Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Gestion de patrimoine : robo-advisors, la menace fantôme ?

Patrimonia 2015 a ouvert ses portes, ce jeudi 2015. L'Argus du 25 septembre met les CGPI à l'honneur et fait le point sur un nouvel outil qui pourrait menacer la profession : les conseillers-robots, qui connaissent déjà un certain...

24/09/2015 à 12h11

Yomoni Patrimonia 2015
Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Robo-advisors : menace ou opportunité pour les CGPI ? (diaporama Patrimonia 2015)

Venue des Etats-Unis, la mode des robo-advisors va-t-elle se répandre à son tour en France et est-elle une menace pour les CGPI ?Les robo-advisors, ces logiciels de gestion d'actifs automatisée qui font un tabac aux Etats-Unis, vont-ils...

23/09/2015 à 17h42

Courtiers & CGPI Patrimonia 2015
Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Les CGPI continuent de privilégier l’assurance vie (enquête Morningstar/Patrimonia 2015)

Interrogés par Morningstar et Patrimonia, les conseillers financiers retrouvent le moral. Si l'assurance vie reste en tête, ils privilégient les unités de compte, les fonds diversifiés et la gestion flexible.Sans surprise,...

17/09/2015 à 14h57

Patrimonia Patrimonia 2015
Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

Les CGPI ont retrouvé le moral (baromètre BNP Paribas Cardif)

Collecte en hausse, rôle central pour la diversification vers les unités de compte et reconnaissance de la qualité de leur conseil... A la veille de Patrimonia 2015, le moral des CGPI est en hausse, selon la 9ème édition du baromètre...

09/09/2015 à 17h27

Intermédiaires Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

La famille revient au cœur de la gestion du patrimoine (Patrimonia 2015)

Rendez-vous annuel du monde de la gestion de patrimoine, la convention Patrimonia se focalisera cette année sur le thème des nouveaux enjeux familiaux.Pour 62% des Français âgés de plus de 35 ans, les questions d’organisation civile...

19/06/2015 à 14h15

Patrimonia CGP
CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

CGPI : les conseillers en gestion de patrimoine indépendants en pleine mutation (E-dossier)

Les quelque 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui représentent environ 7% de l'encours d'assurance vie en France, constituent un réseau en pleine évolution mais toujours convoité.Selon la directive MIF 2,...

18/03/2015 à 15h36

Intermédiaires CGP
Gestion de patrimoine : les CGPI choisiraient les commissions plutôt que l’indépendance (étude Axa Thema/Périclès)

Gestion de patrimoine : les CGPI choisiraient les commissions plutôt que l’indépendance (étude Axa Thema/Périclès)

Indépendance ou commissions ? Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont tranché: à 84%, ils déclarent qu’ils privilégieraient leur rémunération basée sur des commissions plutôt que leur indépendance,...

03/12/2014 à 12h53

Axa Thema Olivier Samain