Linxea remplace la FRN par Morningstar pour son service de gestion conseillée

Linxea remplace la FRN par Morningstar pour son service de gestion conseillée

A compter du 15 janvier 2013, les clients Linxea détenteurs d’un contrat d’assurance vie pourront bénéficier d’un service gratuit de « gestion conseillée » pris en charge par le cabinet de conseil en investissement Morningstar. Ce partenariat remplace celui noué depuis 6 ans avec la Financière Roche Noire (FRN) et qui a pris fin le 31 décembre 2012. Selon Linxea, « les éléments économiques qui ont fait le succès de la méthode FRN, basée uniquement sur des critères quantitatifs sont mis à mal aujourd’hui face à un marché incertain dont la volatilité a été fortement réduite ».

Aversion au risque...ou non

Baptisé Linxea Profiler, ce nouveau service permet au client, qui a répondu au préalable à un questionnaire pour identifier son aversion au risque, de composer lui-même son portefeuille selon une sélection d’actifs financiers (actions, obligations) en suivant les conseils de Morningstar. A la différence de la gestion pilotée, c’est le client qui garde la main sur la composition de son portefeuille. Celui-ci peut être modifié en fonction de l’évolution des marchés et tous les quinze jours, le client reçoit un reporting pour l’avertir de l’évolution de ses actifs.

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