des prélèvements sociaux sur certains revenus du capital annoncée par le gouvernement, jeudi 26...

27/09/2013 à 15h57

Assurance vie Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)
Bernard Le Bras (Suravenir) : « Le canal CGPI, 25 à 30% de notre collecte d'assurance vie »

Bernard Le Bras (Suravenir) : « Le canal CGPI, 25 à 30% de notre collecte d'assurance vie »

Nombre d'assureurs sont présents à Patrimonia. Il est vrai que l'assurance vie, qui connaît un léger mieux en cette année 2013, constitue une part importante de l'activité des conseillers en gestion de patrimoine indépendants....

27/09/2013 à 10h05

Suravenir Assurance vie
A Patrimonia, la  « sur-reglementation » sème encore le doute

A Patrimonia, la « sur-reglementation » sème encore le doute

Parmi les quelque 50 ateliers qui se tiennent à la convention Patrimonia, ceux sur la réglementation sont parmi les plus courus. En l’occurrence, celui de Generali sur l’actualité réglementaire et son impact sur les CGPI, ce...

26/09/2013 à 17h03

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Autorité de contrôle prudentiel (ACP)
Bruno Dell'Oste : « Des CGPI préoccupés par la réglementation et leur modèle économique »

Bruno Dell'Oste : « Des CGPI préoccupés par la réglementation et leur modèle économique »

Toutes les études le montrent, les CGPI sont davantage optimistes en 2013 que les années précédentes. Mais un certain nombre de nuages n'en planent pas moins sur leur profession. Ce qui peut notamment expliquer que les conseillers...

26/09/2013 à 16h20

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) Acteurs
Jean-Jacques de Gournay : « Beaucoup plus compliqué de trouver de la performance » (vidéo)

Jean-Jacques de Gournay : « Beaucoup plus compliqué de trouver de la performance » (vidéo)

Depuis la crise de 2008, la gestion de patrimoine doit composer avec un renforcement de l'aversion au risque parmi la clientèle. Quels sont les placements recherchés par les CGPI dans ce contexte ? Est-ce que le nouveau PEA-PME...

26/09/2013 à 13h40

Patrimonia Patrimonia 2013
Swiss Life : « Les unités de compte représentent 50% de notre collecte en assurance vie »

Swiss Life : « Les unités de compte représentent 50% de notre collecte en assurance vie »

La collecte en assurance vie a repris des couleurs en 2013 et notamment en unités de compte. Un élément stratégique pour les assureurs et pour les CGPI en terme de rentabilité. Swiss Life affiche de bonnes performances en la...

26/09/2013 à 13h16

Swiss Life Assurance vie
Michel Godet livre ses « bonnes nouvelles »

Michel Godet livre ses « bonnes nouvelles »

En ouverture de la convention Patrimonia, Michel Godet a défendu les multiples initiatives des entrepreneurs de terrain, après avoir une nouvelle fois pointé les errements des dirigeants.La première conférence plénière de...

26/09/2013 à 12h28

réforme des retraites déficit
Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

Assurance vie : Swiss Life renforce son offre patrimoniale avec Strategic Premium

A l’occasion du salon Patrimonia, Swiss Life enrichit sa gamme avec une nouvelle offre d’assurance vie destinée à la clientèle patrimoniale, SwissLife Strategic Premium.Son originalité repose sur la présence de...

25/09/2013 à 11h11

Swiss Life Gestion de patrimoine
Patrimonia 2013 s'ouvre dans un climat plus serein qu'en 2012

Patrimonia 2013 s'ouvre dans un climat plus serein qu'en 2012

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes ce jeudi 26 septembre au Centre de congrès de Lyon. Pendant deux jours, elle rassemble plus de 6 500 participants, dont une...

25/09/2013 à 10h31

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
J-1 : 20e édition de Patrimonia

J-1 : 20e édition de Patrimonia

La 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon.La manifestation, qui rassemblera plus de 6 500...

25/09/2013 à 09h52

Gestion de patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Epargne : la mauvaise collecte du livret A va-t-elle bénéficier à l’assurance vie ?

Epargne : la mauvaise collecte du livret A va-t-elle bénéficier à l’assurance vie ?

Avec à peine 50 M€ de collecte nette en août, le livret A, placement préféré des Français, fait grise mine et affiche un niveau historiquement bas, selon les chiffres publiés par la Caisse des dépôts. Le livret de...

24/09/2013 à 15h01

Assurance vie Épargne
J-7 : 20e édition de Patrimonia

J-7 : 20e édition de Patrimonia

Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, qui fête cette année son 20e anniversaire, se tiendra les jeudi 26 et vendredi 27 septembre, au Centre de congrès de Lyon. Plus de 6 500 participants, conseillers...

18/09/2013 à 17h04

Gestion de patrimoine Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

L’environnement davantage porteur en 2014 pour les CIF/CGPI (étude Patrimonia/Morningstar)

Un léger frémissement semble se profiler chez les conseillers en investissements financiers (CIF) / conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) pour 2014, selon l’étude Morningstar pour Patrimonia. L’assurance vie...

16/09/2013 à 17h52

Assurance vie Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
J-15 : 20e édition de Patrimonia

J-15 : 20e édition de Patrimonia

La 20e édition de la convention annuelle des professionnels du patrimoine se tiendra les 26 et 27 septembre, à Lyon. Près de 6 000 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, salariés de réseaux bancaires et...

11/09/2013 à 16h31

Assurance de personnes Gestion de patrimoine