A l'occasion de Patrimonia, Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI, revient sur sa collecte historique du début de l'année 2013, signe concret d'un regain d'optimisme dans le monde de la gestion de patrimoine. Les explications...
09/10/2013 à 15h59
Vie plus Didier DuguéBlandine Fischer, commissaire général de Patrimonia, dresse à quelques minutes de la fin de la convention un premier bilan de cette 20e édition. Fréquentation en hausse et intérêt sans cesse renouvelé pour les ateliers et...
01/10/2013 à 08h21
Secteurs Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)En direct de Patrimonia, l'Argus de l'assurance est allé à la rencontre des CGPI pour leur demander quelle place l'assurance vie occupe dans leur activité. Leurs réponses variées sont à l'image de la profession : si certains l'ont...
27/09/2013 à 16h17
En coulisse Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)La nouvelle recommandation de l'ACPR et de l'AMF qui entre en vigueur le 1er octobre renforce le devoir de conseil et la connaissance des clients des intermédiaires qui va s'appliquer désormais pendant la vie du contrat. Fabrice Pesin,...
27/09/2013 à 16h11
ACPR Fabrice PesinNombre d'assureurs sont présents à Patrimonia. Il est vrai que l'assurance vie, qui connaît un léger mieux en cette année 2013, constitue une part importante de l'activité des conseillers en gestion de patrimoine indépendants....
27/09/2013 à 10h05
Suravenir Bernard Le BrasParmi les quelque 50 ateliers qui se tiennent à la convention Patrimonia, ceux sur la réglementation sont parmi les plus courus. En l’occurrence, celui de Generali sur l’actualité réglementaire et son impact sur les CGPI, ce jeudi...
26/09/2013 à 17h03
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) devoir de conseilToutes les études le montrent, les CGPI sont davantage optimistes en 2013 que les années précédentes. Mais un certain nombre de nuages n'en planent pas moins sur leur profession. Ce qui peut notamment expliquer que les conseillers...
26/09/2013 à 16h20
Courtiers Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)Depuis la crise de 2008, la gestion de patrimoine doit composer avec un renforcement de l'aversion au risque parmi la clientèle. Quels sont les placements recherchés par les CGPI dans ce contexte ? Est-ce que le nouveau PEA-PME offre de...
26/09/2013 à 13h40
La collecte en assurance vie a repris des couleurs en 2013 et notamment en unités de compte. Un élément stratégique pour les assureurs et pour les CGPI en terme de rentabilité. Swiss Life affiche de bonnes performances en la matière....
26/09/2013 à 13h16
SwissLife Christophe de VaublancEn ouverture de la convention Patrimonia, Michel Godet a défendu les multiples initiatives des entrepreneurs de terrain, après avoir une nouvelle fois pointé les errements des dirigeants.La première conférence plénière de...
26/09/2013 à 12h28
réforme des retraites Perte d’emploiLa 20e édition de Patrimonia, la convention annuelle des professionnels du patrimoine, ouvre ses portes ce jeudi 26 septembre au Centre de congrès de Lyon. Pendant deux jours, elle rassemble plus de 6 500 participants, dont une majorité...
25/09/2013 à 10h31
Courtiers & CGPI Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)