Risques émergents : la France doit innover pour se démarquer sur le marché des éoliennes en mer

Après avoir pris beaucoup de retard sur ses concurrents en mer du Nord et en mer Baltique, la filière française des éoliennes en mer entre dans sa phase opérationnelle. Deux appels d’offres ont ainsi permis de lancer six projets de parcs éoliens offshores qui doivent entrer en fonction entre 2017 et 2023. « On observe une évolution positive de ce marché. Les donneurs d’ordre lancent actuellement des appels d’offres auprès de leurs sous-traitants potentiels sur les différents lots majeurs – câbles, fondations, etc. – et les cahiers des charges contiennent une dimension assurance », confirme François Renelier, responsable de la cellule énergies marines renouvelables au sein du courtier Bessé. Le courtier, impliqué auprès de cette filière et adhérent au syndicat des énergies renouvelables, est en concurrence avec des cabinets londoniens, allemands mais aussi français tels Marsh, Diot et Gras Savoye. Soumis au rythme des appels d’offres, ces courtiers doivent donc innover pour se démarquer de la concurrence internationale déjà expérimentée.

Une différenciation indispensable

Actuellement, les capacités hexagonales pour ce marché sont estimées entre 200 et 300 M€ sachant que les projets de champs éoliens français ont une valeur de plus de 2 Md€. « Dès lors, l’ouverture au marché international est nécessaire », pose d’emblée Sylvain Gauden, responsable des projets d’énergie offshore chez Scor. Mais les acteurs français du courtage sont bien décidés à adapter les garanties proposées, pour plus de personnalisation, et à ouvrir le marché à de nouveaux porteurs de risques. « Ce serait dommage de laisser ce marché commencer à ronronner avec un petit cercle de courtiers, principalement venus du marché de Londres, un relativement petit cercle d’assureurs apériteurs, et finalement des solutions ainsi que des tarifications assez standardisées », remarque François Renelier, qui cherche à développer l’émulation entre les différentes compa­gnies. Il encourage les logi­ques de coassurance, même sur des projets modestes, pour que de nouveaux acteurs « s’initient aux analyses de risques et aux formulations de garanties ». Quels risques ? Les projets en éolien offshore englobent des risques de construction (avec un chantier à la fois à terre et en mer) et de démonstration. Pour les projets français, en majorité financés par les banques, les assureurs sont très attendus sur les garanties pertes d’exploitation. Mais le marché doit aussi innover pour appréhender des problématiques spécifiques de cumul : en cas de sinistre sériel, lorsqu’un même équipement est installé sur des dizaines d’unités, ou si un dommage survient sur une plateforme de conversion, nœud stratégique pour plusieurs champs d’éoliennes.

Le législateur appelé à la rescousse

Enfin, le marché français se heurte à des défis réglementaires. Par exemple, les éoliennes offsho­re sont-elles soumises à l’obligation d’assurance décennale ? La commission, mise en place au sein de la FFSA, pencherait pour l’exemption. « La FFSA œuvre pour fixer un cadre réglementaire permettant de préserver l’équilibre entre l’étendue des couver­tures d’assurance demandées et la capacité des marchés à y répon­dre », commente Sylvain Gauden chez Scor. D’autre part, les énergies marines renouvelables sont-elles soumises aux obligations légales en matière d’assurance au titre des catastrophes naturelles et du terro­risme ? La proposition de loi sur l’économie bleue du député socialiste Arnaud Leroy (ndlr : qui sera étudiée en procédure accélérée devant le Parlement) propose d’affranchir les installations d’énergies marines renouvelables de ces obligations. Cette loi permettrait aussi de clarifier la situation de ces projets qui ne sont « ni tout à fait maritimes, ni tout à fait terrestres », remarque Jean-Marie Grosset, souscripteur risques techniques chez AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty). En effet, le flou règne encore sur les branches auxquelles rattacher ces projets innovants. « Les énergies marines renouvelables sont au croisement des expertises », rappelle Matthieu Caillat, chargé du développement des activités de souscription chez Axa CS. Si traditionnellement, les acteurs nordiques et britanniques ont sollicité leur branche marine & cargo, plusieurs assureurs choisissent maintenant de les rattacher à l’énergie ou aux risques techniques. AGCS considère ainsi que le risque le plus important des éoliennes offshore est lié à la technologie et que les problématiques maritimes viennent s’ajouter en complément. De réflexion en réflexion, le marché de l’assurance des énergies marines renouvelables est donc, lui aussi, en phase de construction et de démonstration.